繼2013年空氣淨化器零售量及零售額大幅增長之後,今年上半年,空淨仍然是整個家電市場中表現最優的品類之一。數據顯示,1~6月,線上空淨零售量達152萬台,零售額達24億元,同比均出現了大幅增長。與此同時,線上市場的零售量及零售額占比再創新高,分別達到60%及38%。
表 2014年Q1-Q2中國空氣淨化器市場品牌關注比例對比
排名 | 2014年Q1 | 2014年Q2 | ||
品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
1 | 飛利浦 | 28.6% | 飛利浦 | 33.9% |
2 | 夏普 | 25.9% | 夏普 | 23.9% |
3 | 松下 | 9.0% | 亞都↑ | 7.5% |
4 | SKG | 7.2% | 松下↓ | 6.2% |
5 | 亞都 | 6.9% | Blueair↑ | 4.3% |
6 | Blueair | 5.9% | 三星↑ | 3.4% |
7 | 三星 | 2.7% | 雙飛燕濾巨人new | 2.7% |
8 | 遠大 | 2.5% | 遠大 | 2.6% |
9 | 瑞士風 | 2.3% | IQAir↑ | 2.3% |
10 | IQAir | 1.9% | 大金new | 2.1% |
— | 其他 | 7.1% | 其他 | 11.1% |
作為近幾年迅速崛起的新興小家電,有幾大因素催熟了當前的空淨市場。一是居民消費水平的提高。截至2013年年底,我國城鎮化率已經達到53.73%,城鎮化進程的提速進一步提高了城鎮居民的收入水平,進而拉動消費水平的提高。二是對健康環境需求的日益重視。2013年年初,全國大範圍的霧霾天氣直接推動了空淨市場放量。三是電商渠道的崛起。電商平台一向是非安裝型家電銷售的重要平台,而線上活躍的80、90後消費群體,也恰巧與空淨的目標消費群體不謀而合。四是企業戰略重心的轉移。國內空淨市場的繁榮,也引發了夏普、三星、LG等傳統家電廠商的高度關注,不論是產品結構還是營銷策略,空淨都成為這些廠商重點扶植的品類。再加上一些國內廠商的大規模湧入,更使得空淨市場規模呈幾何式擴大。
(圖) 2014年上半年中國空氣淨化器市場品牌關注比例分布
具體從產品類型來看,目前家用型產品以93.3%的零售量份額及98%的零售額份額,仍然是線上市場的絕對主流。車載產品等儘管占比較低,但在當前市場日益細分化的大背景下,專門針對家用轎車、嬰兒房、新裝修房、過敏體質等獨特場所和需求開發的產品,將是未來企業研發的重要趨勢。
從技術上來看,目前市場上主流的空淨產品主要採用HEPA過濾、離子過濾、活性炭過濾、觸媒過濾及水洗過濾等方式實現淨化空氣的功能。其中離子過濾及活性炭過濾產品占據市場主導,上半年上述兩類產品在銷量上的累計滲透率已分別達69.7%和67.6%。HEPA過濾則緊隨其後,占比達到了59.5%。水洗過濾產品的市場占比提升較快,數據顯示,目前其零售量累計滲透率達到了11.9%,零售額則達到了22%。HEPA濾網由於不能清洗只能更換,且一年需要更換2~3次,每次投入大約在500元左右,無形中增加了使用成本。而水洗產品由於濾網可反覆清洗,在使用過程中的維護成本幾乎為零,滿足了一部分對價格較為敏感的消費群體的需求。空淨產品的功能還與過濾重數有關,一般而言,過濾重數越多,產品可過濾的污染物種類也越多,市場定位也就越高端。從過濾重數來看,上半年,五重過濾及以上產品的零售量及零售額占比分別達到了33.2%和46.1%,緊隨其後的是二重過濾及以下產品,零售量及零售額份額分別為28.3%和16.6%。可見,目前線上空淨產品呈現出了比較典型的高端與低端並駕齊驅的特徵。這一點也從當前空淨產品價格段分布特徵上得到了證實。數據顯示,目前二重及以下產品的均價為923元,而1000元以下產品的零售量份額占到整個線上市場總銷量的50%,零售額占比則為15.8%。五重及以上產品的均價為2185元,同時3000元及以上產品的銷售量占比則接近30%,且上升勢頭迅猛。在當前家電產品高端化趨勢明顯的背景下,一些具備加濕、智能等功能的高端產品越來越受到消費者的青睞。以三星為例,其產品不僅滿足了消費者對清潔空氣的需求,高端產品中搭載的加濕功能使產品使用體驗更舒適。
據中國報告大廳發布的2014-2018年中國空氣淨化器行業市場競爭格局分析與投資風險預測報告了解,從當前企業的競爭態勢來看,國際品牌無論是在零售量還是在零售額份額上,都占據明顯優勢。數據顯示,上半年,國際品牌的零售量及零售額占比分別為54.4%和72.6%。從零售量排名前5位的企業來看,只有兩家國際品牌入圍,但是從零售額排名來看,國際品牌則占據了3個席位。可見,國內廠商目前還主要在中、低端市場徘徊,而以日韓係為代表的廠商,則牢牢把握著高端市場的話語權。
在國際品牌廠商中,夏普的表現值得一提。憑藉獨特的「淨離子群」技術、人性化的產品設計及良好的用戶體驗,夏普產品近兩年銷售一直穩居榜首。同時在車載領域,夏普上半年憑藉零售量15.1%及零售額21%的市場占比同樣名列第一。
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