GPU驅動的AI革命重塑數據中心基礎設施：2024年支出分析

  中國報告大廳網訊，2024年的全球數據中心和伺服器市場經歷了前所未有的變革，GPU加速計算成為推動行業發展的核心動力。隨著生成式AI、大型語言模型等應用需求激增，企業與雲服務提供商在算力基礎設施上的投入規模遠超預期，其中NVIDIA GPU主導的系統貢獻了超過90%的增長動能。本文通過最新數據揭示這場技術變革如何重塑市場格局，並分析未來五年的發展趨勢。

  一、數據中心支出突破歷史峰值：GPU加速計算成核心驅動力

  中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國GPU行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，2024年第四季度全球數據中心伺服器與存儲總支出達到創紀錄的670億美元，較第三季度環比增長18.9%。其中共享雲基礎設施（超大規模企業與雲服務商）支出達570億美元，同比增長224%，專用雲和非雲計算設備分別以21.8%和25.8%的增速同步攀升。GPU加速系統是此次支出浪潮的核心推手，其占伺服器銷售額的比例已超過半壁江山，且其中90%採用了NVIDIA的計算架構。

  二、伺服器市場結構劇變：非X86架構崛起重塑硬體生態

  2024年第四季度數據顯示，搭載GPU的AI伺服器收入占比首次突破50%，達到417.5億美元。這一增長直接推動非X86架構（包括NVIDIA Grace CPU、Arm定製晶片等）市場份額從2023年同期的15%躍升至29%。傳統x86伺服器雖以548億美元銷售額保持最大單一類別，但其增速（59.9%）明顯落後於非X86陣營的362%同比增長。值得注意的是，Arm架構在AI系統的普及使得伺服器節點中採用該指令集的比例即將突破50%，標誌著計算基礎架構的歷史性轉變。

  三、廠商競爭格局洗牌：ODM主導與傳統品牌轉型並存

  市場集中度出現顯著變化：超大規模企業自研的ODM定製伺服器銷售額達365.7億美元，同比增長255%，遠超戴爾（首位）、超微等OEM品牌的總和。傳統廠商中，戴爾憑藉PowerEdge產品線維持領先地位，惠普通過HPC與AI系統保持第三位置，而中國新興品牌IEIT藉助本土晶片供應鏈實現快速崛起。IBM、思科等昔日巨頭已退出前五陣營，凸顯AI專用硬體設計能力對市場份額的決定性影響。

  四、未來五年預測：雲服務商主導支出增長與企業應用分化

  行業分析顯示，20242029年伺服器與存儲市場將呈現兩極化趨勢。服務提供商（超大規模企業及雲服務商）支出將以17.5%的複合增長率擴張至4480億美元，占總市場的80.5%，其增長動力來自持續的AI模型訓練與推理需求。相比之下，企業、政府等終端用戶增速僅維持在7.6%左右，反映出當前階段AI部署仍依賴專業算力供應商的技術優勢與規模效應。

  五、挑戰與展望：技術壁壘與地緣政治風險並存

  儘管GPU驅動的AI基礎設施市場前景廣闊，但其發展面臨雙重考驗。一方面，NVIDIA主導的高端晶片供應緊張與高成本門檻限制了中小企業自主建設算力中心的能力；另一方面，美國對半導體出口管制政策（如實體清單擴大）可能加劇全球供應鏈割裂風險。未來行業競爭焦點將轉向國產化替代、軟硬體協同優化及能效比提升等領域。

  結語：GPU革命定義新紀元的起點

  2024年的數據揭示了一個不可逆轉的趨勢：GPU加速計算正在重構數據中心基礎設施的價值鏈。從非X86架構的崛起，到雲服務商占據絕對主導地位，這場變革不僅重塑了硬體市場格局，更預示著AI算力成為數字經濟時代的新型"水電煤"。然而，在技術壟斷與地緣衝突交織的背景下，如何構建更具韌性的全球計算生態，將是未來五年行業參與者必須面對的核心命題。

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