2010-2011年中國GPS市場分析與預測

　　中國GPS導航市場已經走過了十餘年的發展歷程，並在最近五、六年中出現了爆發式增長。根據國內諮詢公司賽迪顧問公布的數據顯示，2010年前三個季度，中國GPS導航市場上僅PND便攜機的銷量即已達到210.76萬台，比2009年同比增長37.1%。

　　一、2010年中國GPS市場概述

　　(一) 發展現狀

　　中國GPS市場普及率較低，發展潛力巨大

　　中國GPS導航市場已經走過了十餘年的發展歷程，並在最近五、六年中出現了爆發式增長。根據國內諮詢公司賽迪顧問公布的數據顯示，2010年前三個季度，中國GPS導航市場上僅PND便攜機的銷量即已達到210.76萬台，比2009年同比增長37.1%。

　　儘管如此，與歐盟、日本等已開發國家超過70%的市場普及率相比，中國GPS普及率仍不到10%，市場發展潛力較大。另外，近年來中國汽車保有量大幅上升，也為GPS提供了廣闊的市場空間。

　　廠商眾多，缺乏行業標準，市場成熟度低

　　由於市場前景廣闊、進入門檻較低等原因，目前中國GPS市場中的品牌已經超過120家。另外，GPS市場發展的時間相對較短，整個行業在技術、服務等方面還沒有形成統一的規範標準，無序競爭的情況仍在繼續，市場成熟度較低。

　　專業導航功能在競爭中的作用逐漸凸顯

　　儘管市場中仍然隨處可見電子數碼廠商、山寨機的身影，影音播放等附加功能也一度成為產品的賣點，但目前許多企業已經將目光鎖定在TMC實時路況、路徑規劃、導航軟體與地圖資源的整合等方面，專業導航功能、服務正成為市場競爭的新焦點，各廠商在競爭中的地位也將隨之發生一定變化。

　　(二) 基本特點

　　品牌眾多，用戶關注度分散

　　據ZDC統計，目前中國GPS市場品牌林立，總數已經超過120家。但到目前為止，市場中仍未出現領軍品牌，最受用戶關注的十大品牌累計關注比例不足七成，且只有兩家品牌關注比例超過10%。

　　國產品牌占據主導地位

　　從市場銷量上看，國外品牌的市場份額已經由2004年的八成降至目前的兩成左右，國產品牌迅速崛起，已經成為目前中國GPS市場的主導力量。

　　低端價位產品熱度明顯上升

　　2010年以來，許多一線品牌紛紛推出1000元以下價位產品，以增強在低端市場的競爭力。這一方面擠壓了雜牌山寨產品的生存空間，有利於改善市場秩序，另一方面也使中低端價位產品逐漸成為中國GPS市場競爭的新焦點，獲得的用戶關注度不斷上升。

　　二、2010年中國GPS市場結構分析

　　(一) 品牌結構

　　1、年度品牌結構

　　用戶關注度分散，市場期待領軍品牌

　　2010年中國GPS市場中，紐曼成為用戶關注比例最高的品牌，關注份額為17.0%。任我游以11.3%的關注比例位居第二，同時也是除紐曼外唯一一個關注比例超過10%的品牌。位居第三至第五的品牌分別為華鋒e路航、中恆、昂達，關注比例分別為7.5%、7.1%、6.5%。

　　位居第六至第十名的品牌關注比例均在5%以下，且品牌間差距相對較小。其中佳明以4.4%的關注份額排名第六，神行者、征服者緊隨其後，關注比例分別為4.2%、4.0%。整體上看，中國GPS市場品牌眾多、用戶關注度分散的情況仍在繼續。上榜品牌中，僅紐曼、任我游兩家關注比例在10%以上，且十大品牌獲得的關注比例累計僅69.4%，不足七成。

　　(三) 區域結構

　　地域分布不均衡，華北地區份額最高

　　2010年中國GPS市場中，華北地區占據的市場關注份額最高，接近35%，在國內七大區域中擁有一定優勢。華東、華中、華南三大區域的用戶關注比例較接近，分別為15.2%、13.8%、12.5%。東北、西南和西北地區的市場關注份額均不足10%，處於較低水平。

    2010年中國GPS市場中，北京獲得的關注比例最高，為21.6%；廣東省以10.6%的關注比例位居第二。浙江、黑龍江、湖北、河南、山東五省的關注份額均集中在5.1%-6.5%之間，累計為30.2%，在全國市場中也占據著較為重要的位置。

