中國報告大廳網訊，國內平板行業在消費電子整體復甦周期下呈現結構性增長特徵，不同細分賽道的需求分化趨勢明顯，政策端以舊換新補貼也拉動終端消費需求釋放。2026年年初，內蒙古自治區、上海市先後落地數碼產品以舊換新補貼政策，其中平板作為核心補貼品類，明確單件補貼上限500元，每類產品補貼數量上限為1件，補貼產品單價上限不超過6000元，補貼比例為15%。政策覆蓋範圍涵蓋普通消費平板、學習平板等多個品類，對一二線城市更新需求的拉動作用逐步顯現。
消費級平板是指面向C端用戶的通用型平板產品，經歷多年市場滲透後，整體存量市場特徵明顯，全球整體出貨量近年呈現小幅波動下行趨勢，國內市場則依靠細分品類的創新實現結構性增長。學習平板作為面向K12教育場景的細分品類，近年增長態勢明確，成為帶動消費平板市場增長的核心動力。學習平板的渠道結構近年發生明顯變化，傳統電商渠道增長陷入停滯，興趣電商等新興線上渠道憑藉內容種草、場景化展示等優勢，對學習平板的銷量拉動作用顯著提升，不同價位段的產品占比也反映出當前消費市場的兩極分化特徵，頭部品牌一方面布局千元級入門產品搶占下沉市場，另一方面推出5000元以上的高端旗艦機型，配套AI錯題本、個性化學習路徑規劃等功能獲取高溢價。
| 維度 | 細分項 | 占比（%） |
|---|---|---|
| 整體渠道 | 線上 | 65 |
| 整體渠道 | 線下 | 35 |
| 線上渠道細分 | 新興電商 | 62.6 |
| 線上渠道細分 | 抖音渠道 | 46.2 |
| 價位段 | 1001-2000元 | 25 |
| 價位段 | 5000元以上 | 22 |
2024年上半年中國學習平板平均單價達到3211元，已經超過多數入門級筆記本電腦的價格，說明當前學習平板的產品附加值持續提升，高端價位段占比已經接近中低價位核心區間，反映出家長對教育硬體的付費意願持續提升。抖音渠道在新興電商中的占比接近半數，也說明內容種草對學習平板這類需要場景教育的產品轉化效率顯著高於傳統電商渠道。
學習平板的市場集中度已經進入較高水平，頭部品牌憑藉品牌認知、內容資源壁壘占據超過30%的市場份額，中小品牌只能在低端價位段依靠價格競爭獲取少量份額。後置教育、個性化學習的需求推動學習平板產品疊代加速，越來越多的品牌開始將AI大模型融入學習平板的交互功能，進而帶動產品均價提升。與之形成對照的是，普通通用型消費平板的需求主要來自存量替換，產品均價近年一直維持在2000元以下，多數用戶對通用型平板的更新周期已經拉長到3-4年，市場增長主要依靠頭部品牌推出高端Pro版本拉動營收增長，整體出貨量增長乏力。國內消費平板整體出貨量在2024年前三季度達到2201萬台，同比保持個位數增長，全部增長貢獻均來自學習平板、AI平板等細分創新品類，通用型平板出貨量同比仍在下滑。
AI功能是近年平板產品創新的核心方向，從語音交互到AI畫圖再到本地大模型部署，AI功能的落地逐步從概念走向實用，帶動產品結構升級。2025年雙十一促銷周期內，國內平台AI平板的成交額實現同比增長200%，增速高於所有平板品類平均水平，反映出終端用戶對AI功能平板的接受度快速提升。很多用戶願意為具備AI功能的平板支付更高溢價，當前推出AI功能的平板產品主要集中在3000元以上價位段，頭部品牌包括蘋果、華為、小米等都先後推出了搭載本地大模型的旗艦平板產品，AI功能主要覆蓋生產力創作、AI繪畫、筆記整理、口語對話練習等多個場景，不同品牌的功能側重點有所差異，蘋果側重依託端側AI提升交互流暢度，國內品牌側重依託中文大模型優化本地化辦公、教育場景體驗。
AI大模型模型參數減小、端側部署技術成熟，是AI平板能夠快速普及的核心技術支撐，此前大模型只能部署在雲端，需要聯網才能使用，交互延遲較高，體驗不佳，隨著端側大模型技術突破，旗艦平板的晶片算力已經能夠支撐7B甚至13B參數大模型的本地運行，交互延遲降低到100ms以內，體驗大幅提升。後續更多中端價位平板也會逐步搭載基礎AI功能，進一步拉低AI平板的價格門檻，擴大用戶覆蓋範圍。
