上半年我國天然氣進口量為4692萬噸

　　近年來，我國天然氣產量增速顯著跑輸消費量增速，導致供需缺口不斷擴大，需要增加進口量進行彌補，不利於我國能源安全。為了提然氣國產量，大型常規油氣田的基數大、增產空間有限，我國重要的國產氣增產空間在三種非常規氣源：緻密氣、頁岩氣、煤層氣。

　　2018年我國天然氣產量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低於消費量增速。根據全國油氣資源動態評價結果，我國天然氣已探明地質儲量為5.44萬億立方米，其中常規天然氣4.4萬億立方米，頁岩氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。雖然非常規天然氣儲量豐富，但非常規天然氣開發難度較大。

　　截至到2019年8月，中國液化天然氣產量為736.7萬噸，同比增長45.33%。

　　截至到2019年上半年，中國天然氣進口量為4692萬噸，同比增長11.6%，進口金額為210.99億美元，同比增長27.7%。

　　截至到2019年上半年，中國液化天然氣進口量為2837萬噸，同比增長19.3%，進口金額為143.21億美元，同比增長31.5%。

　　截至到2019年上半年，氣態天然氣進口量為1855萬噸，同比增長1.6%，進口金額為67.78億美元，同比增長20.3%。

　　具體來看，2018年發改委公布的主要互聯互通工程主要包括聯絡線的壓氣站等增輸建設、LNG接收站與主幹/支線管網的聯通以及新建聯通管線。因此我們預計2019-2020年的主要管網工程也有望圍繞江蘇、廣東、福建等LNG接收站的外輸、儲氣庫外輸以及短途聯通線。

　　更長期來看，結合十三五的整體建設規劃和2018年末國內的管網儲氣庫建設情況，中游建設的千億市場空間釋放無虞，預計長輸管網建設有望帶來3360億元的投資空間，增量LNG接收站的投資空間約612億元，儲氣庫建設約575億元。

　　此外，管道公司成立後，疊加管網接收站資產向第三方公平開放推進逐步成熟，參考對標鐵塔成立後的提效邏輯，LNG進口氣的內輸和煤層氣等非常規氣的消納通暢，都有望推進氣源端的競爭進一步加強。

　　受益於環境約束和能源結構調整，天然氣行業發展加速，2017年起二級市場對於燃氣股的關注度顯著提升。「煤改氣」、「氣荒」，這些貫穿行業發展以及影響股價的因素在2017-2018年行情中體現的尤為顯著。

　　由於A股燃氣上市公司經營區域的差異較大，受地方天然氣利用水平及價格政策等因素影響，A股燃氣行業盈利能力較為分化。但整體來看，2017年至今四季度均呈現主題行情，其中北方採暖季期間內天然氣緊張的供應格局預期是兩次主題行情的核心催化因素。

　　新一輪行業改革背景下，分離天然氣行業壟斷性與競爭性業務為大勢所趨。本輪天然氣價格改革與體制改革思路契合(即「管住中間，放開兩頭」)，通過天然氣價格鏈的「去縱向一體化」操作，分離競爭和壟斷環節價格，最終實現競爭環節的價格市場化及上下游價格動態聯動。

　　隨著中國天然氣管網的繼續完善和天然氣價格機制改革的不斷推進，中國天然氣消費將繼續增加。預計到2030年，中國天然氣需求量為5000億~6000億立方米，而國產氣供給能力僅為2000億立方米。

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