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中國紡織業成本不斷攀升 吸引力下滑且客戶不斷流失

2017-01-01 09:05:01 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號: T| T
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  不斷上漲的人工、原材料和能源成本,讓中國往日世界工廠的價格優勢不再明顯,越來越多的國際紡織品買家逐漸轉向歐洲供應商。儘管如此,中國還是紡織品生產大國。據中國國家統計局、工業和信息化部、中國紡織品進出口商會的數據顯示,2015年,約 460萬人從事紡織行業,包括服裝在內的紡織品出口額為 2840億美元,約占全年GDP 的10%。但中國的薪資年複合增長率超 12%,高於經濟增幅,不再具備價格優勢。

  同時,中國紡織行業正面臨棉花、羊毛等原材料價格上漲,基礎生產設備的高額進口稅、耗資巨大的環保處理等成本問題。中國政府去年公布的紡織行業五年計劃指出,高昂的成本正削弱國際優勢,同時,中國還面臨義大利等有技術的已開發國家,及薪資水平更低的發展中國家的「雙面夾擊」。

中國紡織業成本不斷攀升 吸引力下滑且客戶不斷流失

  吸引力下滑

  據國際紡織製造商協會(International Textile Manufacturers Federation,簡稱 ITMF)數據,2008~2016年間,義大利和中國的紗線勞工成本差距縮小 30%,從 0.82美元/千克降低至 0.57美元/千克。2016年,中國織布工的時薪為 3.52美元/時,相比 2014年上漲 25%。同時,義大利織布工的時薪為 27.25美元/時,相比 2014年上漲 9%。

  香港紡織商會主席兼紡織生產商華峰集團 CEO 蕭盧慕貞表示:「當中國的工資不再那麼低,將原料運輸至中國,再將產品運回歐洲的吸引力不復往日。他們寧願回到歐洲生產,而且這一趨勢已經很明顯。同時,消費者希望西方服裝品牌提供更豐富的產品系列,對定製的需求也日益高漲,供應商離得越近越好。」

  義大利紡織生產商 Reda CEO Ercole Botto Poala 表示:「在中國,各家供應商間的距離並不近,而且很分散,這為(義大利)提供了一個競爭優勢。」

  據義大利紡織和時裝協會 SMI,去年前十個月,義大利的中國紡織品進口額下滑 8.7% 至 3.47億歐元。同時段,義大利出口至中國的紡織品總額增長 2.8%至 1.65億歐元,但全年紡織品出口額下滑 2%至 43億歐元。

  品質和透明化

  義大利紡線和面料生產商 Tollegno 1900 主管 Giovanni Germanetti 表示,更高的性價比驅使顧客回歸歐洲,「之前,鑑於(品牌)願意付的錢很少,他們對品質睜一隻閉一隻眼。」

  米蘭理工大學教授 Alessandro Brun 表示,品牌(回歸歐洲供應商)還出於考慮產品透明度,避免潛在的聲譽風險。生產商表示,為了保護商業機密,部分供應商不情願公布為哪些品牌供應面料,而不少國際服裝公司選擇義大利羊毛面料,這樣他們能在標牌上標出工廠的名字,與競爭對手進行區分。如義大利高街品牌貝納通(Benetton)表示,公司新推出的義大利製造限量版無縫羊毛針織衫的面料就來自 Tollegno 1900。

  客戶不斷流失

  距 Biella 9000公里外的中國廣交會不再門庭若市,部分買家表示自己正漸漸放棄中國。在烏克蘭擁有大碼時裝公司 Opri 的 Olesia Pryimak 表示:「相較於兩年前,我們從中國購買的產品數量已減少 60%。」

  Olesia Pryimak 透露,因質量、價格和距歐洲更近,公司越來越多的在土耳其採購面料。(詳見《華麗志》此前報導:成本上漲競爭激烈,中國紡織品企業廣交會遇冷,出口額六年來首降)

  眾多受訪的生產商和買家表示,數據顯示的流失速度更快。2016年前 10個月,中國出口至歐盟的紡織品總額上漲 1.4%,但 10月份下滑 4.1%。

  香港紡紗廠龍達(Novetex Holdings)為 Burberry、Max Mara 等國際品牌提供羊毛和開司米紡線,旺季時期,公司約聘請 1100位工人。公司近期表示,正更多地投資於自動化設備,2年內將裁減 2/3的勞動力。公司董事兼 CEO 陳永安(Milton Chan)表示:「整個蛋糕變的更小,很多代理商和更小的公司已經破產。」更多相關紡織品行業資訊分析請查閱由中國報告大廳發布的紡織品行業市場調查分析報告

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