　　三、主流廠商分析

　　(一) 品牌走勢對比

　　紐曼、昂達品牌走勢截然相反

　　紐曼雖然是2010年中國GPS市場最受關注的品牌，但其關注比例呈明顯下降趨勢。第一季度其獲得21.9%的關注份額，但第二季度即降至16.6%，降幅達5.3%。第四季度其關注比例為13.8%，與亞軍任我游間的差距縮小至1.6%。

　　任我游全年關注比例走勢較平穩，第四季度關注份額為11.8%，較第一季度略上漲0.6%。中恆品牌關注比例呈波動上升走勢，雖然曾於第三季度以2.0%的優勢領先華鋒E路航，但在第四季度被華鋒E路航反超。昂達品牌關注比例上升明顯，第四季度關注比例為9.6%，與第一季度相比升幅超過6個百分點，並超越華鋒E路航、中恆，獲得季軍。

　　(二) 產品結構對比

　　1、產品數量對比

　　任我游產品數量最多

　　ZDC統計數據顯示，2010年中國GPS市場上，任我游旗下在售產品數量最多，達到61款。華鋒E路航位居第二，共有47款產品活躍在市場上。紐曼、中恆在售產品分別為38款、35款，較為接近。昂達進入市場的時間相對較短，在產品線覆蓋方面還與上述幾個品牌存在一定差距。

　　2、單產品關注率對比

　　昂達力拔頭籌

　　對比紐曼、任我游、華鋒E路航、中恆、昂達五大品牌在2010年中國GPS市場上的單產品關注率可以發現，昂達、紐曼的表現較突出，單產品關注率分別為0.44%、0.33%。其他三大品牌中，僅任我游單產品關注率超過0.2%，為0.21%，中恆、華鋒E路航分別為0.19%、0.17%。

    註：單產品關注率=品牌關注比例/市售產品數量

　　3、產品價格結構對比

　　昂達千元以下產品占比超七成

　　ZDC數據顯示，紐曼產品售價均在2000元以下，其中1000元及以下、1001-2000元價位產品數量占比分別為52.6%、47.4%。任我游產品主要集中在中、高端領域，其中1001-2000元、2001-3000元價位產品數量占比均為33.3%，3001-5000元價位產品數量占比也超過兩成。華鋒E路航、中恆均以1001-2000元價位產品為布局重點，數量占比分別為55.6%、45.4%。昂達旗下1000元及以下價位產品數量占比高達78.9%，明顯高於其他四個品牌。

　　四、2011年中國GPS市場趨勢預測

　　(一) 影響因素分析

　　1、有利因素

　　中國汽車銷量持續上升，潛在市場規模巨大

　　在國家政策扶持下，中國汽車產銷量持續快速上升。據中國汽車工業協會統計，僅2010年1-10月，中國汽車產銷即已分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛。汽車保有量的快速上漲，必然也會帶動作為外圍設備的GPS市場容量上升。

　　價格下降明顯，與用戶預期之間的差距縮小

　　價格因素一直是影響數碼用戶購買行為的重要因素。2010年以來，中國GPS市場價格體系發生了較大變化，許多主流品牌在中、低端價位市場的布局明顯加強。隨著價格下降，用戶需求將隨之釋放，並推動GPS市場快速成長。

　　品牌綜合服務能力在競爭中的地位上升，市場逐漸規範

　　山寨橫行、劣質產品泛濫曾一度給中國GPS市場造成了巨大危害。但隨著市場發展，產品做工、軟體設計水平、地圖升級服務等非價格因素在市場競爭中的作用越來越明顯，正規廠商的品牌優勢也在逐漸顯現。隨著競爭由單一的價格混戰向品牌綜合服務能力轉變，山寨產品的生存空間將越來越小，市場也將逐步成熟、規範。

　　2、不利因素

　　市場認知度仍有待提高

　　由於中國GPS市場發展時間相對較短，加之一段時期以來市場上魚龍混雜，愈演愈烈的價格戰也讓許多廠商疲於應付，導致在市場推廣上的力度明顯不足，用戶認知程度有待提高。

　　GPS手機市場的衝擊

　　目前，越來越多的手機已經具備GPS功能，對專業GPS設備造成了一定的衝擊。據國內諮詢公司易觀國際預測，2010年中國GPS手機銷量有望達到2120萬部，較2009年增長180%以上。

