2025年挖掘機精選報告報告

  中國報告大廳網訊，近年來，全球對於減少碳排放、節約能源的呼聲日益高漲，挖掘機製造商也在積極響應這一號召，研發出更加環保、高效的產品。這種環保型挖掘機在市場上受到追捧，成為市場擴張的重要推動力。隨著環保意識的深入人心，相信挖掘機市場規模在未來會迎來更為可觀的增長。

  2024年挖掘機市場出口承壓

  隨著技術的不斷創新與進步，挖掘機市場也在不斷拓展應用範圍。傳統的挖掘機已不能滿足多樣化的工程需求，因此行業開始向智能化、節能環保等方向轉變。當下，一些具有自動控制系統的智能挖掘機開始逐漸流行，其高效、精準的作業方式受到用戶的認可。這種技術創新給挖掘機市場帶來了新的增長點，也促使市場規模不斷擴大。

  挖掘機市場規模龐大且充滿活力，未來的發展前景令人振奮。在全球經濟放緩、通脹壓力較大、海外需求降溫等背景下，我國挖掘機出口銷量呈現出階段性承壓，連續9個月同比負增長。2023-2028年中國挖掘機行業市場專題研究及市場前景預測評估報告指出，2024年2月挖掘機出口6771台，同比下降32%。1-2月，挖機出口13726台，同比下降19.1%。

  傳統的挖掘機已不能滿足多樣化的工程需求，因此行業開始向智能化、節能環保等方向轉變。例如，一些具有自動控制系統的智能挖掘機開始逐漸流行，其高效、精準的作業方式受到用戶的認可。這種技術創新給挖掘機市場帶來了新的增長點，也促使市場規模不斷擴大。

  挖掘機市場規模快速擴張

  隨著各國對基礎設施建設和城市化的不斷投入，各類挖掘機的需求也在不斷攀升。尤其是一些新興市場國家，由於經濟增長迅速，基礎設施建設需求大幅增加，推動了該地區挖掘機市場規模的快速擴張。在這種大背景下，挖掘機市場規模必然會呈現出更為廣闊的發展空間。

  環境保護意識的提升以及政府對能源節約、減排等政策的推動，也要求挖掘機製造商在產品研發和生產過程中更加注重節能環保。此外，全球經濟形勢的不確定性，也給挖掘機市場帶來了一定的風險和挑戰。但正是在這樣的背景下，那些具有創新精神和強大實力的挖掘機企業將迎來更多發展機遇，實現更為可持續的增長。

  綜上所述，挖掘機市場規模龐大且持續增長，但也面臨著諸多挑戰和風險。未來，隨著全球經濟的復甦和基礎設施建設的持續推進，挖掘機市場仍具有廣闊的發展前景。同時，挖掘機企業需要不斷創新和升級，以適應市場的變化和需求，實現可持續發展。

  中國報告大廳網訊，我國挖掘機產量快速增長，2022年挖掘機出口市場呈現波動上升趨勢。未來中國老齡化進程將長期持續，勞動力替代背景下的機器換人得到全方位深化，社會對於挖掘機的需求也將因此不斷上揚。 以下對2022年挖掘機產業布局分析。

  2022年上半年大型挖掘機的銷量下滑幅度整體低於中型挖掘機，高於小型挖掘機。自3月份開始降幅逐漸收窄，且低於行業整體水平。2019-2024年中國挖掘機行業競爭格局及投資風險分析報告指出，其中，3月銷量同比下降62.50%，6月銷量同比下降31.70%。

  挖掘機又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高於或低於承機面的物料，並裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松後的土壤和岩石。目前挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。現從三大對比數據來分析2022年挖掘機產業布局。

  企業對比：山東挖掘機企業數量居於榜首

  據《2019年中國工程機械工業年鑑》納入統計的挖掘機主機製造企業銷量來看，2018年，國內挖掘機械市場銷量前五位企業為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工，市場占有率均超過7%。值得注意的是，在排名前五的企業中有兩家企業屬於山東省。結合企業區域註冊地數量分布來看，2018年山東省被納入統計的挖掘機主機製造企業數量為6家，遠高於其他省份;其次為江蘇省和上海市，均為3家。

