中國洗滌用品行業「十二五」發展概況分析

　　近日，中國洗滌用品工業協會發布了《中國洗滌用品行業發展第十三個五年（2016~2020年）規劃》（簡稱：規劃）。該規劃回顧了中國洗滌用品行業「十二五」發展概況，簡析了國際發展現狀與趨勢，明確了「十三五」期間，洗滌用品行業全面推進創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展的指導思想，提出了行業未來五年發展的總體目標、主要任務和措施建議。

　　一、行業「十二五」發展概況

　　「十二五」期間是我國全面建設小康社會、深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期。在此期間，中國消費者對洗滌用品的消費理念發生了較大的變化，消費者不再滿足於去污力的保證以及價格的便宜，更多的消費者趨向於對洗滌用品的細分化和功能化的需求，進而推動了洗滌用品行業的技術提升。洗滌用品行業形成了個人清潔護理用品、家庭清潔護理用品、工業和公共設施清潔護理用品三大品類體系，產品形態除常態化的粉狀和塊狀洗滌劑外，使用方便、節能降耗的液體化產品得到快速增長和發展。產品除考慮功效性外，更加注重安全與環保、生產過程中的節能節水、以及運輸過程中能耗和物耗的降低。

　　針對終端產品功能化與差異化的需求，表面活性劑原料在傳統大宗品種方面不僅實現了規模化、集約化，在裝備及工藝方面得到了提升，部分產品達到了國際先進水平，大宗原料實現了自給自足;同時在國家科技支撐計劃的支持下，適合於洗滌劑產品的新型功能性原料的生產有所突破，如表面活性劑部分催化、裝置及分子設計的關鍵技術、實現醇醚糖苷的萬噸級產業化、脂肪酸甲酯磺酸鹽的萬噸級產業化等，這對優化洗滌用品配方起到了積極作用。技術進步與創新促進了行業平穩、快速發展，中國已成為世界洗滌用品生產大國。

　　（一）「十二五」期間行業運行情況

　　1、洗滌用品及主要原料生產情況

　　2015年我國洗滌用品總量（洗滌劑及肥（香）皂）已經達到1354.55萬噸，「十二五」期間年均遞增率8.68%，高於「十一五」期間0.23個百分點。其中，洗衣粉產量444.76萬噸，年遞增率4.47%，比「十一五」期間減少了0.85%;液體洗滌劑產量819.79萬噸，年均遞增12.34%，比「十一五」期間減少了0.8個百分點。根據中國洗滌用品工業協會（後簡稱：中國洗協）信息統計中心統計，2015年肥（香）皂產量為90萬噸左右，「十二五」期間年遞增率2.04%。近10年肥（香）皂產量一直在80～100萬噸波動。

　　「十二五」期間，國內洗滌劑用原料也得到了較快速發展，根據中國洗協信息統計中心統計，截至2015年底，隨著新建烷基苯裝置逐步開工運營，目前產能已經超過88萬噸，產量接近69萬噸，國內供應量較「十一五」增加48%;脂肪醇產能已經超過70萬噸，產量超過30萬噸;4A沸石產量45.63萬噸，較「十一五」期間有所增長;表面活性劑產量為193.4萬噸，其中陰離子表面活性劑88.14萬噸，非離子表面活性劑98.64萬噸。

　　表1 「十二五」期間洗滌用品及主要原料產量完成情況（單位：萬噸）

　　2、洗滌用品行業效益情況

　　「十二五」期間，洗滌用品全行業經濟效益增速出現全面回落。截至2015年底，行業主營業務收入1777.91億元，年遞增率4.41%，較「十一五」期間低7.25個百分點;利潤和利稅全面下滑，年遞增率分別為-2.93%和-4.94%，分別比「十一五」期間降低了9.99個百分點和13.83個百分點;主營業務利潤率由2011年的9.74%降低到了2015年的7.28%;主營業務成本逐年大幅升高，年遞增率為9.25%;2015年底行業資產總計1041.38億元，年遞增率7.23%，較「十一五」期間減少了2.08個百分點;負債總計549.66億元，年遞增率8.01%，比「十一五」期間減少了2.04個百分點。資產負債率52.78%，比例有所提高。主要費用支出中，營業費用和管理費用分別達到226.92億元和80.3億元，年均分別增長了-8.79%和0.18%，增速較「十一五」期間均大幅減少;財務費用達到10.23億元，增長較快。

