2026年煙花爆竹行業競爭格局分析：創新品類喜鞭滲透率達3.2%

中國報告大廳網訊，國內煙花爆竹行業的競爭格局受政策、安全監管、消費習慣多重因素影響，近年呈現持續分化調整的態勢，傳統產能出清與創新品類擴張同步推進，區域集群優勢進一步凸顯，中小主體逐步退出市場，頭部企業與優勢產區的話語權不斷提升。

一、供給端競爭格局

1.1 生產環節競爭

1.1.1 合法主體結構

安全監管的剛性約束下，生產端的進入壁壘持續抬升，新註冊生產企業基本停滯，現有存量主體的併購整合不斷加速，中小產能持有者多數選擇出售資質或者退出市場，頭部企業通過併購不斷擴大產能規模。我國對煙花爆竹生產實行嚴格的資質准入制度，未取得安全生產許可證的主體一律不得開展生產活動，近年應急管理部門持續推進落後產能退出，淘汰不符合安全標準、環保要求的小散亂生產主體。

2024年末，國內合法資質生產企業數量為678家，較十年前下降超過70%，產能出清幅度遠超多數傳統消費品行業。進一步拆解，生產主體的分布高度集中於湖南、江西兩個傳統產區，兩省合計占全國合法產能的比重超過90%，其餘零星產能分布在廣西、貴州、四川等少數省份，其他省份基本完全退出生產環節。

這一格局形成的核心原因在於，傳統產區具備完善的產業鏈配套，上游化工原料、包裝造紙產業集群成熟，勞動力也具備長期的生產技能積累，同時地方政府形成了相對成熟的安全監管體系，能夠支撐合規產能的存續，而其他省份出於安全風險考量，基本全部清退本地生產產能，全部依賴外部調入。截至2024年末，全國前10大生產企業合計產能占比超過60%，前五大生產企業占比接近45%，集中度較五年前提升超過20個百分點。

現有上市主體中，保利聯合2022年總營收20.16億元，核心業務為工業炸藥與管索產品，僅少量布局煙花爆竹相關業務，多數頭部生產企業仍為非上市的區域龍頭，依託產區集群優勢維持競爭力。不同於一般消費品行業，煙花爆竹生產的核心競爭力不在於品牌營銷，而在於安全資質儲備、產能合規性以及供應鏈穩定性，頭部企業憑藉多年的合規運營經驗，能夠拿到更多的出口訂單以及國內大型批發企業的長期合同，中小主體即便拿到資質，也難以獲得穩定的訂單來源，逐步被擠出市場。

國內煙花爆竹整體市場規模的變化直接反映了供給側出清與需求側政策調整的共同影響，早年行業規模隨消費升級持續擴張，2018年達到階段性高點後，受國內多地禁放政策推進，規模出現明顯下滑，隨後進入小幅波動調整階段，不同統計來源中，國家統計局發布的官方數據可信度更高，優先採用公開可查的權威數據整理，觀測行業規模變化的長期趨勢。

表1 2015-2022年中國煙花爆竹整體市場規模（單位：億元）

年份	市場規模
2015	300
2018	450
2019	300
2020	320
2021	380
2022	410.6

2018年後國內禁放政策全面推開後，行業規模下滑幅度接近33%，隨後逐步企穩，消費需求並未完全消失，只是從完全禁放的城市區域轉移到允許燃放的縣域以及農村市場，整體需求仍維持在300-400億元區間，並未出現持續的大幅下滑。這背後一方面是傳統婚慶、節慶場景的剛性需求仍然存在，另一方面，出口市場的增長一定程度上對沖了國內需求的下滑。

1.2 流通環節競爭

1.2.1 渠道分層特徵

流通環節的競爭格局受專營制度影響，國內煙花爆竹實行定點批發制度，批發企業需要獲得相應的經營資質，方可開展區域內的批發業務。2024年全國共有批發企業4200家，零售單位20萬個，全行業從業人員達到60餘萬人。進一步拆解，批發環節的格局呈現區域壟斷特徵，每個地級市乃至區縣基本都有1-2家本地批發企業，獲得區域獨家經營權，外來批發企業難以進入本地市場，這一特徵源於煙花爆竹的安全監管要求，地方監管部門傾向於由本地熟悉情況的企業承擔批發環節的安全責任，因此不會輕易放開批發資質。

