中國報告大廳網訊,澱粉糖作為重要的綠色基礎性原料,在食品、醫藥、發酵、化工和材料等多個領域發揮著不可替代的作用。其產業是農產品綜合加工與生物工程技術結合的典範,已成為食糖市場的重要補充,並且從長期發展來看,銷量增長空間十分廣闊。作為全球第一大澱粉糖生產國與出口國,中國澱粉糖產業的發展與食糖價格走勢及下游市場需求緊密相連。
中國報告大廳發布的《2025-2030年中國澱粉糖行業市場分析及發展前景預測報告》指出,中國澱粉糖產業自1999年起步,於2011年總產量首次突破1000萬噸。此後,產業規模持續擴張,2021年產量達到1665萬噸,2022年為1688萬噸,2023年進一步增長至1915萬噸。預計到2025年,產量將超過1900萬噸,2024年產量已達1995萬噸,展現出年均4%-6%的增速。在消費端,2023年澱粉糖總消費量預計為1284萬噸,呈現回暖增加態勢,這主要得益於國外食品飲料消費增加帶動出口需求,以及國內經濟形勢好轉。預計2024年國內年消費量將超過1500萬噸。
從產品結構看,液體澱粉糖占據主導地位。2021年,在1665萬噸的總產量中,液體澱粉糖產量為1129萬噸,占總產量的67.8%;固體澱粉糖產量約為536萬噸。主要細分品種中,F-55果葡糖漿產量452.04萬噸,同比增長6.60%;結晶葡萄糖產量448.05萬噸;麥芽糖漿產量293.50萬噸;麥芽糊精產量88.13萬噸;F-42果葡糖漿產量64.61萬噸。從區域分布看,產業集中度較高,2021年山東省產量達652.64萬噸,占全國總產量的39%,其次是廣東省和河北省。

澱粉糖行業市場規模在波動中呈現上升趨勢。2020年行業總規模為320.2億元,2021年增長至401.8億元,2022年小幅回落至398.5億元後,2023年大幅提升至469.0億元。2024年市場規模為454.7億元,預計2025年將達到508.4億元。其中,液體澱粉糖的市場規模始終大於固體澱粉糖。與市場規模相關的銷量數據,2020年約為1000萬噸,2024年達到1357萬噸,對應當年1995萬噸的產量,產銷率為68.02%。價格方面,2025年6月,主要澱粉糖產品價格較年初普遍下滑,例如果葡糖漿全國均價為2698元/噸,下滑103元;結晶葡萄糖均價3430元/噸,下滑80元。
澱粉糖的下游應用以食品飲料行業為主,2024年數據顯示,飲料行業應用占比達42.60%,食品行業占29.80%。澱粉糖占國內食糖總消費量的50%,其替代作用與競爭力在食糖價差拉大時尤為凸顯。行業集中度相對較高,年產超過100萬噸的企業約有7至8家,前五家企業合計市場占有率接近40%。例如,中糧科技在華東區域現有產能約35萬噸,市場份額約20%,並有新建項目計劃。中國也是澱粉糖出口大國,2020年出口量達149.1萬噸,約占當時產能的十分之一。不過,向歐美大規模出口的空間可能有限,因其消費結構有所調整。
與國際市場相比,中國澱粉糖產業具有規模優勢,但人均消費量仍有差異。美國人均澱粉糖消費量約40公斤/年,日本約18公斤/年,韓國約19公斤/年。在歐盟和日本,澱粉糖消費量占其食糖總消費量的40%以上。中國澱粉糖種類已達30餘種,未來行業增長點將來自於新產品的研發以及在新領域如新型健康功能飲料、醫藥、發酵和添加劑等方面的應用。行業集中度雖已較高,但仍存在進一步提升的潛力。
總結而言,中國澱粉糖產業經過多年發展,已建立起龐大的生產規模和完善的產業體系,產量、消費量與市場規模均位居世界前列。當前市場呈現出產量穩步增長、消費回暖、產品結構穩定、區域集中、競爭格局清晰等特點。儘管面臨短期價格波動和出口市場結構性挑戰,但憑藉在下游領域的廣泛應用、持續的替代潛力以及新產品與新市場的開拓,澱粉糖產業的長期發展前景依然廣闊。
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