　　表2 「十二五」期間效益完成情況（單位：億元）

　　由圖1 利潤及利稅增長情況可以看出，洗滌用品行業的整體盈利能力在「十二五」期間出現拐點，2012年盈利水平最好，但從2013年開始逐年下降，目前主營業務利潤率僅為7.28%。

　　3、洗滌用品產品結構不斷優化

　　「十二五」期間，我國洗滌用品行業的產品結構不斷優化。傳統的肥（香）皂產量基本穩定，洗衣粉產量增速放緩，液體洗滌劑得到了快速發展，引領整個洗滌用品產量的增長。

　　由圖2可以看出，在市場份額方面，肥（香）皂、洗衣粉市場占比有所下降，液體洗滌劑比例不斷上升，其中尤以洗衣液發展最快。另外，家居清潔護理產品以及工業與公共設施清洗劑也得到了快速發展。

　　另據中國洗協信息統計中心統計，濃縮洗衣粉仍然僅占總量的3%;無磷粉比例逐年升高，目前約占總量的90%;加酶洗衣粉約占總量的84%。肥皂與香皂的比例為4∶1，透明皂占肥皂總量的80%。洗滌劑濃縮化在「十二五」期間發展成效不大。

　　4、市場集中度進一步提高

　　行業集中度進一步提高，規模效應、品牌效應凸顯。產量排名前10位的企業已占全行業總產量的80%以上。其中，肥（香）皂前10家企業占總量的86%，洗衣粉前10企業占總量的76%，洗衣液前10企業占總量的87%，餐具洗滌劑前10占總量的84%。

　　5、工業及公共設施（I&I）清潔行業快速發展

　　我國工業和公共設施（I&I）清潔行業起步相對較晚，經過多年的發展，目前已進入快速發展期，產品市場規模超過1100億元，利稅過百億元。其中，公共設施清潔領域占到了41%。從產品類別來看，我國I&I清潔產品市場中清潔劑約占一半，即500億元左右。

　　6、標準化體系建設不斷完善

　　行業相關標準經過「十二五」期間的繼續完善和修訂，目前標準總數量已經達到147項。其中，國家標準67項，行業標準80項;強制性標準5項，推薦性標準142項;產品標準80項，方法標準61項，基礎標準1項，基礎通用標準5項。

　　7、行業自律不斷加強

　　（1）倡導行業自律、維護公平競爭環境

　　「十二五」期間，中國洗協進一步修訂完善了《中國洗滌用品行業自律公約》，並在此基礎上，陸續制定了《中國洗滌用品行業職業道德準則》、《中國洗滌用品行業自律懲戒制度》以及《中國洗滌用品行業爭議處理規則》。充分發揮行業協會的作用，協調本行業企業間出現的問題，維護行業和諧、健康、穩定發展。

　　（2）開展產品質量自律跟蹤調查

　　自2005年始，「產品質量自律跟蹤調查」項目正式由中國洗協牽頭實施。「十二五」期間，分別對洗衣液（含絲毛淨、衣領淨）、洗手液、沐浴劑、濃縮洗衣粉、濃縮洗衣液、工業直鏈烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉等產品進行了產品檢測，並將檢測結果向行業和社會公告。

　　（3）規範市場濃縮洗滌劑命名，推廣「濃縮洗滌劑」標誌

　　中國洗協於2009年始在行業推廣「濃縮洗衣粉」標誌;2012年9月推出了「濃縮洗滌劑」標誌。2012年6月，協會又發布了《關於規範洗滌劑產品名稱的通知》（中洗協［2012］33號文件），要求行業企業對符合或略高於國家標準或行業標準的洗滌劑不再宣稱「超濃縮」、「超超濃縮」、「高濃縮」、「濃濃縮」、「高濃度」等概念。這些舉動旨在宣傳環保、低碳產品，倡導消費者綠色、健康的消費方式，促進行業進步。