批發企業的核心競爭力不在於貨源組織能力，而在於資質獲取以及區域資源整合能力，多數批發企業會和本地優勢生產企業簽訂長期包銷協議，穩定貨源，同時按照監管要求完成倉儲、運輸、銷售全環節的安全備案。零售環節的經營權則依附於批發企業，零售點需要從當地批發企業進貨，不得從外部渠道私自拿貨，零售點的布設完全由地方監管部門根據安全要求劃定，不同區域的零售點密度差異極大，完全禁放區域沒有合法零售點，限放區域的零售點數量嚴格控制，滿足安全距離要求。

以2025年昆明市主城8區的政策為例，當地允許燃放天數為25天，劃定的合法零售點數量為302家，要求每個零售點的安全監控半徑不低於80米，零售點之間必須保持足夠的安全距離，避免出現連片的安全風險。東莞市則明確個人存放煙花爆竹的重量上限為15公斤，進一步細化了零售端的安全管理要求。

江蘇省鹽城市2025年對C級煙花爆竹開展監督抽查，總共抽查40批次，其中合格37批次，不合格3批次，不合格率為7.5%，不合格產品主要來自非正規渠道的私貨，部分零售點受利益驅動，私下從外地渠道採購無資質產品，給流通環節帶來安全隱患，也衝擊了正規批發企業的市場份額。從現有數據觀察，正規流通渠道的產品質量合格率維持在90%以上，整體安全水平不斷提升，非正規渠道的產品仍是監管的重點對象，也給正規經營主體帶來一定的競爭壓力。

二、需求端競爭格局

2.1 國內消費分層

2.1.1 品類替代趨勢

國內消費市場的競爭，核心體現為傳統煙花爆竹和創新環保品類之間的替代競爭，近年隨著國內環保要求提升以及禁放政策範圍擴大，電子鞭炮、數字煙花等創新品類快速增長，逐步搶占傳統煙花爆竹的市場空間。創新品類不需要燃放火藥，不會產生二氧化硫等污染物，也不會引發火災安全事故，因此在完全禁放的城市區域，創新品類成為傳統煙花爆竹的替代選項，滿足消費者的節慶喜慶需求。

2023年國內電子鞭炮與數字煙花的市場規模為28.6億元，2024年達到47.6億元，一年時間規模增長超過66%，增速遠高於傳統品類。測算數據顯示，2024年創新品類喜鞭的市場滲透率達到3.2%，仍處於較低水平，增長空間仍未完全釋放。

進一步看，品類替代的競爭格局呈現分散特徵，多數電子鞭炮生產企業來自傳統家電、燈飾行業，原有煙花爆竹生產企業僅少數布局創新品類，一方面因為傳統生產企業的核心優勢在火藥製品生產，轉型電子品類需要重新搭建供應鏈和銷售渠道，轉型成本較高；另一方面，創新品類的客單價和利潤率低於傳統煙花爆竹，對傳統生產企業的吸引力有限。與之形成對照的是，電商平台已經成為創新品類的核心銷售渠道，超過80%的電子鞭炮通過線上渠道銷售，而傳統煙花爆竹全部依賴線下零售，完全禁放區域的消費者只能通過線上購買創新品類，這也進一步推動了線上渠道對創新品類的資源傾斜。

安全監管層面，創新品類不需要取得煙花爆竹生產經營資質，進入門檻遠低於傳統品類，因此大量中小電子企業進入該領域，目前行業集中度極低，尚未出現全國性的龍頭品牌，競爭主要集中在價格層面，產品同質化較為嚴重，部分低價產品存在電池安全隱患，尚未形成規範的競爭秩序。

