周五早盤英特爾股價下跌逾8%，此前這家晶片製造商預計季度虧損將超預期，並警告可能退出晶圓代工業務——儘管新任CEO陳立武已制定轉型計劃。陳立武周四暗示將放棄前任CEO帕特-蓋爾辛格（Pat Gelsinger）的核心戰略，警告稱若缺乏需求支撐的投資，英特爾可能退出晶圓代工業務，這將危及千億美元資產並加深對台積電的依賴。
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中信證券研報表示，晶圓廠先進位程在AI時代的產能需求增量明顯，美國制裁倒逼國內先進位程需求回流。國內廠商正在積極追趕，同時在設備供應、良率提升、客戶拓展方面仍存在一些瓶頸，亟待突破。建議重點關注先進位程晶圓代工和國產半導體設備兩個細分環節。一、從供給層面來看，中國大陸先進位程晶圓代工廠是全球產能擴張的龍頭。「挖礦總要買鏟子」，關注國內半導體設備和零部件應用到先進位程、晶圓代工等環節的企業，未來有望迎來訂單的突破。二、從需求層面來看，先進位程或將持續緊缺，成熟製程供需相對平衡。建議關注國內稀缺的先進位程晶圓廠，以及由於其具有成本效率優勢、能夠獲取更高市場份額的頭部成熟製程晶圓廠。
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