2013年1-3季度海工裝備市場發展情況分析

　　「今年前三季度，全球海工裝備市場非常活躍，雖然相比去年成交量有所下降，但是也已基本達到2008年國際金融危機爆發之前的高峰。在中國海工產業迅猛發展的同時，我們的主要競爭對手韓國和新加坡也是穩中求進。面對海工裝備製造未來走向深水、極寒區域的大趨勢以及市場可能存在的風險，我國海工企業必須冷靜應對、積極進取。」在前不久舉辦的2013中國海洋工程國際研討會（COES）上，中國船舶工業經濟與市場研究中心海洋工程行業首席研究員劉貴浙，在談到海工裝備製造領域的發展現狀以及未來我國海工企業面臨的挑戰時表示。中國海工企業雖然近年來接單能力顯著提升，技術建造能力不斷增強，但是和主要競爭對手相比，產品低端化傾向仍然嚴重，產業集中度有待提高，中國海工在未來還面臨不小的考驗。

　　「韓國、新加坡依然是中國在海工製造領域的主要競爭對手，目前來看，韓國的霸主地位牢固，新加坡的競爭力同樣不可小視。」劉貴浙強調。從今年前三季度來看，由於浮式鑽井平台從去年同期的40座下降為今年的14座，導致海工裝備的成交量和去年同期相比有所下降。但是全球海工市場總體表現依然活躍，各類平台成交96座，成交金額達369億美元，海工船成交183艘，成交金額75億美元。在市場繁榮的同時，韓國仍然保持海工總裝建造領域的領導者地位，無論是總體接單金額、承接產品複雜度，還是單個項目規模等均保持世界領先地位，而新加坡在浮式生產儲油船（FPSO）改裝、自升式鑽井平台等領域仍擁有自己的一席之地。

　　值得注意的是，韓、新兩國在發展海工裝備產業的過程中，今年都表現出新的變化。「韓國憑藉其先進的管理水平和技術實力，今年開始進軍高端自升式鑽井平台領域，打破了新加坡的壟斷。」劉貴浙介紹，今年6月，三星重工與挪威國家石油公司Statoil簽訂了2座自升式鑽井平台「CategoryJ」建造合同，該型平台最大水深70～140米，最大鑽井作業深度達10000米。另一方面，新加坡的本土船廠受到來自新興市場國家的衝擊，其以自升式鑽井平台、海工船為代表的傳統優勢領域受到不同程度影響，不過以裕廊船廠、吉寶遠東為代表的一些企業，今年卻在鑽井船方面大膽尋求突破。其中，裕廊船廠設計建造的「JurongEspadon」鑽井船已獲訂單，而吉寶遠東在9月剛剛推出了 「CanDo20Kpsi」新型鑽井船。「韓國和新加坡分別在對方的後院打開了口子，這不僅讓我們看到了全球海工市場競爭複雜多變、相互滲透的趨勢，更重要的是，讓我們的企業懂得，能否接單的決定因素還是技術水平和建造能力。」劉貴浙分析認為。

　　「從目前來看，世界經濟對於能源的需求還將保持在一定水平，而國際原油價格仍然會在高位維持，對於全球油氣勘探開發以及海工裝備市場來說，這是極佳的市場機遇。而對於中國海工企業而言，應該在保持發展勢頭的同時，注重提升質量，力爭做大做強。」劉貴浙指出，今年前三季度，中國海工企業勢頭強勁，成交各類平台40座、海工船61艘，海工裝備接單金額超過100億美元，占全球份額的20%。其中，9家企業獲28座自升式鑽井平台訂單，占全球的60%，手持訂單也接近全球的一半，我國一舉超越新加坡成為自升式鑽井平台方面表現最為突出的國家。

　　不過，在成績的背後也應該看到，我國海工裝備產業並沒有迎來「質變」。劉貴浙認為：「我們的接單能力確實超過了新加坡，但是與韓國還有較大差距。我國海工裝備製造的低端化趨勢沒有得到有效遏制，未來我們的市場份額或許能夠維持，但是接單量將會有所下滑，對於前景只能謹慎樂觀。」據統計，目前我國僅具備自升式鑽井平台建造能力的企業即多達14家，明顯多於韓國和新加坡，產業集中度不高的弊端正在顯現。「不少船舶企業在船舶市場不景氣的時候轉向海工領域謀求出路，加劇了我國海工市場的競爭。由於技術實力、管理能力和製造水平的參差不齊，我國海工裝備製造整體技術能力與韓國、新加坡的差距在近幾年不僅沒有縮小，甚至還有被拉大的可能，這必須引起警惕。」劉貴浙強調。

　　海工裝備製造作為國家的戰略新興產業，近年來得到了中國政府的大力扶持，國務院剛剛出台的《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案（2013~2015年）》中也提出了加大海洋油氣資源勘探開發力度，發展海洋工程裝備，培育海洋工程裝備設計、系統集成和總承包能力的要求。劉貴浙認為，政府的政策支持無疑將為我國的海工裝備發展提供良好的政策環境，這將有利於我們的企業在技術水平、項目管理、關鍵配套能力和服務能力等方面提升自己，從而從根本上解決低水平重複建設、產業集中度不高、設計建造能力不強的問題。

　　「全球海工裝備市場在中短期內仍然會保持穩步發展的態勢，海洋油氣勘探開發將走向深水領域，這意味著對于海工深水裝備將會產生更大的需求。」劉貴浙分析認為。有數據預測2013~2017年全球深水投資將達到2230億美元左右，這比此前5年翻了一番。如此巨大的市場商機，必將引發全球海工企業的追逐，而且還會在一定程度上引起產品結構的變化。繼鑽井船、自升式鑽井平台訂單「井噴」之後，生產裝備，尤其是適應深水條件作業的生產平台的需求將顯著上升。此外，伴隨著極地油氣資源開發的不斷深入，適應極寒條件下作業的海工裝備的需求也將上升，而在深水、極寒環境條件下技術裝備要求更高、投資風險更大，因此也就決定了海工企業參與競爭必須具備更加過硬的技術能力。

　　除了技術能力和建造實力的提升，中國海工企業也應該注重市場風險分析，做到未雨綢繆、防患未然。劉貴浙介紹，全球原油需求在短期內不會有太大變化，但是隨著非常規資源的發展，尤其是美國頁岩氣資源的持續開發，國際能源市場或存變數。前不久美國能源部剛剛批准了今年第4個液化天然氣（LNG）出口項目，4個項目的累計年出口能力達4800萬噸LNG，預計在2020年美國將成為全球主要的ＬＮＧ出口國，這對未來全球能源市場以及原油價格的影響還有待觀察。此外，意外事故也會在一定程度上影響海工裝備市場的走勢。「假設一下，如果美國墨西哥灣鑽井平台爆炸事件發生在極地地區，那麼將對海工裝備市場造成不可估量的打擊。」劉貴浙提醒。

　　劉貴浙最後強調：「一定要密切關注宏觀經濟走勢，雖然現在全球經濟整體看好，美國和日本經濟都有復甦跡象，中國經濟也在企穩回升，但是歐洲經濟仍然在債務危機的泥淖中掙扎，大環境的變數依然存在。 2008年金融危機來臨之前，市場形勢一片大好，很少有人想到會有災難降臨，但是危機一來，市場立刻反轉，大多數企業措手不及，這樣的教訓十分深刻，當為之鑑。」

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