　　（4）進一步加強行業信息統計工作，發布行業調研報告

　　中國洗協信息統計中心對行業運行分析發揮了重要的作用， 2012年8月，中國洗協信息統計中心召開會議，通過了《中國洗協信息統計中心工作條例》和《中國洗協信息統計中心組織構架》，進一步明確和完善了「中國洗協信息統計中心」在行業統計工作中的職責和作用。

　　「十二五」期間，中國洗協信息統計中心編制和發布了歷年《中國洗滌用品行業研究報告》、《中國公共設施清潔市場研究報告》、《中國衣用洗滌劑生命周期評估報告》等白皮書，向社會及行業傳達相關信息。同時，利用統計網絡，繼續承擔商務部《固態棕櫚硬脂自動許可備案》的審查和對油脂進口使用情況的調查工作，發揮行業自律功能，充分監督工業油脂的使用流向。

　　（5）建立洗滌用品主要原料安全風險評估體系

　　2014年開始，中國洗協正式啟動了建立「我國洗滌用品原料安全風險評估體系」，提出建立和完善我國洗滌用品主要原料健康風險評估技術導則和洗滌劑原料安全風險評估資料庫。

　　（二）我國洗滌用品行業存在的問題、面臨的機遇和挑戰

　　1、消費者消費趨勢的變化將引領行業發展

　　城鎮化已經成為全球趨勢。隨著城鎮化進程的加快，消費者的生活條件將得到改善，生活習慣將逐漸發生變化，必然也會帶來消費習慣的變化，比如消費理念的提升、自動洗衣機普及率的提高、洗滌頻率的改變等等。洗滌用品如何滿足不同消費者的消費習慣和使用特點，對產品研發和營銷而言形成了新的機遇和挑戰。消費者消費方式的改變，將對行業的發展模式產生影響。

　　2、產品結構亟待調整和升級

　　我國洗滌用品產品結構「十二五」期間得到了較好的發展，但與歐美日等先進國家相比仍存在一定的差距，主要體現在：（1）中低檔產品比例仍然偏大;（2）濃縮化進展不大，國外已開發國家基本實現了洗滌劑的濃縮化，而我國目前濃縮產品的比例仍低於4%;（3）傳統的洗滌用品發展較快，但家居、公共設施等專用的功能性洗滌用品發展仍處於起步階段，品種數量和質量都不能滿足消費者和用戶的要求，市場覆蓋率也不高，工業用洗滌劑在開發和應用上的差距更大。

　　3、產品同質化嚴重，質量良莠不齊，行業非理性競爭依然存在

　　經過多年發展，我國洗滌用品產品門類已經相對比較齊全，基本能夠滿足消費者不斷升級的需求，近年來消費者對洗滌用品的市場滿意度在快消品中一直名列前茅。然而，目前市場上產品同質化現象仍較為嚴重，產能過剩導致激烈的市場競爭。個別企業為追求利潤最大化而採取短視行為，加上眾多社會資本的湧入，加劇了市場競爭，也使得產品質量良莠不齊，影響了行業的健康可持續發展。加強創新、產品結構調整和升級，實現差異化、可持續化發展，是企業擺脫惡性競爭、步入良好發展軌道的必然之路。

　　4、功能型表面活性劑和助劑等原料依然短缺

　　目前大宗表面活性劑和助劑產品已經實現了國產化與規模化，並已成為全球表面活性劑和部分助劑等產品的生產大國。然而，功能型表面活性劑和助劑的發展與國外已開發國家相比仍有較大的差距。經過國家組織的幾個五年計劃的技術攻關，國內企業和科研機構開發了一定數量的新型功能型表面活性劑和助劑，但在品種、數量、產業化進程與應用推廣上仍不能滿足行業快速發展的需求。

