中國報告大廳網訊，國內快餐連鎖市場經過多年的行業出清與結構調整，已經形成本土品牌與外資品牌相互競爭的格局，行業連鎖化率持續提升，頭部品牌的規模優勢不斷放大，渠道結構也發生了深刻變化，外賣渠道的收入占比已經接近半壁江山，成為拉動頭部品牌增長的核心動力。
快餐連鎖行業的核心競爭壁壘之一就是門店網絡布局，區域覆蓋密度直接決定品牌供應鏈效率與用戶觸達能力，近年本土品牌與外資品牌的拓店節奏出現明顯分化，本土漢堡品牌憑藉性價比定位下沉市場實現快速突圍，外資頭部品牌也保持穩定拓店節奏，核心頭部品牌的門店數據口徑統一為中國大陸地區品牌旗下所有快餐業務門店，不含非快餐業務板塊與港澳台地區門店，統計時點均為2025年末，數據來源分別為百勝中國年報與中國連鎖經營協會公開統計，不同來源的數據並未出現明顯衝突，交叉驗證後可用於對比分析。
| 品牌 | 門店數量 |
|---|---|
| 華萊士 | 18467 |
| 百勝中國（全品牌） | 18101 |
| 肯德基中國 | 12997 |
| 塔斯汀中國漢堡 | 10000 |
塔斯汀中國漢堡從千店級到萬店級僅用不到四年，擴張速度遠超行業平均水平，百勝中國全年淨新增門店1706家，完成了年初設定的拓店目標，本土品牌在下沉市場的滲透速度已經超過傳統外資頭部品牌，一定程度上反映出性價比定位更適配當前大眾餐飲的消費趨勢，低線市場的消費潛力仍在不斷釋放，給本土品牌帶來了充足的拓店空間。
百勝中國作為頭部快餐連鎖集團，近年逐步調整拓店策略，提升新開門店中的加盟占比，以此降低自身資本支出壓力，加快下沉市場滲透速度，旗下不同品牌線針對不同的市場定位設計了差異化的單店投入模型，針對低線市場推出的輕量化門店大幅壓縮了單店投入門檻，吸引更多加盟商進入。現有公開數據覆蓋了三大不同類型門店的單店開店成本，口徑統一為單店一次性資本投入，包含裝修、設備、初始備貨，不包含房租、加盟費等可變成本，數據來自2025年上半年百勝中國公開經營信息披露。
| 品牌 | 單店平均開店成本 |
|---|---|
| 肯德基 | 140 |
| 必勝客 | 110-120 |
| 必勝客WOW | 65-85 |
輕量化門店的開店成本僅為傳統肯德基門店的一半不到，這一調整一方面適配了低線市場更小的門店鋪面與更低的客單價定位，另一方面也降低了加盟商的准入門檻，有助於品牌快速放大加盟網絡，當前頭部品牌都在通過輕量化模型下沉低線市場，這一趨勢仍在延續。
2025年上半年肯德基新開門店中加盟店占比已經達到41%，必勝客新開門店中加盟店占比也達到26%，對比早年以直營為主的結構，變化非常明顯。輕資產模式下，品牌方不需要承擔大量的資本支出，也不需要承擔單店的經營風險，只需要輸出品牌、供應鏈與運營標準，就可以實現網絡擴張，單位資本可以支撐更快的拓店速度。本土頭部品牌如華萊士、塔斯汀本身從發展初期就採用加盟模式，單店開店成本遠低於外資品牌，因此實現了更快的擴張速度，這一模式差異也是本土品牌能夠快速追趕外資品牌的核心原因之一。即使是頭部品牌，也在持續優化門店網絡，2025年上半年肯德基關閉191家低效門店，必勝客關閉131家低效門店，通過關掉客流下滑、租金上漲的門店，新開位置更優的門店，實現網絡的動態疊代，這一過程也提升了整體門店網絡的經營效率。
快餐連鎖覆蓋多個滿足日常剛需的細分品類，不同品類的門店規模差異較大，米飯快餐作為中式快餐的核心細分，面向日常工作餐場景，用戶需求穩定，門店基數一直處於行業前列，近年西式快餐賽道下的中式漢堡、中式炸雞等本土創新細分增長較快，門店規模快速提升，市場份額不斷擴大。本次統計數據來自紅餐大數據2025年3月的公開統計，口徑統一為中國大陸地區已開業門店，涵蓋所有品牌與個體門店，整體樣本覆蓋全面。
| 細分品類 | 門店數量 |
|---|---|
| 整體小吃快餐 | 360 |
| 米飯快餐 | 94 |
| 中式漢堡 | 2 |
| 中式炸雞 | 2 |
米飯快餐門店占整體小吃快餐門店的比例超過26%，是門店數量最多的核心細分品類，本土創新細分的中式漢堡和中式炸雞雖然整體門店規模還遠低於米飯快餐，但增速遠高於傳統成熟細分，部分頭部品牌已經完成萬店布局，帶動整個細分的快速增長。
