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2025年電力設備市場規模

中國報告大廳 (www.chinabgao.com) 字號:T|T

  2025年電力設備行業市場規模是通過大量的一手調研和覆蓋主要行業的數據監測(包括目標產品或行業在指定時間內的產量、產值等,具體根據人口數量、人們的需求、年齡分布、地區的貧富度調查)的基礎數據信息,並通過自主研發的多個市場規模和發展前景估算模型,為客戶提供可靠地市場和細分市場規模數據以及趨勢判斷,協助客戶判斷目標市場規模及發展前景,為市場開發和市場份額估算提供可靠、持續的數據支持。

  市場規模不僅僅只是電力設備產品在某個範圍內的市場銷售額,也涵蓋了是用戶量規模或者銷售量規模。我們根據電力設備所集中的區域、發展的階段、用戶數量進行現有市場的估算;其次,再根據電力設備潛在用戶及發展趨勢對未來市場進行估算。最終,可獲知電力設備產品市場的總體規模。

  在電力設備市場規模的測算上,我們主要採用了如下幾種方法

  一、源推算法

  即將本行業的市場規模追溯到催生本行業的源行業,通過對源行業數據的解讀,推導出電力設備行業的數據。

  二、強相關數據推算法

  所謂強相關,可以理解為兩個行業的產品的銷售有很強的關係,通過與電力設備行業強相關行業的分析,印證市場規模數據的準確性。

  三、需求推算法

  即根據電力設備產品的目標客戶的需求出發,來測算目標市場的規模。

  四、抽樣分析法

  即在總體中通過抽樣法抽取一定的樣本,再根據樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括:隨機抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統抽樣和滾雪球抽樣等。

  五、典型反推法

  依據研究團隊對於單個品牌(尤其是龍頭品牌)的銷售額和市場份額的研究,倒推整個行業的規模。

延伸閱讀

中信建投:預計下半年電力設備板塊會進入業績、訂單共振階段(20240907/16:30)

中信建投研報指出,從二季度各板塊財務指標來看,電新各子板塊中電力設備表現較好。一方面收入穩步增長,盈利能力保持穩定;另一方面在手訂單增速明顯高於其他板塊,且供給端增速較低。根據新增在建工程對未來一年各板塊固定資產增速進行擬合,發現電力設備行業尤其是特高壓方向供給增速較低,在行業需求確定性高增的情況下預計電力設備板塊將持續處於高景氣周期,且今年下半年會進入業績、訂單共振的階段。其他板塊中全球戶儲、大儲行業預計將持續處於高景氣狀態,海風供需格局較好但需要關注需求端釋放情況如何。光伏、鋰電、陸風目前需求增速仍然低於供給增速,重點關注行業供需邊際好轉時點以及下游需求增速情況。

中信建投:電力設備訂單業績共振區間開啟(20240905/08:10)

中信建投發布研報稱,多維需求高企,驅動電力設備行業進入上行周期。需求側分為網內+網外+海外。1)網內:預計2024年電網投資超6000億元,同比增加711億元。①特高壓:沙戈荒大基地+西南水電外送需求剛性;柔直技術已成明確趨勢;②主網:數智化堅強電網的重要支撐,特高壓增量帶動效應強。2)出海:全球新能源裝機增長+電網升級/建設+製造業回流/數據中心等用戶側增量,海外需求將持續向好。

國金證券:關注電力設備三大投資主線(20240903/09:13)

國金證券研報指出,2024年上半年,電力設備行業延續傳統+新興需求多元化發展的趨勢:網內國網特高壓及輸變電項目招標持續修復、全球電網投資維持高景氣;網外新能源及工業企業配套需求持續擴容。建議關注三大投資主線:1)電力設備出海主線:全球電網面臨挑戰與機遇,隨著共建「一帶一路」、歐美地區電力基礎設施建設、新能源接入、智能電網改造需求進一步提升,國內招標周期明顯,而海外市場前景廣闊,部分電氣設備處於大規模替換階段,前期積極出海的龍頭有望迎來一輪估值重塑。關註:海興電力、思源電氣等。2)特高壓線路及主網建設主線:主網建設與新能源等電源配套發展,招標規模景氣上行。第二批風光大基地的外送需求強烈,仍存在多條線路缺口,2024年後柔直線路有望形成新催化,特高壓建設迎來第三輪發展高峰。關註:中國西電、平高電氣等。3)配網改造和網外主線:配電網已轉型成為有源供電網絡,大量交易也將在配電網內完成,因此穩定性和安全性要求更高,智能化與信息化改造頻繁。此外新能源裝機、軌交、五大六小發電集團、核電等網外電力設備需求放量明顯。關註:明陽電氣、許繼電氣等。