　　5、技術創新能力亟待進一步提升

　　經過「十一五」、「十二五」國家支撐計劃的部署，「十二五」期間洗滌用品行業技術取得了長足進步，我國大型的洗滌劑企業技術創新能力得到了大幅度提高，形成了自主發展的技術創新體系。洗滌用品方面的技術進步已取得了突破性進展，大幅度縮小了與國外產品的差距，但與國際先進公司相比仍有一定差距，中小企業的創新能力嚴重不足，全行業技術水平參差不齊，主要體現在：（1）技術創新投入不足，新產品產出速度與數量不足;（2）由於商業化操作及其他原因，新原料的開發與應用進展不大;（3）相關分析檢測方法技術相對不足。

　　6、行業產能過剩，重複建設嚴重

　　以規模求發展是「十二五」期間行業企業發展的主要現象之一，長期以來粗放式的發展方式未得到根本轉變，無論是洗滌用品產品行業，還是與之配套的原料行業均存在產能過剩、重複建設嚴重的問題。其一，部分洗滌用品產品企業盲目上規模，使得產能過剩，不少中小企業靠OEM維持生計，嚴重缺少自主品牌，發展前景不容樂觀;其二，主要原料產能嚴重過剩，市場競爭日益加劇使得原料供應商利潤空間越來越小，而起始原料如石油、油脂等價格卻大幅波動，使大多數原料生產廠商面臨經營困難的風險，新一輪的行業洗牌在所難免。各家企業需要在產品的高質化、差異化方面更加努力，通過技術創新，調整產品結構，提升企業競爭力。

　　7、原料質量監管相對不足、終端功能化新品種的相關標準體系滯後

　　經過多年的發展，我國表面活性劑/洗滌劑領域的標準體系已初步形成。常規洗滌劑如洗衣粉、餐具洗滌劑等產品每年國家質檢總局安排對產品進行多次抽檢，從而保證了產品的質量。隨著洗滌劑的功能化品種與細分化市場的發展，相關的標準建立相對滯後，且缺乏監管;對於表面活性劑等產品，雖有相關標準，但市場監管力度不足，也不利於終端產品的健康發展。

　　8、移動網際網路的快速發展為行業發展帶來機遇與挑戰

　　在我國，移動網際網路的人口紅利日漸顯現。據中國網際網路信息中心統計，2014年全國網際網路用戶超過6.49億，其中移動網際網路用戶超過5.57億。隨著移動網際網路的高速發展，電子商務、物流快遞等新產業新商業模式迅速壯大，衝擊著所有的商業模式。

　　洗滌用品行業的眾多企業也通過融入、嘗試、接觸等多種方式，加入了網絡營銷等電子商務運作的潮流，更加專業化、個性化的產品有了發展空間，線上品牌新模式正在悄然崛起。網絡品牌的培育和產品的私人訂製服務為更高附加值、更專業、更個性的小眾產品帶來更廣闊的市場營銷平台，為許多企業做專做強提供了機遇，同時也給企業形象傳播、產品推廣、市場營銷和市場質量監管等方面也帶來了新的巨大的挑戰。

　　9、智慧財產權法律保護作用較弱，非正常渠道的技術流失擴散現象較為嚴重

　　多數企業在發展過程中法律意識淡薄，在技術、裝備乃至市場的發展方面，為節約成本，採取高薪聘請挖角手段達到快速發展目的，非正常渠道的技術流失、擴散現象較為嚴重，也成為行業發展一窩蜂現象形成的原因之一。同時，行業智慧財產權法律保護作用較弱，截至目前，中國境內洗滌用品及相關產品企業間關於智慧財產權糾紛的官司基本沒有。

