化學農藥產量下降 利潤規模隨之減小

　　數據顯示，2019年1-3季度全國化學農藥原藥產量波動幅度不大，2019年10月全國化學農藥原藥產量為16萬噸，同比下降9.1%。2019年1-10月全國化學農藥原藥產量為186.1萬噸，同比增長0.6%。

　　隨著農藥創新難度加大、新成分引入率降到歷史低點，而全球農藥產業鏈的主要盈利環節集中在製劑及農資服務，在產業鏈中占到6成以上，利潤分配向「微笑曲線」右端傾斜。

　　近3年來，中國原藥受供給側改革的影響，中小產能退出明顯，供應緊平衡，整體原藥上漲，價格競爭現象在減少，致使中國規模原藥和中間體配套的企業「享受」政策的紅利期，但是中國農藥行業整體利潤規模在減小，價格趨向穩定，原藥價值感在增加。

　　化學農藥行業屬於精細化工產業，我國是全球最大的農藥生產國。近幾年，受農藥使用零增長政策、環保核查、退城進園和長江沿岸治理等多重影響，我國化學農藥原藥產量自2017年開始逐步下滑，以目前產量走勢來看，今年極有可能連續三年下滑。

　　今年前三季度，我國化學農藥原藥產量151.1萬噸，同比下降20%，前三季度每個月份產量均出現了不同程度的下降。其中第一季度下降最多，同比累計下降30%。

　　產量排名前十的省份分別為：江蘇省、四川省、浙江省、湖北省、山東省、河南省、安徽省、河北省、內蒙古區、廣西區。作為我國化學農藥原藥產量最大的省份，江蘇省前三季度累計產量46.81萬噸，占全國產量的30.98%，但與去年前三季度產量相比下降25%。

　　2018年全球農藥市場的增長，主要源自兩方面的驅動力：(1)中國供給側改革，導致主要基礎原材料和中間體的價格上漲，從而帶動草甘膦等原藥價格上漲，原藥和相關中間體價格上漲的壓力主要來自中國企業環保投入、安全成本增加等;(2)全球農化巨頭進入主動補庫存周期，前期全球庫存較高的區域，包括巴西、西歐消化庫存進入尾端，市場需求逐漸正在釋放。

　　目前，全球正在開發的產品中，除草劑為14種，殺蟲劑是15種，殺菌劑為18種，除草劑在R&D投入中占比為29.2%，低於1980年以來除草劑投入占比的39.3%。

　　除草劑研發費用的減少，導致除草劑活性成分推出的數量在減少，減少的主要原因是抗除草劑轉基因作物推廣和應用，如轉基因大豆、玉米、棉花和油菜等作物的推廣和商業化種植，所以除草劑部門對新的除草劑研發的吸引力降低，尤其是非選擇性除草劑。

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