疫苗作為目前人類預防疾病經濟、有效的武器。二代狂犬疫苗(Vero細胞)的批簽發占比約88%,但批簽發企業數量多達9家,EV71疫苗處於III期臨床,以下是狂犬疫苗行業發展現狀分析。
我國狂犬病發病及死亡數均呈下降趨勢。根據狂犬疫苗行業分析數據,2019年我國狂犬病發病290例,死亡276人;2020年1-11月我國狂犬病發病188例,死亡150人。
2015-2019年我國狂犬病發病率呈下降趨勢,2019年我國中國狂犬病發病率下降至0.0208(1/100000)。狂犬疫苗行業發展現狀指出,2017年我國狂犬病死亡率達到0.064(1/100000,為2015-2019年期間最高,2018年、2019年逐年下降,狂犬病死亡率分別為0.0295(1/100000)、0.0198(1/100000)。
截止2020年,我國狂犬疫苗批簽發量7855.29萬(支/瓶/袋),其中:人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞)、狂犬疫苗(Vero細胞))、狂犬疫苗(Vero細胞)凍干、凍干狂犬疫苗(人二倍體細胞)批簽發量分別為492.46萬(支/瓶/袋)、735.05萬(支/瓶/袋)、6271.6萬(支/瓶/袋)、356.19萬(支/瓶/袋)。
Vero細胞狂苗占據主要市場,二倍體占比尚小;二倍體根據疫苗生產時培養病毒株的載體細胞不同,目前共有五種載體細胞狂犬病疫苗,分別為Vero細胞、地鼠腎細胞、人二倍體細胞和雞胚細胞,其中雞胚細胞的狂犬病疫苗已有兩年無批簽發記錄。近兩年狂犬病疫苗的批簽發總量相對平穩,2019年批簽發5884萬件,同比-5%,2019年批簽發5592萬件,同比-5%。2020年有批簽發的四種劑型中,凍干劑型(Vero細胞)批簽發4575.6萬件,占比82%,凍干劑型(人二倍體細胞)2016年上市,批簽發自2017年逐年增加,2020年批簽發232萬件,同比+4%,占總體批簽發占比為4.14%。
人用狂苗市場批簽發貨值達到36億元級別,有望持續增長。從價格上看,動物細胞基質(地鼠腎、雞胚、Vero細胞等)的人用狂苗每劑在53-72元,人二倍體狂苗目前只有成都康華一家產品上市,單劑價格達到280元,價格優勢明顯。狂犬疫苗行業發展現狀指出,若動物細胞基質狂苗價格按照55元/劑計算,人二倍體狂苗按照280元/劑計算,2020年行業批簽發貨值達到36億元級別(人二倍體狂苗6.5億元,動物細胞基質狂苗29.5億元)。
遼寧成大為狂犬疫苗行業龍頭,二倍體疫苗放量迅速。從市場競爭格局來看,遼寧成大為狂犬疫苗龍頭,由於長生生物停產釋放約23%的市場空間,遼寧成大市占率從2018年的33%提升至2020年的69%,但批簽發量也只是與歷史峰值持平。廣州諾城、寧波榮安、河南遠大、吉林邁豐等多家企業受到疫苗事件影響,批簽發量和市占率都出現了下滑。成都康華的二倍體獨家疫苗批簽發量從2014年的32萬支增長到2020年的238萬支,市占率也提升至4%,但受限於產能問題,2020年批簽發量同比增速僅為7%。
三代狂犬疫苗是行業的發展趨勢,國內多家企業正在開展相關研發工作。其中,民海生物(康泰生物子公司)的狂犬疫苗(人二倍體細胞)已完成III期臨床數據揭盲,正處於臨床總結階段,預計2021年內申報生產;成都所狂犬疫苗(2BS細胞)處於III期臨床階段。
目前,我國偽狂犬疫苗市場規模約4億元。2020年國內獸藥企業Bartha-K61株疫苗銷售額為2.03億元;國產獸藥使用比例約60%,Bartha-K61株使用比例達80%,估計2021年我國偽狂犬疫苗市場規模約4億元,以上便是狂犬疫苗行業發展現狀分析所有內容了。
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