中國汽車工業發展分析：零部件業洗牌難以避免

　　作為全球第一大汽車市場，中國的產業規模優勢越來越明顯，但汽車工業產能結構性過剩問題也漸顯。面對供求矛盾日益激化，不但整車企業的壓力加大，上游零部件產業發展也亟待轉型升級，行業洗牌難以避免。

　　結構性產能過剩

　　在工信部牽頭下，中國汽車技術中心和中國汽車零部件產業研究會從去年開始對中國汽車零部件產業進行了調研。現在，這個調研尚未結束，但有了一個階段性的成果。參與調研的中國汽車工業協會原秘書長、中國汽車零部件研究會常務副理事長董劍平於9月24日在「第十屆中國（花都）汽車論壇」上透露部分調研結果。董劍平稱，汽車市場供需關係發生變化，高速增長轉向中高速增長的市場產銷，結構性產能過剩，消費主體市場向四五線城市下沉，整體產業區域承接轉移，逐步透視出產業現階段發展的明顯特徵。

　　「2015年，國內汽車產銷總量已達到2500萬輛規模，行業的總產值7.5萬億元。未來市場年度需求規模，預計頂峰為3500萬輛，年增幅為4%左右。目前，國內已經形成整車產能3122萬輛，在建的新產能超過600萬輛。」董劍平說。

　　目前，能源結構、環境污染以及汽車產品普及使用之間形成了不可忽視的矛盾，其中汽車保有量迅速增長，2015年為1.72億輛，車輛尾氣排放成為環境污染重要「貢獻者」，預計為30%。隨著汽車社會發展矛盾日益突出，車企將遭遇嚴峻的考驗，尤其是自主品牌核心競爭力較為薄弱，體現在關鍵核心技術缺乏、產業鏈有短板、企業綜合實力欠缺、上下游支撐不足、品牌溢價能力差等，國內汽車產業鏈仍然有比較大的提升空間。董劍平談到，調研過程中，對國內零部件供應鏈現狀評價是，目前國內零部件本土化製造體系包括內資、外資，基本能夠滿足汽車工業發展需求，但是本土化不代表自主化，仍然有部分關鍵、高精尖、高利潤產品依賴進口。

　　汽車零部件行業總產值在汽車工業總產值中占半壁江山，2015年為3.8萬億元。零部件行業平均利潤率為6%~8%，外資合資企業超過15%，自主整體偏低。2015年，國內零部件研發投入占比僅為2%，自主創新和技術研發嚴重不足。目前，國內零部件企業大約有10萬家，規模以上（主營業務收入2000萬元）企業大概1.3萬家。儘管國內整體零部件產品關鍵核心技術水平在這幾年有很大進步，但是在高技術壁壘和核心部件，尤其是電力電子控制體系，以及高可靠性基礎部件方面仍然是外資企業在主導的，自主零部件企業較薄弱，外資零部件企業在國內僅為製造基地，並未進行產品技術導入。

　　洗牌不可避免

　　關於零部件產業未來發展趨勢，董劍平稱，供給側結構性改革和轉型升級對於汽車零部件產業產生深刻影響，經濟全球化汽車產業當前面臨的產業變革技術顛覆將催生新業態。產業結構調整帶來的投資併購與兼併重組，將為國內自主零部件企業尋求和創造做大做強的途徑。整車配套和後市場發展對零部件市場巨大需求，仍將為汽車零部件產業發展提供土壤，但配套全球化引發外資零部件企業加速在華發展，本地化研發採購和搶占市場，競爭更加激烈，優劣兩極分化更加明顯，行業洗牌不可避免。

　　董劍平對企業提出的建議是，大型整車集團下有很多自己零部件公司，這裡面要做大調整和整合，整合優勢資源兼併重複資產，除掉過剩落後產能。整車的市場在我們手上，用這個作為籌碼換取技術，加強對外資零部件企業的主導控制地位。還有，自主企業必須明確研發和創新能力作為首要地位，注重全球資源整合與布局。

　　國家信息中心信息資源部主任徐長明也談到，汽車產業在發生重大變化，汽車需求增速下降，汽車消費升級加速，以及自主品牌普遍開始正向研發，這些對零部件廠商提出新的要求。

　　徐長明分析稱，預計2016年中國汽車內需將達到2723萬輛，大約等於美國、日本以及德國這三大汽車市場的銷量總和。由於中國市場的重要性，外資和國內廠商擴張衝動仍然很強，汽車供求矛盾將持續處於高壓態勢。「中國車市減速與競爭加劇，將要求零部件廠商提高質量和控制成本，消費升級也對零部件質量要求提高，而整車廠正向研發，則對零部件企業的研發能力要求提高。」徐長明認為，零部件廠商控制成本一定要有新思路，未來是品質不斷提高前提下的成本控制，依靠低要素價格控制成本的方法已經失效。此外，利用國內外兩種資源擴大研發能力。

　　汽車銷量占全球汽車總銷量1/10的雷諾-日產聯盟，正在按品質、成本、交貨、研發、管理等全球五大標準推進通用零部件的全球採購計劃。該聯盟在華合資車企東風日產的工廠設在廣州花都，而花都匯聚200多家零部件企業。東風日產製造總部副總部長陳國才接受採訪時談及，面對中國車市競爭加劇，該企業在生產方式和科技創新兩方面苦練內功。基於先進APW雷諾-日產聯盟生產方式，東風日產全面研究創新工廠與產品製造開發體系的運營模式。在該生產方式的指引下，東風日產整車工廠各工程將追求最少在庫，最小搬運，最短生產周期，徹底消除無附加值的工程和作業動作，還將實現涵蓋零部件、銷售、售後等全價值鏈供應商與整車工廠同期同質。其中，東風日產新打造的先進工程技術中心，搭建數位化工廠平台，著眼於自動化、信息化，同時致力於新材料、新設備、新工藝「三新」技術的研發，推進工藝革新，並將優化創新，通過數字與實物高度吻合的品質提升活動、協同供應商進行全過程的早期同期開發和供應商在內的全過程品質可追溯系統等方面進行產品開發。

　　不僅合資車企加快整合國內外資源提升競爭力，倒逼供應鏈中的零部件廠商轉型升級，國內自主車企也在利用國內國際兩種資源提升研發能力。長安、吉利和奇瑞等都已在不斷拓展國際資源。徐長明認為，零部件國際併購是一種重要的出路。東北工業集團有限公司董事長於中赤也認為，海外併購助力汽車零部件企業提升核心競爭力。更多相關行業分析請查閱《2016-2021年中國汽車零配件行業專項調研及投資價值預測報告》。

更多汽車零配件行業研究分析，詳見中國報告大廳《汽車零配件行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。