  銷量對比：山東挖掘機需求量居於首位，江蘇緊隨其後

  從區域銷售量分布來看，在2019年1-11月納入統計的31個省份中，中部地區挖掘機銷量占比達到37%，成為銷量最高地區，其次是東部地區的銷售量占比為36%，西部以27%的占比成為第三。主要是由於國家高鐵網絡的逐步形成以及國家「一帶一路」建設的推進，中部地區承東啟西，中部地區發展速度加快，挖掘機的需求得到快速提升。未來，隨著新基建項目的推進，中部地區有望成為挖掘機市場強勁的增長點。具體從各省份的挖掘機需求來看，2019年1-11月，國內挖掘機市場銷量前5位省份分別為山東、江蘇、四川、河南和安徽;其中山東的銷量達到15938台，居於首位，江蘇省的銷量也達到15193台，緊隨其後。同時，據匯總的2020年1-7月各省的挖掘機銷量來看，排名前4的省份依然是山東省、江蘇省、河南省和四川省，其中山東省銷量仍為第一，達到15165台。綜合來看，山東省持續保持挖掘機需求量第一位置。

  二手挖掘機需求量對比：TOP3省份——山東、廣東、廣西

  根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據，2020年8月，買入二手挖掘數量的TOP3的省份分別為山東、廣東以及廣西。其中山東省買入量占比達到12.0%，居於首位;其次是廣東省的買入量占比為10.9%。值得注意的是，作為挖掘機需求量第二的江蘇省，在二手挖掘機的需求量略低，其買入量僅占市場總量的4.3%。結合二手挖掘機買入量地圖分布來看，2020年8月國內二手挖掘機需求主要集中在東部沿海區域以及部分中部地區，其中以山東和廣東為典型代表。

  對於挖掘機行業而言，2022年我國挖機企業發展開始快速上位，國外品牌逐漸被隔離到邊緣。此後國產品牌市占率和市場集中度逐年上升，隨著技術水平的提升，部分國產品牌加速向中挖市場升級，國產和外資競爭愈加激烈。

  以上就是2022年挖掘機產業布局的大致介紹了，需進一步了解更多相關行業資訊可點擊中國報告大廳進行查閱。

【中國報告大廳訊】根據中國報告大廳對2024年1-5月全國挖掘機產量進行監測統計顯示：2024年5月全國挖掘機產量23254台，同比增長39.6%，2024年1-5月全國挖掘機產量為123925台，累計增長4.6%。

2024年1-5月全國挖掘機產量分月數據

挖掘機產量月度數據

附表：

2024年1-02月全國挖掘機產量累計值為40638台，累計下降0.2%。

2024年3月全國挖掘機產量為29746台，累計值為70437台，同比下降13.5%，累計下降6.3%。

2024年4月全國挖掘機產量為23032台，累計值為93469台，同比增長17%，累計下降2.4%。

2024年5月全國挖掘機產量為23254台，累計值為123925台，同比增長39.6%，累計增長4.6%。

以上就是2024年1-5月全國挖掘機產量統計，數據來源於國家統計局及中國報告大廳數據中心整理髮布，僅供參考。

　　2017年2月份，我國挖掘機市場銷量超出預期。根據中國工程機械協會公布的相關數據顯示，2月份國內挖掘機的市場銷量同比增長297.65%，實現總銷售14530台。其中龍頭企業三一重工的挖掘機銷量超過3600台，成為三一重工在2月份銷量的歷史新紀錄，同比增長翻兩番。並且在這一輪行業復甦中，以三一重工、徐工機械(000425,SZ)等為代表的國產品牌，表現尤為強勁。

　　沉寂近五年的工程機械行業，終於迎來了久違的行業拐點，那麼在這一輪行業復甦中，業內各家企業將呈現怎樣的市場格局呢?此次行業拐點的出現，是基於什麼因素呢?對於市場投資者而言，什麼樣的工程機械企業能把握住這次行業機遇?如何看清呢?