AI功能正在重構平板產品的競爭力評價體系，此前平板的競爭力主要取決於晶片性能、螢幕素質，現在AI功能的豐富度和體驗已經成為核心競爭力之一，原有中小品牌如果無法在AI功能上跟上疊代節奏，市場份額會進一步向頭部品牌集中。當前AI功能的落地仍處於早期階段，多數品牌的AI功能仍集中在基礎應用，未來隨著技術疊代，會有更多深度融合的AI功能落地，進一步打開產品升級空間，帶動平板行業的營收增長。對於存量市場特徵明顯的消費平板行業來說，AI功能是為數不多能夠拉動新增需求、推動產品升級的核心動能，頭部品牌都將AI作為產品研發的核心投入方向，未來兩年AI平板的占比會快速提升。
國內是全球最大的平板生產基地，平板及上游核心部件平板顯示模組的出口規模在全國出口貿易中占據一定份額，不同區域的出口表現呈現明顯分化特徵，福建省作為國內平板顯示模組的核心出口省份之一，2025年1-10月出口規模位居全國第五。出口市場的結構變化也反映出全球平板需求的區域分化特徵，新興市場的需求增長明顯快於發達經濟體，國內平板顯示模組對新興市場的出口占比已經超過六成。福建省平板顯示模組出口的主體結構、目的地結構都呈現出明顯特徵，外資企業是出口的核心主力，對拉美、東協等新興市場的出口增速顯著高於傳統歐美市場。
| 指標 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 全省出口總額 | 181.7 | 億元 |
| 出口同比增速 | 12.3 | % |
| 高於全國平均增速 | 5.4 | 百分點 |
| 全省出口規模排名 | 第五 | 名 |
| 外資企業出口額 | 151.9 | 億元 |
| 外資企業出口同比增速 | 13.3 | % |
| 外資企業出口占比 | 83.6 | % |
| 對東協出口同比增速 | 24 | % |
| 對拉美出口同比增速 | 100.5 | % |
| 對墨西哥出口同比增速 | 121.8 | % |
| 新興市場出口占比 | 65.6 | % |
| 出口目的地覆蓋數量 | 195 | 個 |
從數據層面觀察，福建省平板顯示模組出口的外資依賴度較高，外資企業占比超過八成，增速也高於全省平均水平，反映出全球平板產能向中國轉移的趨勢仍在延續。新興市場的出口增速遠超傳統市場，尤其是對墨西哥、拉美地區的出口增速實現翻倍增長，這背後一方面是拉美地區消費電子需求復甦，另一方面是北美供應鏈轉移帶動周邊區域產能布局拉動了模組需求。
國內平板整機出口方面，2024年全年出口量達到11170萬台，同比下降1.7%，整體出口呈現量減價增的特徵，高端平板出口占比提升帶動出口貨值小幅增長，全球消費電子需求疲軟的大背景下，出口整體小幅下滑符合行業預期。對新興市場的出口占比提升正在逐步平滑發達經濟體需求波動對國內出口的影響，近年來國內平板品牌也在加速拓展東南亞、拉美、中東等新興市場，自有品牌的出口占比逐步提升，此前國內平板出口以代加工為主，自有品牌占比較低，現在頭部品牌憑藉產品技術優勢，逐步在新興市場建立品牌認知，帶動出口貨值提升。出口目的地覆蓋超過195個國家和地區，說明國內平板產業的供應鏈韌性較強，能夠適配全球不同區域的需求，單一區域需求波動不會對整體出口造成過大衝擊。
交互平板（面向教育、商用會議等場景的大尺寸智能交互平板）是平板行業中增長較快的細分賽道，分為教育交互平板和商用會議交互平板兩個核心細分場景，近年兩個場景的出貨表現呈現明顯分化。全球範圍內，2024年教育交互平板出貨量167萬台，同比下降16.7%，主要是受此前多地教育採購透支影響，需求進入補庫存周期，增長放緩。商用會議交互平板全球出貨量同比增長12.3%，國內市場出貨量增長率達到18.7%，增長態勢明確。國內市場層面，2024年交互平板整體出貨量122.1萬台，其中教育市場出貨80.6萬台，商用市場出貨41.5萬台，教育市場占比超過六成，仍然是最大的細分場景。
進一步拆解，教育市場需求下滑主要是受地方財政支出壓力影響，此前三年很多學校完成了交互平板的更新替換，新增需求不足，更新需求周期還未到來，所以出貨量下滑。商用市場需求增長主要是受企業數位化轉型拉動，越來越多的中小企業開始配置會議交互平板，替代傳統的投影、白板，提升會議效率，尤其是雲會議普及之後，會議交互平板的高清攝像頭、麥克風、遠程會議交互功能正好匹配需求，所以出貨持續增長。
| 區域 | 細分市場 | 出貨量（萬台） | 同比變化（%） |
|---|---|---|---|
| 全球 | 教育交互平板 | 167 | -16.7 |
| 全球 | 商用交互平板 | 89.1 | 12.3 |