　　產品同質化嚴重

　　深入挖掘不同用戶需求、實現產品差異化是市場良性發展的必須條件。但目前中國GPS市場上，大多數產品的外觀都是大同小異，功能配置方面的差別也在不斷縮小。這既使整個市場看起來缺乏生機，也讓眾多廠家不得不通過降價來增強產品競爭力，難以從價格戰中脫身。

　　(二) 市場結構預測

　　1、品牌結構預測

　　任我游將保持領先地位

　　2011-2013年，紐曼、任我游、華鋒E路航、中恆、昂達、佳明將是中國GPS市場上用戶關注份額較大的幾個品牌。其中任我游將在市場中占據較為突出的地位，華鋒E路航、中恆、佳明的品牌關注度也將有所上升，而紐曼的關注份額將出現下降。整體上看，在導航領域具備一定技術、資源優勢的廠商在競爭中的優勢將越來越明顯，而單純以硬體產品作為賣點的廠商將面臨越來越大的競爭壓力。

　　2、價格結構預測

　　1000元及以下價位產品關注度將持續走高

　　隨著一線品牌紛紛進軍低端市場，1000元及以下價位產品中做工優秀、性能強勁的機型越來越多。另外，這些品牌的進入也改變了以往低價產品售後服務保障缺乏的情況。ZDC預計，未來三年內，1000元及以下價位產品關注比例將保持上漲勢頭。1001-2000元價位產品關注比例將有所下降，但憑藉在功能、軟體、技術等方面的優勢，仍將占據一定的市場份額，關注比例將保持在20%以上。

　　2010年，中國GPS市場用戶關注格局出現了較明顯變動。紐曼雖然蟬聯冠軍，但關注份額持續下降，與亞軍任我游間的差距明顯縮小。中恆、昂達、神行者等品牌關注份額、排名均有所提升，而征服者、新科等品牌排名出現下降。專業導航功能與品牌綜合服務能力逐漸成為市場競爭的新焦點，視頻播放等附加娛樂功能在競爭中的作用有所減弱，各廠商在競爭中的地位也將因此發生改變。另外，隨著競爭加劇，許多一線品牌紛紛加強了對中、低端價位產品的重視程度，整個市場價格體系也隨之變化。

　　本報告要點：

　　●紐曼蟬聯品牌關注排行榜首位，任我游、華鋒E路航分別位居第二、第三名。

　　●1000元及以下價位產品關注比例最高，為46.8%；不同尺寸產品中，5.0、4.3英寸產品關注比例累計達56.2%。

　　●2010年，紐曼在中國GPS市場的用戶關注度下降明顯；任我游、中恆關注份額均有所上升；2010年進入市場的昂達關注比例上升迅速，躋身排行榜前五名。

　　●預計2011-2013年中國GPS市場上，任我游將取代紐曼成為最受用戶關注的品牌；隨著廠商對中低端價位產品重視程度提高，1000元以下價位產品用戶關注度將出現上升。

　　ZDC數據顯示，2010年中國GPS市場上，位居品牌關注排名前三甲的分別為紐曼、任我游、華鋒E路航，與09年相同。紐曼雖然蟬聯冠軍，但關注比例為17.0%，與2009年相比下降明顯。任我游在2010年發布了1300L、1450T等產品，完善了旗下產品布局。另外，minisun3.0技術的發布及品牌推廣力度增加也在一定程度上提高了任我游市場競爭力，關注份額較2009年上升1.4%。華鋒E路航關注比例為7.5%，與2009年相比變化不明顯。

　　中恆在流動測速方面具備較強的技術實力，關注比例由5.1%上漲至7.1%，排名由第五升至第四。昂達是2010年進入市場的新品牌，但憑藉過硬的品質與親民的價格迅速被市場認可，已經躋身品牌關注排行前五名。在GPS領域有著深厚積累的Garmin於2010年初與任我游的合作結束後，以佳明的中文名進入中國GPS市場，目前以4.4%的關注比例位居第六。

    與2009年相比，新科、征服者關注比例、排名均出現不同程度下降，而宇達電通MIO、卡仕達、華碩則被擠出了榜單。總體來看，中國GPS市場仍未達到成熟階段，市場上也還未出現占據絕對優勢的領軍品牌，多家品牌關注比例間的差距仍不明顯。各品牌在產品、技術、價格、服務等方面的較量不斷升級的情況下，關注格局在一定時期內仍將波動頻繁。

