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學前教育市場分析

2018-07-11 10:25:33報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  我國學前教育市場規模在2016年達到4716億元,2011-2016年CAGR約21.3%。學前教育主要涉及以幼兒園為代表的常規教育和以早教、家庭教育組成的非常規教育。以下對學前教育市場分析

學前教育市場分析

  學前教育市場分析,2014年我國學前教育市場投融資事件達到40起,投融資金額保守估計為5.55億元。隨後2015年我國學前教育投融資市場迎來爆發,2015年投融資事件和金額達到80起和13.14億元,較上年同比增長100%和137%。2018-2023年學前教育市場行情監測及投資可行性研究報告表明,進入2016年以來,學前教育投融資市場投資熱度開始衰減,2016年投融資事件和金額為44起和12.19億元,均較上年出現了不同程度地下滑。

  2011-2016年中國學前教育市場投融資數量變化趨勢圖(單位:起)

學前教育市場分析

  目前,中國0~6歲兒童人口已經過億。預計在未來的5~10年,新生兒出生數量都會維持在一個較高水平。學前兒童基數的持續擴大,為學前教育行業的發展提供了基礎的內動力。近年來,中國學前教育發展非常迅速,龐大的人口給學前教育創造了巨大的投資價值,預計學前教育千億市場將會爆發。現從四大細分領域來了解學前教育市場分析。

  細分領域之一:幼教,民營幼兒園和家庭產品市場空間巨大

  學前教育市場分析,由於民營資本投資幼兒園、二胎政策的放開及教育經費和入園率提高,幼教市場近年來保持15%以上的增速。其細分市場主要包括:(1)民辦幼兒園:規模約1000億,學前教育是民辦學校占比最高,發展前景也較好的領域(學前教育中民營學生數占比達到53%,遠高於K12、高等教育),目前行業高度分散,未來整合空間較大;(2)家庭學前教育:主要指玩具、圖書及教育服務等,市場空間約3000億元,但競爭激烈產品同質化嚴重。

  細分領域之二:K12,教育信息化和線下培訓為主要盈利點

  K12階段學生數量約1.6億,由於龐大的學生基礎K12市場規模有望達到8000億,而根據騰訊課堂的數據,其中線下輔導機構和在線教育的市場分別為920億元和478億元。學前教育市場分析,K12重要子行業中,線下培訓和教育信息化為主要盈利點,而在線教育的盈利模式仍在探索之中:(1)線下培訓:由於課後與課堂學習脫節,課外培訓成為K12重要發展領域,國內主要以小班授課和一對一為主(合計占比85%),龍頭包括新東方、好未來和學大教育等。(2)在線教育:K12主要劣勢在於客戶與用戶分離,在線教育的接受程度還不高,主要業務模式包括平台類(連結家長學生和老師)、工具類(題庫、答疑、閱卷等)、在線教學類(新東方在線、學而思網校、e學大等),雖然傳統線下企業普遍正在嘗試線上突破,但單純在線業務難以找到盈利模式。(3)教育信息化:15年K12教育信息化領域投資約1200億,各公司商業模式正在由2B向2B2C轉變,延伸產業鏈提高附加價值,未來市場空間也較大。

  細分領域之三:職業教育,線下培訓及在線教育趨向成熟

  14年職業教育市場規模約為4500億元,其中學歷和非學歷市場約2200和2300億元:(1)學歷教育:職業學校在校生人數分別約3640萬人,由於政策推動普通本科高校向應用型高校轉型發展,學前教育市場分析,預計民營企業投資職業學校也將逐步增加,此外教育信息化也是切入學歷職業教育的業務之一;(2)非學歷教育:市場規模2300億,其中職業培訓規模約800億,主要包括公務員、金融類、工程類等考前培訓和職業技能培訓,職業教育培訓機構數量占培訓機構總數的約38%,是較大的細分子行業;(3)在線教育:與其他教育培訓行業相比,職業教育在線程度更高。14年職業教育規模251億元,占在線教育比重高達30%,預計在線職業教育的課程板塊將越來越多元化,產業鏈也將更加完善,企業與用人單位及職業院校合作也將不斷增加。

  細分領域之四:國際教育、語言培訓及高等教育市場,後期成長值得期待

  國際學校:14年國內國際學校數量已達597所,市場規模約213億元,目前國際學校集中度不高前五大合計占有率約18%,根據各公司規劃國際學校平均淨利率水平達到30%以上,盈利能力較好。

  語言培訓:語言類市場規模達到620億元,其中在線語言市場達到193.8億元,占比高達26.9%,其中職業人群是在線語言教育的主要客戶群體,語言培訓市場龍頭公司包括新東方、太傻留學、環球雅思,其中新東方市占率約10%。

  高等教育:高等學歷教育培訓行業市場約600億元,由於高等學校教育的非市場化,該領域投資壁壘較高。學前教育市場分析,但14年以來隨著在線開放課程和學分認定的政策出台,高等教育線上教育快速發展起來,相比K12,高等學校人均收入可達3000元,未來也將催生數百億的市場規模。

  學前教育市場分析,學前教育近幾年快速發展,但其資源短缺問題並未得到有效改善,無法滿足社會公眾的需求。我國學前教育普及率大幅提高,2014年學前教育三年毛入園率為70.5%,同比提高了3個百分點。近幾年幼兒園規模雖持續擴張,但仍不能滿足全國幼兒教育的需求,幼兒園的數量和質量仍需提高,未來幼兒園教育市場發展空間巨大。

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