　　行業復甦呈現新變化

　　作為處在機械行業周期前端的產品，挖掘機銷量變好，也預示著機械行業的復甦。海通證券分析師表示，基於挖掘機在2016年下半年銷售的良好態勢，看好2017年第一季度旺季，工程機械行業景氣度有望提升。

　　進入2017年後，挖掘機的銷量不負眾望。據第一工程機械網統計，接受調研的25家主要挖掘機生產企業，1月累計銷售4522台，較去年同期大幅增長53.6%;其中，大型挖掘機同比增長107.5%。而在2月份，國內挖掘機銷量總量為14530台，同比增長297.65%，創出歷史單月新高的紀錄。分企業來看，三一重工、徐工、卡特、日立、小松和斗山都超過了1000台，同比增速顯著。

　　作為工程機械行業龍頭企業，三一重工在挖掘機銷售量上的變化，一定程度上也體現了整個市場的景氣度。三一重工內部工作人員提供的數據顯示，2016年，三一重工累計銷售挖掘機數量同比增長達到30%，行業同比增長25%。2017年1月~2月，三一重工累計銷售挖掘機數量同比增長超過200%。截至目前，三一重工的挖掘機銷售排名，已連續6年處在第一位，大挖競爭力明顯提升，將搶占市場占有率第一的位置。

　　三一重工挖機組裝部副經理楊紹勇介紹，現在是「領導催生產，經理催調貨，一些江蘇的客戶甚至直接來車間裡面看設備催單。」

　　值得注意的是，經歷此前較為完整的行業周期後，挖掘機市場份額的占比出現新變化。2016年，國產挖掘機的市占率由此前的20%，增長到了50%，呈現與國外品牌各占一半市場份額的格局。而在2006年，國內挖掘機市場份額是處於三足鼎立的局面，分別是日系、韓系、歐美+國產。

　　同時，近5年的市場沉寂，也令眾多小品牌工程機械企業無法承受巨額的債務負擔，眾多中小企業無奈退出後，龍頭企業便開始了對行業的整合。公開資料顯示，工程機械2016年挖掘機銷量前十的企業合計占比達78.39%。其中，三一重工的市場份額達19.99%處於首位，美國卡特彼勒、徐工及小松中國的市場份額分別為14.21%、7.50%和7.02%。

　　非地產因素影響上升

　　本次工程機械進入新時期的核心驅動力，既有產能的市場出清，也有市場需求的大力回歸。不過，與市場格局出現變化相同，本次工程機械行業復甦，除了地產需求回升，更多的是受到了來自包括基建、礦山、PPP項目等非地產因素的影響。

　　從許多地區獲得的反饋，基建對工程機械的貢獻占比，已提升到了70%以上。廣發機械調研數據顯示，地產驅動貢獻在部分省市的當前占比已不足30%，地產和基建的貢獻比例從2012年的0.93:1，降低到了2016年的0.67:1，包括基建、礦山、PPP項目等非地產因素的貢獻正在提升。

　　PPP項目將進一步發力。3月7日，財政部部長肖捷表示，截至2016年底，已經簽約落地1351個PPP項目，總投資2.2萬億元，項目落地率超過30%。與2016年年初相比，項目落地的數量和投資規模都增長了超過4倍。下一步將繼續加大支持推介PPP項目力度。

　　同時，挖掘機銷量如此火爆的背後，也與挖掘機的保有量呈現低增長態勢有關。2016-2021年中國履帶挖掘機行業市場需求與投資諮詢報告顯示，2015年~2016年，挖掘機保有量增長率均在1%左右，而2010年~2011年的保有量增長達到30%，這導致市場銷售在當時無法具有可持續性。

　　一位業內人士分析，根據工作情況不同，機械設備的生命周期大致在6年10年左右，而在經歷了上一輪行業整合後，目前已經進入了機械設備的更新周期，加上終端需求大幅變好，導致部分機主加速了對舊設備的更換。

　　挖掘機銷量在今年2月份呈現的火熱景象，或許僅是一個開端。廣發機械研報顯示，對工程機械市場未來的展望認為，此輪迴暖的結構演化，有可能指引未來3年至5年的行業變遷方式。