創新品類的增長趨勢可以從規模變化中直觀觀測，現有公開數據覆蓋了連續兩年的市場規模，均為同一統計口徑的規模指標，能夠清晰反映品類擴張的速度。

表2 2023-2024年中國電子鞭炮類創新品類規模（單位：億元）

年份	市場規模
2023	28.6
2024	47.6

規模的快速增長反映了禁放政策下消費需求的轉移，傳統喜慶需求並未消失，只是轉換為對合規創新品類的需求，當前較低的滲透率意味著未來仍有較大的增長空間，不排除未來會有頭部資本進入該領域，推動行業整合，提升整體產品質量水平。

2.2 出口市場競爭

2.2.1 全球份額特徵

出口市場是國內煙花爆竹行業的重要增長極，近年國內需求下滑後，出口成為拉動頭部企業增長的核心動力，我國是全球最大的煙花爆竹生產出口國，產品出口到全球超過100個國家和地區，主要市場包括歐美、東南亞以及華人聚集區。中國海關總署數據顯示，2023年中國煙花爆竹出口金額為102743萬美元，出口量為363573噸，出口金額同比下降4.42%，出口量同比下降10.8%，出口價格指數為107.9，出口數量指數為89.1，出口價值指數為96.2。

這一組數據意味著，出口量的下滑幅度大於出口金額的下滑幅度，出口產品的平均價格有所提升，頭部企業逐步退出低附加值的低端產品市場，轉向更高附加值的中高端產品，產品結構升級帶動價格提升，一定程度上對沖了出口量下滑的影響。究其本質，全球煙花爆竹市場的需求穩定，主要用於聖誕節、新年等大型節慶活動，以及大型賽事的開閉幕式煙火表演，高端禮花類產品的需求增長較快，低端普通鞭炮的需求增長緩慢，國內出口企業順應這一趨勢，調整產品結構，提升產品附加值。

區域競爭層面，我國煙花爆竹出口高度集中於湖南省，長沙海關數據顯示，2024年湖南省煙花爆竹出口金額達到48.4億元，占全國出口總額的比重超過80%，湖南瀏陽作為全球最大的花炮生產基地，已經形成了覆蓋研發、生產、出口全鏈條的產業集群，產品競爭力遠超其他產區。德國聯邦統計局數據顯示，2024年前9個月，德國進口煙花爆竹中，中國產品占比達到99%，幾乎完全壟斷了德國市場，全球其他國家的煙花爆竹生產能力難以和中國產品競爭，中國產品的性價比優勢明顯，短期內難以被替代。

2023年中國煙花爆竹出口的各類指數反映了出口結構的變化，三類指數均以基期為100，口徑一致，可以對比觀測量價變化趨勢。

表3 2023年12月中國煙花爆竹出口指數（基期=100）

指數類型	指數值
出口價格指數	107.9
出口數量指數	89.1
出口價值指數	96.2

價格指數高於100，價值指數低於100，數量指數降幅更大，說明出口產品均價提升對沖了量的下滑，行業出口結構正在向高附加值方向調整，這一變化符合國內產業升級的整體方向，也匹配全球市場的需求結構變化。

近年部分已開發國家不斷提高煙花爆竹的進口安全標準，對產品的包裝、檢測、環保要求不斷提升，中小出口企業難以滿足新的標準要求，逐步退出出口市場，頭部企業憑藉較強的研發和合規能力，占據了更多的出口份額，出口端的集中度也在不斷提升，這一趨勢和國內生產端的集中度提升趨勢一致。部分海外輿論對中國煙花爆竹的安全問題進行炒作，不排除未來部分國家會出台更加嚴格的進口限制政策，對出口規模產生一定影響，但從現有訂單情況看，全球市場對中國煙花爆竹的依賴度較高，短期難以出現大規模的替代。

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核心洞察

• 政策監管推動供給側持續出清，生產流通環節集中度持續提升，優勢產區龍頭企業話語權不斷增強
• 創新替代品類快速增長，滲透率仍處低位，未來市場空間廣闊，目前競爭分散尚未形成龍頭
• 中國煙花爆竹壟斷全球主流市場，出口結構持續升級，量減價增趨勢明確

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