調味品行業種類豐富,屬於人們日常當中的必需消費品,但也存在企業品牌競爭關係。以下是2022年調味品行業競爭分析。
目前國內調味品行業競爭格局分散,調味品行業市場分析了解整體及主要子品類集中度偏低,未來具備提升空間,從三個層面看:1)調味品零售市場CR10僅為28.7%,遠低於其他品類CR10如乳製品(65%)、軟飲(57%)、肉製品(55%)、營養補充劑(53%)、休閒食品(42%),在消費品子行業中較分散;調味品內部各子類集中度差異大,雞精雞粉、食用油較高,而缺乏平台型企業的醋、料酒等子類市場集中度較低。2)國際對標看,國內調味品行業CR10較歐美有近20pcts的差距,較飲食習慣接近的日本亦有約5pcts的空間,集中度處於明顯低位;3)分類上看,醬油醋等子類的市場集中度較低,CR5分別為27%/20%,而在日本醬油CR3達50%,龍頭龜甲萬一家30%份額已超過國內醬油CR5的份額;國內食醋企業集中度較低,龍頭恆順僅占4.8%份額,市場還存在大量區域性小生產作坊,據統計食醋生產企業超過5000家,面臨整合契機;而醬類中由於品類細分度高、專業化強,品牌上相對較集中。隨著龍頭品牌基於已有技術及渠道優勢驅動規模擴容,行業集中度具備提升空間。
區域競爭:企業多分布在我國南部地區和東部地區,我國調味種類十分豐富,地區代表性口味不一。目前,我國四川省、廣東省分布的知名調味品企業較多,如四川省的保寧、千禾、美樂等等;廣東省的海天味業、李錦記、廚邦等等。且從分布來看,我國調味品企業主要分布在我國南部地區和東部地區。調味品選擇傾向:食鹽購買頻率最高,根據艾媒的調查數據,在產品類型方面,目前中國消費者主要購買的調味料產品分別為食鹽、醬油、醋品、香油及料酒。其中食鹽和醬油的需求量最高,分別有79.8%的和76.5%的消費者選擇購買。
數據顯示,超六成用戶表示在購買調味品時關注價格與品牌知名度因素,59.7%的用戶看重調味品產品的包裝精美程度。除此之外,隨著國民受教育程度的提高與人們健康意識的提升,越來越多的消費者正在積極關注使用調味品產品的健康程度,如:受訪者在購買調味品時關注生產日期、配方與產地。業內專業人士認為,隨著調味品市場的競爭加劇,企業應積極關注行業內的消費升級現象。
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