　　10、大型洗滌用品生產企業對新產品的推廣應用積極性不高，行業示範效應不強

　　「十二五」期間，很多大型企業加大了研發方面的人力、財力投入，強化了技術創新方面的工作，功能化、專業化、個性化的品種發展取得了一定的成效，配方技術水平得到了顯著地提高。然而，大型洗滌用品生產企業出於商業化運作等方面的原因，同時由於很多新產品系統安全性能測試相對滯後，對於新產品的市場推廣應用積極性不高，行業示範效應不強。

　　11、行業技術裝備水平有待進一步提升

　　近年來，國內洗滌用品行業技術裝備有了長足發展，自動化、智能化的裝備為企業技術升級和結構調整提供了有力的支撐。然而，一方面我們的技術裝備以及零部件總體水平與國際先進水平相比尚有較大差距，許多用於生產和研發的關鍵技術和設備還依靠進口;另一方面，業內也有不少企業對技術裝備重視不夠，在在建和改造的投資方面著眼眼前利益，往往帶來一些後續隱患。業內還有很多企業的生產工藝是間歇式操作，反應的動力及熱能消耗相對較高，限制了其自身的發展，節能降耗、清潔生產、產品品質穩定性方面還有很大的提升空間，對資源利用效率及合理性有待於進一步改善。隨著經濟社會發展，企業在安全生產、節能降耗、減排環保、品質保證、以及降低生產管理成本等方面均面臨著更高標準的挑戰，而先進的技術裝備是這些方面的基礎保障。隨著以智能製造為主導的工業4.0、3D列印等信息技術與製造技術的結合日臻成熟，必將為行業企業提升技術水平提供更多更好的裝備選擇，從而推動企業加快技術進步。

　　12、人才隊伍建設需要進一步加強

　　國內消費市場結構性矛盾突出，低水平供給過剩，而企業的轉型升級卻因創新能力不強而步伐緩慢。今後一段時期，企業的重點任務是在技術、管理、市場等方面的結構調整、產品升級均取得顯著進展。這些都離不開專業的人才隊伍。圍繞行業發展和「網際網路+」等新型業態發展，認真研究洗滌用品及其相關行業的人才需求與培養工作，密切企業同院所、科研單位的有機結合，加大促進產、學、研相結合，並有針對性地開展行業職工培訓和再教育工作，將是一項長期而重要的工作任務。

　　13、行業企業整體管理水平有待進一步提升

　　歷經30多年市場經濟環境的洗禮，洗滌用品企業在管理理念和管理水平上均達到了一定的高度。但總體來說，大多數企業依然是以簡單、粗放的低成本管理為主，管理理念的表現形式多為重量輕質、急功近利，這種低水平的粗放式管理在各方面消耗嚴重，是不可持續的。因此，創新管理觀念，進一步提升管理水平，才能不斷適應經濟發展的「新常態」。

　　二、行業面臨的形勢

　　（一）國際宏觀形勢分析

　　「十二五」期間，受主要發達經濟體金融危機、債務危機等因素影響，世界經濟整體處於疲軟態勢之中，主要國家相繼實施深度的政策調整以應對危機，世界經濟發展模式面臨重大轉型，科技革命和產業變革孕育著新的突破，全球產業結構面臨著重大的調整，世界多極化進一步發展。然而，各國在復甦之路上走走停停，復甦步伐均不如預期。可以說，「十二五」期間，中國經濟發展是在高度不確定性的外部環境中度過的。更多相關行業分析可查閱《2016-2021年洗滌用品行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告》。

　　（二）國內宏觀形勢分析

　　「十二五」期間，隨著國際經濟形勢的變化和世界經濟一體化的發展，國內經濟發展逐漸由高速、超高速增長轉入了中高速增長的「新常態」發展時期，全國經濟正處於結構調整的陣痛期、增長速度換檔期、前期刺激政策消化期，到了轉型升級、轉變發展方式的關鍵期。我國洗滌用品行業將向形態更高級、分工更精細、結構更合理髮展，要努力適應我國經濟增長速度轉換、經濟發展方式轉變、經濟增長動力變化、資源配置方式轉換、產業結構調整等特徵的新常態給行業帶來的影響。