2026年天然氣行業現狀分析：對外依存度超42%

2026-04-08 15:36:09 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號： T| T

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中國報告大廳網訊，天然氣作為清潔低碳的化石能源，是我國能源結構轉型的核心支撐品種，當前天然氣行業現狀呈現供給穩步增長、需求結構優化、進口保障能力持續提升的特徵，整體運行保持平穩有序，對保障國家能源安全、推動雙碳目標落地發揮著關鍵作用。

一、國內天然氣市場供需

1.1 國內供給端格局

1.1.1 常規與非常規天然氣生產

近年來我國持續推進天然氣勘探開發「七年行動計劃」，上游投資力度穩步提升，新增探明地質儲量保持高位運行，同時上游勘探開發市場持續放開，多元化市場主體有序進入，推動非常規天然氣開發進程加速。2024年國內天然氣生產保持平穩增長態勢，不同品類天然氣的產量貢獻與增長特徵存在明顯差異，為清晰呈現國內天然氣生產結構，整理核心生產數據如下：

表1 2024年中國天然氣核心生產指標
品類	產量（億立方米）	同比增速
天然氣總產量	2464.51	6.7%
煤層氣	≥140	20%
頁岩氣	≥250	-
非常規天然氣合計	≥1000	-
占總產量比重	44.5%	-

從表中數據可以看出，2024年國內天然氣總產量保持近7%的增速，年度累計增量達到155億立方米，非常規天然氣已經占據近一半的產量份額，其中煤層氣增速顯著高於行業平均水平，成為國內天然氣產量增長的重要增量來源。這一結構變化反映出我國非常規天然氣開發技術逐步成熟，產能釋放進入加速階段。

進一步來看，2024年我國天然氣新增探明地質儲量超1.6萬億立方米，為後續持續增儲上產奠定了充足的資源基礎。上游勘探開發市場開放後，天然氣礦權登記企業數量已達70家以上，打破了傳統主體的單一壟斷格局，多元化競爭推動開發效率持續提升，開發成本逐步下降。非常規天然氣方面，除煤層氣外，頁岩氣產量也穩定維持在250億立方米以上，規模效應逐步顯現，後續隨著頁岩油、煤層氣礦區共采技術的推廣，非常規天然氣產量占比仍有進一步提升空間。國內產量的穩定增長，一定程度上緩解了進口依賴壓力，但國內需求增長快於產量增長的格局短期內難以改變，進口仍將是國內天然氣供應的重要補充。從現有數據觀察，國內上游供給體系的多元化、市場化改革仍在持續推進，整體供給韌性持續提升。

1.2 國內需求端結構

1.2.1 分領域消費增長特徵

我國能源結構轉型進程中，天然氣作為煤炭清潔替代的核心品種，需求規模持續擴張，疊加城鎮化率持續提升，城鎮燃氣普及範圍不斷擴大，推動整體消費保持穩定增長。2024年國內天然氣表觀消費量達到4260.5億立方米，同比增速達到近8%，較上年提升0.7個百分點，增長動能逐步企穩。不同應用領域的增長速度存在明顯分化，城鎮化帶動城鎮燃氣需求持續擴張，交通領域「油改氣」推廣推動用氣需求快速增長，工業領域則隨產業結構調整保持平穩增長態勢。為清晰呈現分領域增長特徵，整理核心數據如下：

表2 2024年中國天然氣分領域消費增長指標
應用領域	同比增速	對總消費增長貢獻率
城鎮燃氣	11.2%	50.9%
交通領域	26.4%	-
發電領域	6.6%	-
工業領域	6.0%	-
化工領域	4.2%	-

從數據可以看出，城鎮燃氣是2024年國內天然氣消費增長的第一拉動力，貢獻了超過一半的總增量，交通領域用氣增速遠超其他領域，成為消費增長的第二大增量來源，工業和發電領域保持平穩增長，符合我國當前工業穩增長和電源結構調整的發展趨勢。

需求增長的核心驅動來自城鎮化率的持續提升，2024年我國城鎮化率達到67.00%，城鎮常住人口達到94350萬人，城鎮人口規模的增長直接帶動城鎮燃氣用戶規模擴張，用氣需求持續增長。從消費結構看，天然氣占我國一次能源消費結構比重已經達到8.8%，較「十三五」末期提升超過1個百分點，能源結構替代效應明顯。分領域來看，交通領域天然氣需求的高增長，主要來自LNG重卡的推廣應用，油價高位運行下LNG重卡的經濟性優勢凸顯，新增銷量占比持續提升，帶動車用氣需求快速增長。發電領域，氣電作為調峰電源的定位逐步清晰，2024年三季度氣電發電量同比增速達到13%，反映出氣電在電力系統調峰中的作用持續提升。工業領域，煤炭清潔替代推動工業用氣保持平穩增長，增速較上年提升0.2個百分點，增長動能略有修復。化工領域，天然氣作為化工原料的需求保持平穩增長，增速相對較低，主要受化工行業整體產能調整影響。整體來看，國內天然氣需求增長具備紮實的基本面支撐，增長結構逐步優化，城鎮與交通領域成為核心增長極。