| 中國 | 教育交互平板 | 80.6 | |
| 中國 | 商用交互平板 | 41.5 | 18.7 |
| 中國 | 交互平板整體 | 122.1 |
國內交互平板出貨量占全球整體的47.7%，是全球最大的交互平板生產和消費市場，產業配套優勢明顯，頭部品牌的市場競爭力已經領先國際品牌。教育與商用市場的分化趨勢短期內仍將延續，教育市場等待更新需求周期開啟，商用市場仍有較大滲透空間。會議平板作為商用交互平板的核心細分，2024年全球市場規模達到90.3億美元，亞太地區占比40.39%，中國市場規模達到186.45億元，銷售量70.36萬台，增長勢頭明確。
2025年以來，多地出台政策推動數位化辦公、數位化校園建設，對交互平板的需求形成一定拉動，國內企業數位化轉型的政策支持力度也在不斷提升，對中小企業採購交互平板給予一定的稅費減免，進一步降低了企業採購成本。視源股份作為國內商用交互平板的頭部企業，旗下MAXHUB品牌2024年上半年海外自有品牌業務收入同比增長59.56%，上半年交互智能平板營業收入達到34.47億元，海外市場拓展成效顯著，國內市場占有率達到28%，位居行業前列。
政策層面，教育領域的新基建投資仍在持續推進，部分中西部地區的教育信息化改造還未完成，未來仍會帶來穩定的新增需求，近年來鄉村振興戰略推進，鄉村學校的信息化設備更新也會拉動教育交互平板的需求增長，一定程度上對沖了東部發達地區新增需求不足的影響。2026年開始，教育交互平板的更新需求會逐步啟動，上一輪大規模採購高峰出現在2019-2021年，按照5-6年的更新周期，2026年之後會逐步進入更新高峰，帶動教育交互平板出貨量止跌回升。
商用市場方面，靈活辦公、混合辦公模式普及，企業對會議設備的升級需求持續釋放，很多企業在搬遷新辦公室的時候都會選擇配置會議交互平板，替代傳統的投影設備，交互平板的滲透率仍在持續提升，當前國內中小企業的會議交互平板滲透率還不到20%，未來增長空間仍然較大。政策端對中小企業數位化轉型的支持，也會進一步降低企業採購壓力，釋放存量更新需求，帶動商用交互平板出貨量持續增長。頭部品牌也針對中小企業推出了輕量化、高性價比的入門款會議平板，降低採購門檻，進一步擴大用戶覆蓋範圍。
交互平板行業進入門檻高於普通消費平板，需要具備品牌、渠道、技術等多方面的優勢，尤其是商用市場，需要覆蓋企業客戶的定製化需求、上門安裝售後服務等，中小品牌很難進入，所以市場集中度持續提升。2024年中國教育交互平板市場CR5達到85.9%，已經處於高度集中的狀態，商用交互平板市場CR5達到66%，較2023年提升3.5個百分點，集中化趨勢明確。
| 細分市場 | CR5（%） | CR5同比變化（百分點） |
|---|---|---|
| 教育市場 | 85.9 | |
| 商用市場 | 66 | +3.5 |
教育市場的集中度遠高於商用市場，主要是因為教育採購大多通過公開招標進行，頭部品牌憑藉品牌優勢和項目經驗更容易中標，中小品牌很難獲得訂單。商用市場集中度仍在提升，頭部品牌的規模效應逐步顯現，成本優勢明顯，會逐步擠壓中小品牌的生存空間。
頭部企業的競爭格局相對穩定，視源股份旗下MAXHUB在商用市場占據領先位置，市場占有率達到28%，排名第一，其次是鴻合、希沃等品牌，希沃在教育市場的份額位居前列，頭部企業都在拓展產品線，從單一的交互平板向整體智慧辦公、智慧教育解決方案延伸，提升用戶粘性和客單價，避免單純的價格競爭。頭部企業都在加速海外市場布局，國內市場增長空間有限，出海成為新的增長曲線，MAXHUB海外自有品牌收入近六成增長就是很好的證明，亞太、中東、拉美等新興市場對交互平板的需求增長較快，國內品牌的性價比優勢明顯，更容易獲得當地客戶的認可。
交互平板行業的技術疊代速度低於消費平板，核心競爭要素是渠道和服務，頭部企業經過多年布局，已經建立了覆蓋全國的銷售和服務網絡，新進入者很難打破現有格局，未來市場份額會進一步向頭部企業集中，中小品牌要麼被收購，要麼退出市場，行業格局會逐步穩定。商用交互平板市場仍會維持多年的增長，市場集中度也會持續提升，CR5未來有望突破75%，達到和教育市場相近的水平。
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