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精選報告

2023年燕麥行業現狀及前景:燕麥市場需求穩定上升

  中國報告大廳網訊,燕麥銷售渠道主要是在大賣場、連鎖超市、連鎖便利店、個體零售店、電商平台等。近幾年,在消費升級持續推進下,全球燕麥市場規模呈現穩步提升的態勢。

  世界上4000多種燕麥中,90%以上燕麥脂肪含量在5-9%,相當於大米、白面的4-5倍,居所有穀物類之首。燕麥主要集中產區是北半球的溫帶地區。燕麥主產國有俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、德國、芬蘭及中國等。

  燕麥煮出來高度粘稠,其中β葡聚糖健康成分所帶來的,具有降血脂、降血糖、高飽腹的效果。

  燕麥行業發展現狀

  近幾年來,我國燕麥的行業規模以肉眼可見的速度在飛速增長,2022年我國燕麥的市場規模為2021億元,相比2015年的56.32億元,增長了78.57%,複合增長率為11.22%。

  數據顯示,2022年我國燕麥市場市場規模占比的前5大企業是桂林西米食品有限公司、百事可樂(中國)有限公司、桂林志強食品開發有限公司、卡樂比電子商務有限公司和杭州寶格電子商務有限公司,市場份額占比分別是17.1%、17%、7.2%、5.4%與5.3%。

  目前,我國燕麥銷售渠道還是線下店鋪零售為主,不過隨著電商的發展與網際網路用戶規模的擴大,網上零售成我國燕麥市場銷售渠道的重要發展方向。2022年我國燕麥產品網上零售占比是32.5%。

  未來行業發展前景

  後疫情時代,消費者對營養價值高、食用便捷、安全衛生食品的需求越來越大。燕麥在消費健康穀物食品人群中的滲透率正在逐漸增加,相較於已開發國家,我國消費者的人均燕麥消費量擁有較大的成長空間,預計2023年我國燕麥市場可達120億元。

  隨著燕麥品牌的增加,即食燕麥市場同質化問題逐漸顯現。雖然相比以往的原味燕麥,即食燕麥在口味上更為豐富,但是從市場上的產品來看,以「水果+燕麥片」「堅果+燕麥片」「酸奶+燕麥片」等作為賣點的產品越來越多。

  休閒燕麥食品,如烘焙類的燕麥餅乾、燕麥麵包和膨化類的燕麥片、燕麥條等,口感和風味獨特,已在市場上得到推廣,在休閒食品整體增長的趨勢中,將得到良好的發展機遇,市場前景較好。

  綜合來看,未來燕麥在我國還有很大的發展空間,即食燕麥對於趕時間的上班族來說是非常不錯的選擇。許多健身人士也會多吃燕麥,這樣子比較有飽腹感,能達到減肥的效果。

2023年燕麥行業產業布局:我國燕麥消費量為98萬噸

  中國報告大廳網訊,燕麥在人們膳食中占有重要的地位,一些健身人士基本每天都會吃燕麥。近年來,全球燕麥種植總體呈現穩定增長態勢,以下是2023年燕麥行業產業布局。

  燕麥含有豐富的維生素包括維生素B1、維生素B2,較多的維生素E及尼克酸、葉酸等。其中維生素B1、B2較大米之含量高,維生素E的含量也高於麵粉和大米。燕麥的礦物質含量也很豐富,包括鈣、鐵、磷、鎂、鋅、銅、硒等。

  近年來,在以中國為主的亞太地區、東歐、中東與非洲等地區的推動下,全球燕麥市場呈逐年增長趨勢。燕麥行業產業布局數據顯示,2016年全球燕麥市場規模約為290億美元,至2022年增長至302億美元,較2021年同比增長1.34%。

  全球燕麥產量分析

  燕麥是世界性栽培作物。但主要集中產區是北半球的溫帶地區。主產國有俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、德國、芬蘭及中國等。全球燕麥產量動盪起伏,在2019年和2021收穫面積呈現下降態勢,2022年全球燕麥產量為2.4998萬噸,收穫面積為9923千公頃。

  中國燕麥產業鏈結構

  燕麥行業產業布局指出,中國燕麥行業產業鏈結構較為清晰,上游為原材料,主要原材料燕麥、收割機器、勞動力等,產業中游為燕麥精加工製成燕麥食品,下游為小銷售渠道,主要為便利店、商超、個體雜貨店、線上電商平台等。

  下游情況分析

  中國早餐燕麥下游銷售渠道占比最重的為超市,占比46.3%,占比第二的為線上電商平台,占比32.5%,占比第三的為大型商場,占比17.3%,便利店占比2.2%,個體雜貨店占比1.4%,食品飲料專賣占比0.3%。

  目前,我國燕麥還是以線下店鋪零售為主,不過隨著我國電商的發展與網際網路用戶規模的擴大,網上零售成我國燕麥市場銷售渠道的重要發展方向。燕麥行業產業布局數據顯示,在2022年我國燕麥產品網上零售占比是32.5%。

  燕麥作為我國日常消費中主要的營養食品,消費受季節性影響較明顯。一方面,受我國節假日消費習慣影響,在中秋、國慶、元旦、春節、元宵等一系列節假日期間,燕麥食品企業通常會加大促銷力度,銷售額較其他時段會有大幅提高。另外,現有主要燕麥食品的食用特性(一般以熱沖飲為主)也使得燕麥食品消費量多集中於每年的冬、春兩季。