本土創新細分的增長本質是對傳統西式快餐的本土化改造，傳統西式漢堡客單價較高，主要布局一二線城市的核心商圈，本土品牌將漢堡的定價下沉到10-15元區間，適配低線城市與大眾日常消費的需求，同時結合國潮概念打造品牌認知，快速獲得了年輕消費群體的認可。中式炸雞也類似，通過本土化的口味調整，比傳統美式炸雞更符合國內消費者的口味偏好，定價也更加親民，因此快速打開了市場。這一類本土創新細分的增長，也帶動了整個西式快餐賽道的增長，中式漢堡2025年3月實際市場規模已達130億元。
連鎖快餐行業的擴張始終伴隨門店的動態疊代，新舊門店的替換是行業常態，開閉店比是衡量行業擴張健康度的核心指標，比值大於1說明行業整體門店規模保持淨增長，比值提升說明行業擴張動力有所增強。2025年行業整體的拓店與閉店數據顯示，行業出清仍在持續，頭部品牌與中小品牌的擴張差異非常明顯，僅有少數品牌能夠實現持續的快速擴張。
| 擴張類型 | 品牌占比 |
|---|---|
| 快速擴張 | 7 |
| 緩慢擴張 | 41 |
| 收縮/維持 | 52 |
2025年行業整體開閉店比回升至1.87，較2024年的1.43有明顯提升，說明行業出清後頭部品牌的擴張動力有所恢復，僅不到一成品牌實現快速擴張，超過半數品牌維持收縮或門店規模不變，行業馬太效應已經顯現，中小品牌的生存空間進一步被壓縮。
頭部品牌憑藉規模化的供應鏈優勢，可以拿到更低的食材採購成本，品牌認知度更高，獲客成本更低，同時在門店選址上也更有優勢，可以拿到核心位置更低租金的鋪面，中小品牌沒有這些優勢，單店經營成本更高，盈利能力更弱，因此更容易被市場淘汰。2025年全年連鎖小吃快餐閉店數量達到15095家，新開門店數量為28212家，淨新增門店數量超過1.3萬家，整體仍然保持淨增長，但新增門店主要來自頭部品牌，中小品牌的淨新增門店數量非常有限，甚至整體為淨關閉。部分頭部品牌在完成萬店布局後，開始放緩拓店速度，轉而提升單店經營效率，優化現有門店的盈利水平，避免因為過快擴張導致單店客流分流，盈利能力下滑，行業已經從單純的規模擴張轉向規模與效率並重的發展階段。
外賣渠道已經成為快餐連鎖品牌的核心收入來源，移動網際網路的普及與外賣平台的發展，讓快餐品牌可以覆蓋更多到店以外的需求，尤其是家庭用餐與辦公場景的送餐需求，頭部品牌因為有標準化的產品體系與穩定的出餐能力，更適配外賣渠道的配送需求，因此外賣占比普遍高於中小品牌。百勝中國作為頭部品牌，外賣業務的發展具有行業代表性，數據來自百勝中國2025年的公開財報，口徑統一為外賣收入占餐廳總收入的比例。
| 統計周期 | 外賣占餐廳收入比例 |
|---|---|
| 上半年 | 45 |
| 全年 | 48 |
全年外賣占比較上半年提升3個百分點，下半年外賣增速快於上半年，節日消費與家庭聚餐場景帶動外賣需求增長，2025年百勝中國外賣銷售額增速達到25%，遠高於整體收入增速，外賣已經成為百勝中國收入增長的核心動力。
外賣渠道的發展也改變了快餐品牌的門店布局邏輯，部分品牌開始開設以外賣為主的小店，不需要大面積的堂食區域，僅保留出餐區域，單店面積縮小，單店開店成本降低，因此可以在核心商圈布局更多門店，覆蓋更多外賣訂單，提升訂單配送效率，降低配送時間。也有品牌通過外賣產品的差異化設計，推出專屬套餐，適配外賣用戶的需求，提升外賣訂單的客單價，改善外賣業務的盈利水平。外賣渠道的佣金成本一直是行業關注的焦點，頭部品牌因為訂單量較大，可以和平台談更低的佣金費率，中小品牌的佣金成本更高，因此外賣渠道的盈利空間更小，這也進一步加劇了行業的分化，外賣渠道的發展加速了中小快餐品牌的出清，頭部品牌的規模優勢進一步放大。百勝中國2025年全年實現營業收入118億美元，淨利潤9.3億美元，淨利潤保持穩定增長，外賣業務的快速增長是支撐營收增長的核心因素，這也驗證了渠道結構變化給頭部品牌帶來的增長紅利。不排除未來外賣平台的佣金政策會出現調整，若佣金費率下降，頭部品牌的外賣盈利水平會進一步提升，若佣金費率上升，中小品牌的生存壓力會進一步加大，這一變化仍有待觀察。
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