2016年全球洗滌用品行業發展趨勢分析

　　（一）國際洗滌用品市場現狀

　　2013年全球洗滌劑市場總規模已達1548億美元，近五年的年均複合增長率為3.0%。其中，中國市場以13.5%的年均複合增長率遙遙領先，拉動全球洗滌劑市場的增長，印度以及拉美、非洲等地區增長也較快。已開發國家市場中，日本增速較為明顯，近五年年均複合增長率為3.3%;而美國、西歐等已開發國家和地區市場趨於成熟穩定，增速較緩甚至出現負增長態勢。年人均家居清潔用品消費方面，日本和英國人均消費量最高，超過90美元/人;其次為法國、義大利、美國、德國等國家，人均消費量為70～90美元/人，而中國僅為10美元/人。

　　圖1 2008～2013年全球洗滌劑市場年均複合增長率（數據來源：Euromonitor）

　　產品品類方面，洗衣類產品比重最大，占洗滌劑市場總量的53%;其次為硬表面清潔劑，份額為14%;餐具洗滌劑為12%。此外，還有其他家居類清潔護理產品等。

　　圖2 2013年全球洗滌劑市場品類情況 （數據來源：Euromonitor）

　　產品結構方面，已開發國家目前基本上以液體化、濃縮化產品為主。美國在上世紀80年代初期就開始推進洗衣粉濃縮化，2003年後又開始推進液體洗滌劑的濃縮化進程，目前液體洗滌劑已占市場80%以上的份額;西歐市場液體化和濃縮化的趨勢也非常明顯，自2009年起，洗衣液市場份額就超過了洗衣粉，並且市場優勢逐年擴大;日本自1983年開始洗衣粉的濃縮化，如今濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的95%以上，液體洗滌劑近年來也發展迅速。與西歐市場類似，自2011年開始，日本洗衣液市場份額也首次超過洗衣粉，並且兩者差值在逐年擴大，市場上超濃縮洗衣液近年來也有了較快發展，這些產品表面活性劑含量都在50%以上，有的甚至達到70%以上。歐美等已開發國家產品市場的另一個顯著特點是，以膠囊洗滌劑為代表的單次劑量產品近年來發展迅速，這一配方超濃縮、使用便捷、方便計量的產品在上述地區市場中深受歡迎，市場份額逐年擴大。這類產品已於2014年在日本市場上市銷售，增長勢頭也十分明顯。

　　與已開發國家相比，發展中國家洗滌劑產品結構尚有不少差距。以金磚五國（中國、巴西、南非、俄羅斯、印度）為例，目前市場上產品品類方面仍以洗衣粉為主，洗衣液正處於起步或快速發展期，塊狀肥皂依然占有相當比例;產品形態方面，主要還是以普通型產品為主，濃縮型產品比重較小。

　　（二）國際洗滌用品法規、標準

　　美國對化學成分的控制是通過《有毒物質控制法》（Toxic Substances Control Act ）來進行，對產品安全和標籤的管理則是通過《聯邦危險品法》（ Federal Hazardous Substance Act ）、《消費品安全改進法》（Consumer Product Safety Improvement Act）來實施。

　　歐盟對化學成分的控制是按照《歐洲現存化學物質通報目錄》（ European Inventory of Notified Existing Chemical Substance）的條款來進行。歐盟對產品安全和標籤的管理則通過《危險品導則》（ Dangerous Substance Directive）中制定的一套化學品危害分類體系以及《化學品註冊、評估、授權和限制法規》（REACH）。

　　日本對化學成分的控制是按照《化學物質控制法》（Chemical Substances Control Law）進行。《含有害物質的家庭產品管理法》（Law for the control of household products containing harmful substances）對產品中有害物質的含量上限作了規定， 同時還針對餐具洗滌劑制訂了推薦性標準，主要從產品安全角度，對餐具洗滌劑中的砷、重金屬、甲醇等安全性指標以及部分原料的安全性進行了規定。

　　（三）行業組織在推動行業發展中的作用

　　1、美國

　　為推動行業的可持續發展，美國清潔協會（ACI）推出了可持續發展指標項目（Sustainability Metrics Program）。該項目通過定期公開發布數據，為協會會員企業提供商業價值，同時推動清潔劑產品及其原料行業的可持續發展。該項目共有四個指標體系：能源使用情況、氣候變暖（溫室氣體排放）、用水量、固體廢棄物再生利用等。同時，於2014年發表了《可持續清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），要求企業建立對其可持續發展表現持續進行評估、回顧、改進的管理體系，包括原材料選擇、資源使用、職業健康與安全等所有清潔產品重要生命周期階段的內容。

　　另外，為推動美國國內市場清潔劑產品原料的安全使用，ACI發起了「清潔產品原料安全倡議」（CPISI），整個項目共分4步。2012年9月，ACI發布了美國市場上銷售的家用清潔產品的原料目錄，該目錄中包含了900多種原料及相關原料的安全性數據及其評價方法。於2013年12月建立了「危害資料庫」（Hazard Data Portal），並在其網站設立查詢窗口。2014年下半年，ACI建立了原料目錄中每一種原料的人體暴露模型，用以評估消費者使用過程中所接觸的每一種原料的暴露量及其安全性。ACI還計劃於2015年中期完成目錄中每一種原料的篩選及風險評估，從而評估消費者使用清潔產品時的「暴露限值」。