  未來,隨著我國燕麥風味、種類越來越多,電商的發展與網際網路用戶規模的擴大,預計會有更多的消費者購買燕麥,也將吸引不少新企業入局。

2023年03月19日全國燕麥報價分析

一、全國價格分析

宇博智業監測數據顯示,2023年03月19日,全國3類燕麥中,

均價下跌的品種有2個,其中:莜麥的價格下跌幅度最大,當日價格為1.92元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅為4.93%。

表格1:2023年03月19日全國不同品種燕麥價格跌幅榜 元/斤

品種2023年03月19日價格2023年03月18日價格跌幅
莜麥1.922.03-4.93%
燕麥米4.594.8-4.17%

數據來源:報告網數據中心

圖表1:2023年03月19日全國不同品種燕麥價格漲跌幅情況統計 元/斤

數據來源:報告網數據中心

二、不同地區價格分析

宇博智業監測數據顯示,2023年03月19日西南地區的燕麥米價格漲幅最大,漲幅為5.56%,報3.8元/斤(2023年03月18日價格報3.6元/斤)。華中地區的燕麥米價格跌幅最大,跌幅為27.35%,報2.63元/斤(2023年03月18日價格報3.62元/斤)。

東北地區的燕麥米今日價格最高,報6.65元/斤,較前一報價日(2023年03月18日價格報6.55元/斤)上漲了1.53%。華北地區莜麥今日價格最低,報1.92元/斤,較前一報價日(2023年03月18日價格報2.03元/斤)下跌了5.42%。

表格2:2023年03月19日不同地區燕麥價格漲跌幅情況統計 元/斤

地區品種2023年03月19日價格2023年03月18日價格漲跌幅
東北 燕麥米 6.65 6.55 1.53%
華北 燕麥米 5.16 5.23 -1.15%
莜麥 1.92 2.03 -5.42%
華東 燕麥米 2.95 2.95 0%
華南 燕麥米 2.3 2.3 0%
華中 燕麥米 2.63 3.62 -27.35%
西南 燕麥米 3.8 3.6 5.56%

數據來源:報告網數據中心

三、不同產地價格分析

均價下跌的產地有1個。

內蒙古呼倫貝爾市牙克石市的莜麥的價格下跌幅度最大,跌幅為2.89%,報1.68元/斤(2023年03月18日價格報1.73元/斤)。

內蒙古呼和浩特市賽罕區的燕麥米價格今日的報價最高,報9.44元/斤,較前一報價日(2023年03月18日價格報9.44元/斤)持平。內蒙古呼倫貝爾市牙克石市莜麥價格今日的報價最低,報1.68元/斤,較前一報價日(2023年03月18日價格報1.73元/斤)下跌了-2.89%。

表格3:2023年03月19日全國不同產地燕麥價格跌幅榜 元/斤

地區品種2023年03月19日價格2023年03月18日價格跌幅
內蒙古呼倫貝爾市牙克石市莜麥1.681.73-2.89%

數據來源:報告網數據中心

圖表2:2023年03月19日全國不同產地燕麥價格漲跌幅情況統計 元/斤

數據來源:報告網數據中心

燕麥片行業規模分析

  燕麥食品屬於日常消費食品,雖然其價格會因為各種原因產生一定幅度的波動,但其銷售相對穩定,與經濟周期相關性並不明顯,沒有明顯的周期性特徵。下面進行燕麥片行業規模分析。

燕麥片行業規模分析

  燕麥行業分析表示,近年來,隨著我國消費者健康飲食興起,燕麥行業市場規模持續增長,其中,早餐燕麥市場規模增速較高,據數據顯示,2018年,我國早餐燕麥市場規模約為74.02億元。

  隨著居民收入穩步增長,人們的健康意識也在不斷增強,對早餐的注重程度逐漸提升,尤其是早餐的營養搭配以及便利性,將推動我國麥片市場消費持續增長。

  預測中國即食燕麥的銷售量將從2018年的4.1萬噸增長至2022年的5.6萬噸,年均複合增長率為8%;銷售額將從2018年的18.8億元增長至2022年的26.5億元,年均複合增長率為9%,中國燕麥消費市場規模將逐步擴大。

  目前,我國仍以線下店鋪零售為主,但隨著中國電商的發展、網際網路用戶規模的擴大,網上零售成我國燕麥行業銷售渠道的重要發展方向,2018年,我國燕麥產品網上零售占比達30.0%。

  儘管我國燕麥市場規模持續增長,但燕麥市場人均年消費金額和消費量水平均較低。中國燕麥市場人均年消費額不僅遠低於英國、美國,對標生活飲食習慣相近的中國香港、日本也存在較大差距。

  2018年中國燕麥市場人均年消費額為0.78美元,遠低於日本人均年消費6.30美元的水平。中國燕麥行業量增潛力大。2018年中國燕麥市場人均消費量為150g,遠低於飲食習慣相近的日本人均消費594g的水平。

  2018年消費習慣與中國相近的日本燕麥市場CR2達66.5%,相較而言目前中國燕麥行業集中度仍較低。隨著消費者品牌消費意識增強,會更傾向於選擇易購買、品牌知名、有品質保障的產品,未來行業集中度有望進一步提升。以上便是燕麥片行業規模分析的所有內容了。

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