　　行業仍存在優勝劣汰

　　雖然工程機械行業迎來重要拐點，企業「挨」到了順勢上揚的好時機，但不論是在行業底部，還是回暖復甦時期，企業間的優勝劣汰一直存在。

　　現在比拼的將是誰能走得更快、更遠。廣發機械投資建議，隨著需求持續超預期，上市企業的盈利可見度逐漸成為焦點，建議關注市場份額不斷擴大的龍頭企業和盈利可見度更高、歷史包袱清理更徹底的公司。

　　在2016年12月，令市場為之側目的事件，就是三一重工打出的一套甩出歷史包袱的組合拳。據三一重工公告，三一重工作價40.77億元轉讓北京三一重機100%股權，同時計劃向三一集團轉讓三一汽車製造公司和三一汽車起重機械公司的部分應收帳款。業內預計，這一系列動作，將盤活三一重工近100億元的資產，同時優化資產結構，提升資金使用效率，強力修復三一重工的資產負債表。

　　而在轉型上，各代表性企業均積極布局新興產業。三一重工加速轉向軍工武器裝備、住宅產業化和金融服務，中聯重科轉向環境產業、農業機械、金融服務，徐工機械轉向環境產業、消防產業、信息產業、軍工，山河智能(002097,SZ)轉向飛機租賃及維修、無人機、軍工等領域。

　　同時，能否依託國家戰略，借勢「一帶一路」，從而向海外轉型，也成為考量企業的一個重要因素。一位三一重工內部人士表示，公司向海外的轉型，不僅對沖了主業下滑的周期性影響，而且為三一重工在行業回暖時的爆發，打下了堅實基礎。

　　目前，三一重工的海外市場銷量占比已經達到40%以上，在國家「一帶一路」政策帶動下，以及與沿線國家的國際產能進行合作，並且在南非、印度、印尼三大市場進行了深度布局。例如，三一印度2016年1月10月的銷售額同比增長63%，印尼市場預計今年銷售額將超過6000萬美元。

　　據報告大廳小編了解，我國挖掘機市場自從國家注入「四萬億」利好資金之後，國內銷量便出現激增現象，從而導致出口市場受到影響，出現下滑。2010年挖掘機出口占比更是跌入低谷僅占當年銷量的1.7%。直到2010年國內市場萎縮，企業關注點逐步轉向國際市場，出口占比逐漸增長。

　　據相關統計數據顯示，截止2016年我國主要企業挖掘機總銷量比重才增長至10.4%。全年累計出口挖掘機累計7327台，同比增長27.8%。

　　以下為2015年及2016年挖掘機出口對比：

　　2016-2021年中國挖掘機行業市場需求與投資諮詢報告分析，隨著美國等海外國家財政刺激的加碼以及國內產品質量、服務的不斷提升以及「一帶一路」等國際化戰略的不斷推進，國家將會進一步加大基礎建設的投入，進而拉動企業發展淘汰落後產能、加大創新投入，中國挖掘機產品出口市場將會進一步擴大，出口占比有望進一步提高，廣闊的海外市場將成為國內企業發展的新舞台，工程機械行業也或將迎來全面的復甦與發展。

　　根據工程機械聯盟的數據顯示，9月份挖掘機銷量5459台，同比增長71.40%，1-9月累計銷量50930台，同比增長12.81%。

　　9月份挖掘機銷售完全襯得起「金九」的美譽，國內市場與出口市場方面均表現強勁。挖掘機行業市場調查分析報告顯示，從2016年1-9月份的整體銷量方面，三一重機、卡特彼勒、徐工穩居前三名，銷量分別為9934台、7175台、3657台。在出口方面，三一重機、卡特彼勒兩家企業仍然占據主導地位，出口台數分別為2053台和1402台，三一繼續穩坐頭把交椅。

　　2016年前三季度（1-9月）挖掘機銷量情況

　　2016年前三季度（1-9月份），主要挖掘機生產企業共計銷售挖掘機50941台，相較於2015年1-9月份總數47665的挖掘機銷量，同比增長6.87%。其中，小挖銷售27557台，中挖18153台，大挖5231台。2016年1-9月份累計出口挖掘機5393台，同比2015年的4501台，增長19.82%。

　　2016年前三季度挖掘機銷量前十名