　　(表)2009－2010年中國GPS市場品牌關注比例對比

　　排名 2009年 2010年

　　品牌 關注比例 品牌 關注比例

　　1 紐曼 26.4% 紐曼 17.0%

　　2 任我游 9.9% 任我游 11.3%

　　3 華鋒E路航 7.7% 華鋒E路航 7.5%

　　4 新科 5.2% 中恆 7.1%

　　5 中恆 5.1% 昂達 6.5%

　　6 征服者 4.3% 佳明 4.4%

　　7 宇達電通MIO 3.2% 神行者 4.2%

　　8 神行者 2.9% 征服者 4.0%

　　9 卡仕達 2.2% 新科 3.8%

　　10 華碩 2.1% e道航 3.5%

　　—— 其他 31.0% 其他 30.7%

　　2、季度品牌結構

　　紐曼、任我游穩居冠亞軍

　　2010年中國GPS市場中，紐曼、任我游一直占據著排行榜前兩名的位置，地位較穩定。華鋒E路航在第一、第二季度均位居第三，但其在第三、第四季度均未能進入前三名。

　　其他品牌中最值得關注的就是昂達、佳明，二者排名明顯上升。昂達雖然2010年初才進入市場，但第一季度即已入圍前十名，並在第四季度以第三名的成績收官。佳明在第二季度位居第十，第三、第四季度分別排名第六、第七。

　　目前中國GPS市場競爭非常激烈，多個品牌間的差距並不明顯。這同時也給廠商帶來了機會，無論是產品設計、功能，還是售後服務、品牌宣傳，在任何一個方面做出亮點，都能給品牌影響力提升帶來明顯幫助。

　　(表)2010年Q1－Q4中國GPS市場品牌關注排名對比

　　排名

　　Q1 Q2 Q3 Q4

　　1 紐曼 紐曼 紐曼 紐曼

　　2 任我游 任我游 任我游 任我游

　　3 華鋒E路航 華鋒E路航 中恆 昂達

　　4 中恆 昂達 昂達 華鋒E路航

　　5 新科 中恆 華鋒E路航 中恆

　　6 征服者 新科 佳明 神行者

　　7 神行者 征服者 神行者 佳明

　　8 宇達電通MIO 宇達電通MIO e道航 e道航

　　9 昂達 神行者 征服者 征服者

　　10 ACCO 佳明 新科 新科

　　3、品牌成長指數

　　昂達、佳明、任我游是成長最快的三家品牌

　　昂達雖然在2010年初才進入中國GPS市場，但憑藉在數碼產品領域較高的知名度及親民的價格策略迅速得到市場認可。隨著「刀鋒」、「運動」等系列產品陸續發布，關注份額持續上升，成為2010年成長最快的品牌。佳明、任我游分別位居第二、第三，成長指數較接近。與2009年相比，e道航、中恆、神行者的表現也可圈可點，而紐曼雖然衛冕成功，但關注比例下降明顯，品牌成長指數較低。

　　註：成長指數以100為標準，高於100表示進步，低於100表示退步

　　(二) 產品結構

　　1、價格段結構

　　1000元及以下價位產品主流地位凸顯

　　ZDC統計數據顯示，2010年中國GPS市場中，超過八成的用戶關注比例集中在2000元及以下價位產品中。其中1000元及以下價位產品關注比例為46.8%，超過四成。1001-2000元價位產品為36.4%，較前者低10.4%。2000元以上各價位段產品關注比例均在10%以下，累計為16.8%。隨著山寨廠商逐漸退出及主流品牌對低端價位產品市場的重視程度增加，1000元及以下價位產品的關注份額仍將繼續上升。

　　2、產品尺寸結構

　　5.0英寸產品人氣最高

　　2010年中國GPS市場上，5.0英寸產品獲得的用戶關注比例最高，為30.7%。4.3英寸產品關注比例也超過兩成，為25.5%。6.0、7.0英寸產品數量較少，且價格相對較高，關注比例分別為8.8%、14.0%，明顯低於上述兩種規格產品。4.0英寸及更小尺寸產品主要以GPS手持機為主，潛在用戶群規模相對較小，關注比例不足5%。

   

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