中信建投:電力設備需求旺盛,儲能持續放量(20240826/07:39)

中信建投研報指出,電力設備需求旺盛,預計Q4開始進入直流項目交付期,和特高壓產業鏈訂單上升期,上半年市場預期開始兌現,強確定性下預計H2將出現訂單業績雙增、有望率先估值切換。儲能持續放量,國內大儲招中標、併網數據持續高增,海外大儲在中東、澳洲、拉美、歐洲大陸多地項目不斷湧現,戶儲方面電價上漲帶動印巴、拉美、烏克蘭等地區旺盛需求,戶儲逆變器出貨Q3環比高增,看好海外新興戶儲、大儲市場高景氣度。

中信建投:Q2電力設備機構重倉占比提升 績優龍頭顯著超配(20240722/08:08)

中信建投發布研報稱,Q2機構新能源機構持倉占比小幅下降,從2024Q1的9.5%下降至Q2的8.8%,其中降幅較大的板塊包括:光伏-組件、鋰電-寧德時代、光伏-輔材;增幅較大的包括:電力設備、鋰電-其他電池、風電-海風。新能源企業市值占比基本維持穩定,重倉股依然集中在寧德時代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等績優龍頭,但重倉股持倉結構有從寧德時代、光伏向電力設備轉移的趨勢。

中信建投:建議重點關注電力設備、全球戶儲(扣除歐洲)、大儲、海風板塊(20240712/07:47)

中信建投研報指出,電力設備新能源行業作為典型的中游製造行業,核心矛盾在於供需形勢的中期演進態勢(簡言之,在於供給增速與需求增速之間的淨額),核心矛盾將決定板塊的配置方向甚至是不同板塊的估值差異,這一經驗在歷史上屢試不爽。其次,板塊的需求景氣度特別是可持續性的能見度是判斷行業投資另一關鍵指標,最後再結合估值考慮板塊的預期差。基於以上情況,本篇策略報告綜合以上三項因子,對於電新板塊未來半年到一年的行業發展趨勢和投資方向做出選擇和判斷,在我們的框架中,電力設備(主要是特高壓、國內電網、出口三大方向)、全球戶儲(扣除歐洲)、大儲、海風排序靠前,在策略中建議重點關注,做板塊性配置。

浙商證券:電改深化 看好電力設備出海(20240710/08:45)

浙商證券研報指出,電改深化,看好電力設備出海。隨著《電力市場運行基本規則》發布,電力市場改革有望進一步深化。特高壓:考慮完成進度,預計2023年—2025年國內將加大特高壓工程投資力度,特高壓設備廠商有望迎來業績釋放期。出海:變壓器、開關、智能電錶等配用電出海延續高景氣,我國優質出海廠商有望持續量利齊升。建議關註:沃爾核材、金智科技、海興電力等。

東吳證券:電力設備國內外需求大周期共振 關注出海、特高壓等方向(20240701/08:43)

東吳證券研報指出,2023年電力設備龍頭公司訂單普遍高增,能源局發布特高壓電網建設規劃,做好新能源消納,國內特高壓+新能源基建,海外新能源+AI+電網升級+製造業回流,電力設備國內外需求大周期共振,海外電力設備公司上修營收指引,供給格局穩定,出海渠道壁壘高,建議關注出海、柔直、特高壓等方向。個股可關註:平高電氣、許繼電氣、國電南瑞等。

華金證券:電力設備出海鏈景氣度持續高增(20240629/15:20)

華金證券研報指出,特高壓技術以其遠距離、大規模輸電的能力,成為新能源電力消納的關鍵,在新一輪電力改革和能源轉型的大潮中成為電網投資重要方向。此外,在全球能源轉型、電網升級改造及製造業擴張等多重因素驅動下,電力設備出海鏈景氣度持續高增,建議關註:1)特高壓核心設備(換流閥、變壓器、組合電氣、控保系統等)供應商:國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等;2)其他相關設備(變流器、絕緣子、隔離開關等)細分龍頭:金冠電氣、長高電新等。

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