　　2、歐洲

　　為推動歐洲洗滌劑行業的可持續發展，歐洲洗滌劑協會（A.I.S.E）做了大量的工作。1997年開始，A.I.S.E便發起了名為「良好環境實踐密碼」的活動，倡導減少洗滌劑中無效成分含量，推動洗滌劑的濃縮化。1999年與歐洲化學工業理事會一道，啟動了家用洗滌劑原料「人類與環境風險評估」（HERA），對歐洲市場上家用洗滌劑中所使用的主要原料進行了安全性風險評估。

　　2005年，A.I.S.E發布了《可持續清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），以生命周期評估為基礎，涵蓋了化學品及清潔劑產品的人類與環境安全、生態效率、職業健康與安全、資源利用以及消費者信息等。簽約踐行憲章的企業必須每年報告憲章中所規定的關鍵性能指標，從而來衡量其實現可持續發展的步伐。2010年，A.I.S.E又對憲章進行了修訂，允許企業對單個產品做出可持續保證，並且可以對符合可持續模式的產品使用統一的可持續標誌。

　　3、日本

　　日本肥皂和洗滌劑工業協會（JSDA）自1995年開始，在行業內倡導自願減少塑料包裝使用量，主要措施是採用補充裝，對所有液體類產品進行包裝替換。採用軟袋式補充裝，可以顯著減少包材的塑料用量，而對包裝瓶的重複利用，又確保了消費者使用過程中的便捷需求。該倡議初始預期到2015年包材所用塑料總量減少40%，實際上到2011年便已實現這一目標。通過這一倡議，日本市場上目前超過80%的洗衣液產品採用了補充裝，補充裝使用率最低的為硬表面清潔劑，其使用率也超過了60%。

　　（四）國外洗滌用品市場發展先進經驗

　　國外洗滌用品市場經過多年的發展，已經形成了相對穩定和良性的發展模式。其成功的基本動因在於鼓勵企業在產品質量上做文章，運用諸多手段和措施保證了企業和消費者的雙贏格局。

　　以歐洲市場為例，如前所述，洗滌用品沒有統一的國家標準或行業標準，是通過一系列的化學品管理法規來對其產品安全進行管理，而產品質量和性能表現的優劣則是通過第三方評價體系來體現的，即通過客觀公正的評價為終端消費者提供切實可靠的評測報告，指導消費者選擇合適的產品。這種評價體系迫使生產企業不得不將消費者的需求和提供高質量的產品作為贏得市場的最高手段，因此深入發掘消費者未被滿足的需求、找出現有產品的不足、填補市場空白是企業提高競爭力的唯一選擇。這必然推動產品和技術創新。不少公司因此建立或增強了對外技術合作部門，在公司內部開展跨部門、跨領域的合作，以最短的時間和最小的投入開發出新產品。與此同時，還與有能力的供應商建立起戰略合作夥伴關係，搶在競爭對手之前，獨家享用新原料和新技術。而這一切，都得益於在消費者中具有影響力的第三方獨立檢測機構的積極作用。

　　在消費者權益保護方面，歐盟和美國都積極引入第三方獨立檢測機構，通過客觀公正的產品測試，向消費者推薦使用性能更優且符合可持續發展的產品，從另一個角度推動產業的升級和可持續發展。消費者則根據第三方發布的檢測報告，選擇適合自己的產品，而不是簡單追求價格便宜的產品。以德國為例，在政府的推動下，德國於1962年建立了「商品測試基金會」（StiftungWarentest，簡稱STIWA）。STIWA是一家消費者保護組織，它的職責是對製造商的產品及服務業績作出客觀的評價。自1966年起，「商品測試基金會」定期出版名為 《測試》（Test）的雜誌。為了讓消費者更多地了解商品信息，從1968年起「商品測試基金會」將所有受檢商品的檢測結果刊登在這份雜誌上。2000年的一份調查顯示，96%的德國人知道「商品測試基金會」，其中約有30%的採訪對象將該機構的檢測結果作為購物時的重要參考依據。其他歐美國家也有類似情況，消費者對更好產品的要求與第三方獨立檢測機構公正中立的檢測與發布，成為了提升產業鏈最重要的推手。

　　（五）國際洗滌用品發展趨勢

　　未來一段期間，主要國家宏觀經濟政策有望趨於穩定，發達經濟體經濟有望進一步好轉，世界經濟整體將處於平穩之中，國際市場需求將出現回升態勢。根據世界銀行預計，2016年全球經濟增速將回升至3.5%。隨著中國經濟地位的日益凸顯，國際環境的複雜性也日益不容忽視，行業發展所面臨的外部挑戰仍然很嚴峻。國際洗滌用品工業總的發展方向是可持續化發展，產品形態趨勢是濃縮化、液體化，產品性能上則為生態化、安全化、功能化趨勢。隨著家電、信息技術的發展，配有智能分配器的智能化產品以及具有高濃縮、定量、使用便捷等特點的膠囊洗滌劑也將具有不錯的發展前景。此外，節水節能型的生態安全性洗滌劑將成為主要的發展趨勢。更多相關行業分析可查閱《2016-2021年洗滌用品行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告》。