行業觀點:上周,2018年中國國際信息通信展順利舉辦。期間,IMT-2020(5G)推進組按計劃發布了5G技術研發試驗第三階段測試結果。結果顯示,5GNSA(非獨立組網)室內和室外測試基本完成,同時,SA(獨立組網)測試也進程過半。華為、中興、中國信科完成了NSA3.5/4.9GHz頻段測試內容,諾基亞貝爾、愛立信完成了大部分測試內容,三星開始啟動測試。華為率先完成SA核心網和基站功能測試,中興、中國信科集團和愛立信已完成SA核心網測試,基站功能測試基本完成。
我們認為,第三階段測試對全面推進5G產業鏈基本達到商用水平有著關鍵性意義,隨著測試的完成,5G技術和設備將逐漸步入成熟,推動運營商進行5G網絡大規模商用部署,進而帶動5G產業鏈各環節廠商的業績兌現。建議關注烽火通信,滬電股份和光迅科技。
在2018年9月26-27日舉辦的聯想創新科技大會上,聯想發布了siot2.0「早鳥計劃」。整個計劃分為兩個方面,第一個是免費開發包,從2018年9月27日為起點到2019年3月31日為所有在聯想開發者平台網站註冊並提交申請的企業提供包含20片SloT模組、一套SIoT開發套件、開發文檔及技術支持的免費開發包。第二個是現金獎勵計劃,從2018年9月27日開始一直到2019年6月30號,聯想針對200萬個激活設備提供專項補貼,只要符合使用聯想SloT的模組,並且設備被激活這些條件的開發者或機構,就可以根據設備激活數量獲得階梯獎勵。
目前物聯網處於起勢的初期,遠遠沒有達到廣泛普及的程度,我們認為,早鳥計劃通過促進物聯網創業者的創業熱情來推動整個產業鏈成熟,是解決物聯網場景碎片化的高效方式。目前較為成功的公司小米也是通過廣泛投資來實現生態閉環,因此聯想也期望通過自有硬體鋪路,合作夥伴搭橋,投資公司開花的模式來打造自有生態。目前,硬體公司紛紛打造軟體平台,網際網路公司自研硬體搶占入口,將推動行業整體發展,建議關注高新興,宜通世紀和漢威科技。
公司推薦:1、高新興(300098):近年來公司致力於由單一的通信運維服務商轉型升級,樹立了以物聯網技術為核心,聚焦公共安全行業應用,打造大數據運營商的發展戰略。公司成立時主要產品為基站監控設備, 通過視頻監控的集成進入安防行業,目前安防業務體系已經形成五大板塊:通信安防、平安城市、金融安防、鐵路安全和警務系統。公司外延式發展切入物聯網,夯實智慧城市基礎架構。收購中興智聯,布局電子車牌市場,收購中興物聯,建立「雲+端」業務生態體系。2、網宿科技(300017):公司聚焦IDC+CDN+雲計算+邊緣計算」產業鏈。作為CDN龍頭廠商,立足於CDN並積極向IDC及雲計算和邊緣計算延伸。CDN方面,網宿科技在CDN行業經營多年,長期占據龍頭地位。IDC方面,公司將IDC業務以增資形式剝離至廈門秦淮子公司,以定製化為突破口,迎合大型網際網路客戶需求。雲計算方面,目前公司已實現 CDN 節點的雲化改造,推出了全速雲系列產品。邊緣計算方面,公司已逐步將CDN節點升級為具備存儲、計算、安全功能的邊緣計算節點。未來公司與運營商的合作將會進一步深化,移動邊緣計算市場的啟動將推動公司轉型並受益。公司通過建立子公司和收購海外公司的方式快速拓展海外市場,目前,公司已覆蓋幾十個國家及地區,能夠為海外客戶提供豐富的服務。
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