二、全球與中國天然氣貿易格局

2.1 全球天然氣貿易現狀

2.1.1 管道氣與LNG貿易表現

2024年全球天然氣市場逐步從地緣衝突後的高價格、高波動回歸平穩，歐洲天然氣庫存年初保持在86%的高位，需求增長明顯放緩，亞洲隨著經濟復甦，天然氣需求保持較快增長，帶動全球貿易流向逐步向亞洲傾斜，LNG貿易和管道氣貿易的增長速度也呈現分化特徵。全球天然氣生產與消費保持同步增長，總產量達到4.39萬億立方米，總消費量達到4.3萬億立方米，同比增速均為2.8%，供需整體平衡。不同區域消費增長差異明顯，為清晰展示區域增長分化特徵，整理核心數據如下：

表3 2024年全球主要區域天然氣消費同比增速
區域	同比增速
全球	2.8%
亞洲	5.5%
北美	1.8%
歐洲	0.5%

從區域消費增速來看，亞洲是2024年全球天然氣消費增長的核心動力，增速遠高於全球平均水平，歐洲受地緣衝突後能源轉型和庫存高位影響，消費增長明顯放緩，這一格局決定了全球天然氣貿易流向逐步向亞洲轉移，亞洲LNG進口量同比增長11.1%，也驗證了這一趨勢。

從貿易規模來看，2024年全球天然氣貿易總量達到1.25萬億立方米，同比增長1.9%，保持低速增長態勢。其中管道氣貿易量為6920億立方米，同比增長2.2%，LNG貿易量折合5569億立方米（約4.2億噸），同比增長1.4%，管道氣貿易增速高於LNG貿易，主要源於區域內管道互聯互通項目的逐步投產。價格層面，2024年全球天然氣價格普遍回落，東北亞LNG均價同比降幅達到26.6%，歐洲荷蘭TTF天然氣現貨均價同比下降15.1%，美國亨利港天然氣現貨均價同比下降14%，價格回落主要源於供應增量釋放和庫存高位運行。定價機制層面，2024年全球新簽LNG長協中，與油價掛鉤的長協占比為58.2%，油價掛鉤平均斜率維持在11~12%，定價機制多元化特徵仍在延續，越來越多的新簽長協採用氣對氣定價模式，但油價掛鉤仍占據主導地位。整體來看，全球天然氣貿易格局逐步重構，亞洲的需求拉動作用持續提升，供應端美國、澳大利亞、中東等產區的出口能力持續擴張，整體供應格局逐步走向寬鬆。

2.2 中國天然氣進口格局

2.2.1 進口來源與價格變化

國內天然氣消費增長快於國內產量增長，進口規模持續擴大，我國LNG進口市場開放程度持續提升，截至2024年LNG進口主體數量較2017年增幅達到100%，多元化主體參與推動進口貿易靈活性提升，進口價格隨全球市場波動回落，降低了國內用戶的用氣成本。進口結構逐步調整，管道氣進口增速高於LNG進口，占比持續提升，進口來源集中度保持穩定，澳大利亞仍是我國第一大LNG進口來源國。整理2024年中國天然氣進口核心數據如下：

表4 2024年中國天然氣進口核心指標
進口類型	進口規模（萬噸）	同比增速
總進口	13169	9.9%
LNG進口	7665	6.4%
管道氣進口	5504	13.9%

從進口增速來看，管道氣進口增速明顯高於LNG進口，陸上進口通道的產能逐步釋放，推動管道氣進口占比提升1.7個百分點，進口結構的多元化提升了我國天然氣供應的穩定性，也平抑了國內天然氣市場價格波動。

從進口來源來看，2024年我國從澳大利亞進口LNG達到2619.3萬噸，占我國LNG進口總量的34.1%，澳大利亞仍是我國第一大LNG進口來源國，進口來源多元化布局逐步完善，俄羅斯、中東、美國等來源的進口規模穩步提升，整體供應安全保障能力持續提升。價格層面，2024年我國LNG進口金額達到3135.71億元，同比下降0.8%，進口量增長但金額下降，反映出全球LNG價格回落對我國進口成本的拉動效應，管道氣進口金額同比增長10.1%，主要源於進口量增長帶動，單位進口成本也隨國際市場價格回落有所下降。整體來看，我國天然氣對外依存度維持在42%以上，處於合理可控區間，進口渠道多元化和長協占比提升進一步保障了供應穩定性。