2011年我國建築陶瓷業發展情況解析

2011年已經過去近半，2011年建築陶瓷的全年發展走勢仍未全面清晰，誇張點說有些撲朔迷離。這裡不妨從多個視角來看看建築陶瓷的2011，或者說看看2011年餘下來的幾個月。

從產業轉移看建陶2011

在利益最大化與市場區域化的驅動下，以擴張為主要形式的我國建陶產業轉移在最近幾年可以說如火如荼。在最近五年裡，南陶北移，東瓷西進，由於產業轉移佛山建陶企業由300多家減少到62家(至2011年年底)，淄博建陶將有12億平方米減少到7億平方米(至2011年年底)，同時就是全國新增了30多個陶瓷產業工業園。在各地政府發展經濟、帶動就業的思想指導下，往往會對這些新增的建陶企業降低准入門檻，一方面可能帶來節能減排可持續發展的問題，另一方面會給建陶企業的公平競爭帶來障礙，並給建陶行業的無序擴張、過度膨脹、低價惡性競爭提供了滋生的土壤與機會。產能過剩將成為這一輪產業轉移的主要結果。左圖為全國各地建陶產業園區的分布示意圖(紅色為老建陶產區，其餘為新興建陶產區)。

從人均瓷磚量看建陶2011

2010年中國的人均瓷磚{(產量-出口+進口)/人口}首次突破5平方米，明顯超過世界上瓷磚生產消費大國人均瓷磚數。下表是2009年世界第2～6大瓷磚生產製造大國的瓷磚人均數據。更有意思的是西班牙從2005年瓷磚產量6.09億平方米(當時世界第二大瓷磚生產製造大國)至2009年產量3.24億平方米;相應的人均瓷磚從5.93平方米至1.97平方米。

從世界人均瓷磚的數據對比來看，我國目前人均瓷磚水平明顯已經處於高位，雖不能說中國的瓷磚產量已經過剩，但可以說離產量過剩很近了，也許建陶產業最終就是在市場經濟的規則下步入過剩。一旦建陶行業最終進入過剩的時代，建陶行業勢必將在生產、銷售、品牌、管理等等方面展開全方位的競爭。

從房地產市場看建陶2011

與建築陶瓷行業發展相關係數最大的可能是房地產市場，2010年以來中央政府三番五次出重拳調控房價，一線城市房價不見鬆動，二三線城市房價不降反升，至今雖已對整體房地產成交量有所影響，表面上看2011年建築陶瓷的整體銷售市場應該會受到房地產市場的打壓，而影響今年建築陶瓷的銷量與產量。事實上，2011年1~5月的建陶銷售狀況並沒有受到房地產成交量下降的全面衝擊，也許可能是由於建陶行業與房地產的關聯度本身有半年至一年的滯後。

另一方面中央政府已經信誓旦旦地要確保2011年1000萬套保障性住房落地，將會如期而至嗎?僅這個方面，如果平均每套保障性住房約80平方米，意味著今年將完成的這些保障性住房總面積將達到8億平方米，按每平方米建築面積用瓷磚2.5～3平方米來計，今年保障性住房將使用20～24億平方米瓷磚，這一塊將占了目前全國瓷磚產量的20～25%，隨後而至的還有3600萬套保障性住房，面對這樣的房地產數據，業內人士大多並不非常樂觀。對2011年的下半年還是充滿憂慮。事實上2011年1~5月份期間，筆者所接觸到的佛山陶企絕大部分感覺不錯，問之相關企業的今年銷售，大部分回答是有增長，但沒有達到預期。但四川夾江、瀋陽法庫及江西高安等地則受到較大的壓力。

從出口看建陶2011

2011年上半年我國瓷磚出口繼續保持增長，佛山市禪城區今年一季度瓷磚出口增長21.7%，總量達4.2億美金;另一方面歐盟對華瓷磚反傾銷初裁結果於3月17日正式公布(平均稅率32.3%;最低稅率26.2%;懲罰性稅率73%)，泰國的對華瓷磚反傾銷終裁接踵而至，韓國、印度對華瓷磚反傾銷的日落複審也都陸續出台，在國際大環境中，我國建築衛生陶瓷出口將面臨著越來越艱難的局面，這裡有國外貿易壁壘、貿易保護的原因，更有我們國內行業自身的原因，行業缺乏自律，相互惡性競爭。另一方面，我國瓷磚的出口已經突破8億平方米，超過了任何一個國家的瓷磚年產量。中國的瓷磚已經對世界各地的瓷磚工業形成了衝擊甚至威脅，可以想像我們的建陶產品將在世界各地遇到越來越多貿易壁壘、技術壁壘，我國瓷磚產品出口的競爭力與障礙將同時共存較長一段時間。

