造影劑是為增強影像觀察效果而注入到人體組織或器官的化學製品。全球造影劑生產商主要為Bayer Vital GmbH、GE HealthcareAS、 Bracco Imaging Italia SRL、Tyco Healthcare等,以下是造影劑行業競爭分析。
2019年全球造影劑市場規模為44.5億美元,複合年均增長率為4.1%,處於平穩增長階段。從具體地區來看,美國是世界上最大的造影劑消費市場,約占全球造影劑市場總值的32.39%,其次是歐洲和日本,歐美合計占比56.25%。中國和印度現在占比較小,是造影劑市場主要的增長區域。
與全球市場緩慢的增長速度相比,國內造影劑市場處於快速發展階段。造影劑行業分析指出,中國造影劑市場規模由2010年的23億元增長到2019年的65億元,複合年均增長率超18%,高於醫藥行業的整體增速。
造影劑行業競爭分析指出,我國主打造影劑的公司包括恆瑞醫藥、北陸藥業和司太立,3家企業合計占據了國內市場84%左右的市場份額。生產碘海醇製劑的廠家主要有4家,分別是上海通用、揚子江藥業、北陸藥業和湖南漢森,4家企業合計占據了國內市場98%左右的市場份額。
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司是經江蘇省人民政府批准,由連雲港恆瑞集團有限公司等五家發起人於1997年4月共同發起設立的股份有限公司,是國內最大的抗腫瘤藥物的研究和生產基地。2020年3月22日,恆瑞醫藥發布2019年年度報告,報告期內,公司實現營收232.89億元,同比增長33.7%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為5.33億元,同比增長31.05%。
北陸藥業是國內最早研製並推出對比劑產品的公司,目前共有5類、15個規格產品面市,是擁有對比劑產品品種最多、規格最全的專業供應商,主要包括磁共振對比劑、非離子型碘對比劑和口服磁共振對比劑。造影劑行業競爭分析指出,公司主要產品為釓噴酸葡胺,碘海醇,碘克沙醇,碘帕醇,枸櫞酸鐵銨泡騰顆粒.2019年年報披露,北陸藥業積極推進新產品碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液等新品在各地的招投標和推廣工作,使對比劑產品的銷售收入實現持續增長。
司太立公司主要致力於不斷豐富X射線造影劑系列產品,力求將現有X射線造影劑原料藥核心產品擴大,健全造影劑系列原料藥產品鏈,重點包括碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普羅胺、碘佛醇等,研發力量也主要集中在上述仿製藥產品。2019年的原料藥研發投入3088萬,製劑研發投入950萬,主要製劑研發包括:碘美普爾,碘普羅胺,碘佛醇,釓噴酸葡胺,釓貝葡胺,釓塞酸二鈉。2020年計劃完成營業收入8億,淨利潤8000萬。
目前,我國前三大造影劑品種的原料藥生產商中(非自產自銷),只有恆瑞醫藥一家A股上市公司,資本巨頭尚未對該領域形成壟斷。生產碘海醇原料藥的廠家主要有5家,碘克沙醇原料生產企業2家,碘帕醇、碘佛醇原料生產企業各1家,碘普羅胺原料藥尚未實現國內生產,以上便是造影劑行業競爭分析所有內容了。
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