牙科,醫學學科分類之一,在大醫院一般併入口腔科。牙科主要治療牙齒、牙周相關的疾病。
2012年底中國註冊牙醫(含助理口腔醫師)為11.6萬左右,其中執業醫師9.4萬助理執業醫師近 2.3萬。百萬人牙醫配比率為89左右,遠低於歐美發達或中等已開發國家的500-1000配比率。
2牙科疾病發病率高、就診率低
牙科疾病發病率高、就診率低我國35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%,其中只有8.4%得到了治療,57.6%缺失;65-74歲老年人的齲齒率更高,達到了98.4%,其中只有1.9%得到了治療。我國牙頜畸形的發病率在30-50%,但是正規治療率只有15.4%。
3中老年人的牙齒缺失率非常普遍
35-44歲年齡段人群的平均留牙數為29.4顆/32顆,義齒修復率僅有11.6%;65-74歲年齡段人群的平均留牙數為20.97顆/32顆,義齒修復率僅42.6%。
4牙科用X射線設備進口金額近三年的複合增長率接近60%
牙齒固定件的進口金額的複合增長率也達到50%以上;假牙的進口數量在15%左右,牙椅的進口數量則相對穩定。
5專業正畸起步較晚
我國近100所的口腔院校中只有一半左右有專業的正畸培訓項目,培養專業的正畸醫生。到2011年底中國口腔正畸學會(COS)的會員,會員人數為2261人,這一數字僅相當於國內註冊牙醫2%不到,難以滿足目前不斷發展的正畸需求。
6種植牙等高端業務滲透率極低
我國年種植牙量僅10萬顆左右,而韓國的年種植牙量達到數十萬顆,6000萬人口的義大利年種植牙量達到120萬顆;目前全亞洲地區種植牙規模大約占全球的15-20%,其中中國(大陸)大約占全亞洲份額的3%左右。
7中國平均每位牙醫每年進行種牙數量不到1 顆
歐洲國家在10 顆以上,巴西牙醫平均年種牙數量超過6 顆。種植牙等高端業務在中國的發展空間非常巨大。
8預計未來5年高附加值業務將帶動牙科市場快速發展,種植牙將成增長主力。
正畸、種植牙等高附加值業務將帶動整體牙科市場保持20-30%的較快增長勢頭。未來5 年種植牙數量有望從現在的10 余萬顆上升到50 萬顆以上。
9種植牙在絕大多數國家都不是醫保範疇,手術收費較高。
全球普通水平估計在1000-5000美元左右,視國家不同。中國在5000-20000萬(人民幣)之間。
10牙科醫院對醫保政策的敏感性較低
牙科收費項目中醫保項目占比較低。估計醫保收入可能只占20%或以下。
11中國牙科治療的市場大約600億人民幣,每年25%以上的成長。
中國牙科市場只有美國的十分之一,未來有可能超越美國。
12齒道調查發現,有5-10%%的牙醫願意每年花費2萬元的費用參加相關學習及培訓。初步估算每年中國牙醫的培訓市場容量為1.5-3億元。
13中國各類口腔醫療機構數量
全國口腔醫院數量為344家,分布在城市的有273家,農村的有71家。其中公立口腔醫院157家,民營口腔醫院187家。
中國目前有口腔病防治所(站、中心)107家,其中有54家是民營經辦。
中國目前有6.5萬家牙科診所,占全球總量的15.7%。
14牙醫日均診療人次、中國各類口腔醫療機構年門(急)診及住院人數
衛計委統計數據,2012年專業牙科醫院牙醫日均擔負診療人次 7.4人次(含公立及民營牙科醫院)。
2012年口腔醫療機構門(急)診人數中綜合醫院口腔科為97,558,025人,口腔專科醫院72,840,640人。
2012年口腔醫療機構住院人數,綜合醫院口腔科:479645人,口腔專科醫院84336人。
註:以上數據均不包括診所。
15民營口腔機構的從業人員數約占全部人數的50%左右,
但註冊執業的人員只占20%;專業口腔醫師大部分仍然集中於公立系統。
16口腔醫療機構盈利能力數據:
由於正畸、種植等高附加值業務持續發展,帶動牙科行業整體盈利水平不斷提高。專科醫院中牙科醫院盈利排名較高。
衛生部公布的收支數據表明,專科醫院中牙科醫院的利潤率水平排名第四(利潤率=(收入-支出)/收入),利潤率水平在10-15%之間。
考慮到大部分大型專科口腔醫院為公立,財務報表並不是公司會計方法,而且內部挖潛的潛力很大,規模化民營口腔醫院的利潤率要高於該統計數字。如通策醫療2013年年報中,營業利潤率達29.46%。有關更多牙科診所的行業資訊請查看2013-2017年中國牙科診所行業市場投資分析及發展預測報告。
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