從節能減排看建陶2011

2008年6月1日開始實行的強制性國家國家標準GB21252-2007《建築衛生陶瓷單位產品能源消耗限額標準》，由於執行的主體不是非常明確，過去了三年並沒有給行業帶來太大的震動，在行業中發揮的調節作用有限。2010年10月1日開始實行的強制性國家標準GB25464-2010《陶瓷工業污染物排放標準》不僅執行主體(環保部門)明確，而且標準要求嚴格，對建築衛生陶瓷行業的影響主要取決於執行力度、是否會全面執行，會不會出現標準嚴格苛刻，不查你沒有事，一查你就在劫難逃，而同時又滋生不公平、甚至腐敗或潛規則。

從建陶產能看建陶2011

事實上，2010年我國瓷磚的產能一直沒有得到充分釋放，由於2010年是十一五節能減排任務指標最後衝刺的一年，不少建築陶瓷企業被停電停產。而進入2011年，由於通貨膨脹，電煤價格的倒掛，在湖南、江西、河南、廣東江門(恩平)等建陶產區都遭遇了大面積停電，或開三停四，或錯峰用電，而自己發電電價將超過2.00元每度，根本行不通，陶企無法承擔如此之高的電價。時到今日整個行業的產能仍沒有完全釋放，建陶行業已經連續7年兩位數的增長，綜觀近幾年新增的生產線，建陶行業有足夠的產能繼續保持2011年的增長，全國還有大量的生產線正在準備投產，關鍵是市場是否可以消化這些產量。

2011年是淄博陶瓷「調整振興」的第三年(最後一年)，淄博陶瓷將由12億平方米下降到7億平方米，也許是對2011年部分瓷磚產能釋放的一個平衡。現在2011年已經過去近半，估計今年行業的產能仍不太可能全部釋放，一方面真正的用電高峰(夏天)還沒有全面到來，電煤價格雙軌制問題在嚴重通脹的大背景下短期內不太可能解決，另一方面有消息表明目前至少有200多台預付了定金的壓機仍在倉庫「睡覺」而沒有被提貨，多少說明行業本身也感覺到今年全面釋放產能的風險。

從通脹看建陶2011

人民幣對外升值，對內貶值，2011年上半年人民幣對美元匯率一而再再而三創下歷史新低，而在國內人民幣大幅貶值，嚴重通漲，雖然中央政府為了抑制通貨膨脹，提高銀行存貸準備金、加息等壓縮貸款的措施像12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是連續突破5.0，處於嚴重通貨膨脹。在建築陶瓷行業的具體表現幾乎就是所有的陶瓷原輔材料、燃料等全面漲價，遠超過CPI增幅，占建築衛生陶瓷產品成本較大的煤、油、氣燃料持續漲價，一路飆升，化工原料更是大幅漲價，一年時間矽酸鋯從每噸8000多元漲到24000多元，據悉最近澳洲鋯砂還將每噸漲價800美元，稀土化工原料漲價更是驚人，大約一年的時間，氧化鈰從兩萬多一噸漲到現在的每噸18萬元;氧化鐠從12萬一頓漲到現在的每噸68萬元左右;氧化鑭從2萬一噸漲到現在的每噸15萬元，而且由原來的買方市場轉變為賣方市場，先付款再提貨。

而現在建陶產品漲價的聲音此起彼伏，但誰也不敢輕易提價，一般來講建陶產品幾乎都是通過新產品的上市來提高售價，所以今年已過去的5個月幾乎沒有見到實質性的漲價，新鮮出爐的佛山陶瓷價格指數變化也表明了這一點。建陶產品的價格都沒有跟上CPI的步伐，利潤空間不斷收縮，從目前的形勢來看，顯然建陶產品很難在自己的終端全面消化這些漲價，這種形勢的進一步延續會不會將中低端產品拖入「漲價找死、不漲價等死」的尷本文拷貝於華夏陶瓷網尬局面。