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調味品行業投資分析

2020-03-25 14:20:23報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  調味品是指由兩種或兩種以上調味品組成的調料。我國調味品的市場規模從2012年的557億元增長至2019年的1190.7億元,年複合增長率為15.83%,以下是調味品行業投資分析。

調味品行業投資分析

  調味品行業分析指出,2019年我國調味品收入達1190.7億元,同比增長8.8%。19年銷量增幅達4.4%,過去5年CAGR為5.8%;均價增幅達4.2%,過去5年CAGR為3.4%,價增加速。2019年行業CR6為22.5%,CR9為26.5%,行業競爭格局穩定且集中度低,CR6較18年僅提升0.8pct,行業呈現緩慢集中趨勢。

  從市場結構來看,在我國調味品行業中,醬油規模最大。調味品行業投資分析指出,作為我國調味品行業的第一大產業,醬油行業產銷量和企業規模均居調味品行首位,發展潛力廣闊。從消費結構上看,2018年醬油和醋占中國居民調味品消費量的比重分別為60%和21%。

  從行業價格來看,調味品龍頭19年初將步入提價窗口期。2018年以來國內CPI 呈現上行跡象,2019年12月CPI 同比+1.8%,且為連續5個月保持在1.5%以上。鑑於成本上漲對調味品提價的驅動顯著,預計若CPI持續走高,大豆及白糖等原料成呈現上行,國內主要調味品企業將持續提價。

  從實際情況來看,我國菜品主要分為八大菜系,不同菜系之間使用調味品有較大差別。調味品按照形態不同可以分為釀造類、醃菜類、鮮菜類、乾貨類、水產類等等。按照終端產品的不同可以分為醬油、食醋、醬、醬醃菜、腐乳、料酒、複合調味料、香辛料、鮮味劑等等。

  目前,我國調味品分為餐飲、家庭與工業三個渠道,這三個渠道的占比分別為40%、30%、30%。調味品行業投資分析指出,家庭作為購買主體,在零售終端中又可以細分為現代流通渠道與傳統流通渠道,商超/KA的零售總額雖然增長迅速,其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2019年的67%。

  一類企業為海天味業,市值已超過2000億元,年利潤達到30億元以上。

  二類企業為安琪酵母、中炬高新、涪陵榨菜、梅花生物、恆順醋業、千禾味業和加加食品等,市值在300億元到60億元之間,年利潤1.5億萬元-5億元左右。

  三類企業為安記食品、佳隆股份等,市值在30億元以上,年利潤3000萬元左右。

  總的來說,我國基礎調味品仍然占據調味品主要地位。飲食結構變化帶來調味品滲透率的提升和單次用量的增加,使得行業收入規模不斷增長;同時人民生活水平的提升推動調味品產品結構持續升級,是行業收入和盈利能力持續提升的主要動力。

  未來,知名餐飲品牌向上游延伸或將成為趨勢。幫助此類客戶實現複合調味產品定製的企業會最先受益,例如海底撈的自身火鍋底料品牌頤海國際就憑藉餐飲訂單實現快速發展,並且在零售端也取得良好業績,以上便是調味品行業投資分析所有內容了。

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