中國報告大廳網訊,全球食用油總產量保持增長。全球植物油產量從2015年的179.15百萬噸增至2023年的224.03百萬噸。動物油脂產量也從2015年的14.88百萬噸增至2024年的16.14百萬噸。具體到主要食用油,2022年全球產量約為2.16億噸,2023年達到224.03百萬噸。分油種看,棕櫚油占據主導地位,2022年產量為7758萬噸,2023年已接近8000萬噸;豆油、菜籽油和葵花籽油2022年產量分別為5805.10萬噸、2669.10萬噸和2026.48萬噸。消費方面,2022年全球主要食用油消費量約為2.1億噸。市場規模持續擴大,以零售額計,全球食用油市場規模從2019年的852.32億美元增長至2024年的1175.16億美元。區域市場中,亞太地區規模最大,2024年為585.88億美元,而拉美、北美等地區在2019至2024年間保持了較高的年均複合增長率。

中國食用油市場規模穩步擴大,2023年達1078.04億元,2024年為1094.01億元。消費量方面,中國食用植物油消費量從2019年的1529.3萬噸微增至2024年的1554.2萬噸。行業生產數據顯示,2022年規模以上企業數量為1564家,工業總產值10211.4億元,產量4881.9萬噸,但同年需求量達5590.6萬噸,存在供需缺口,需通過進口彌補。2022年,中國食用植物油進口量為726.4萬噸,出口量僅為17.7萬噸。從更長周期看,進口規模波動顯著,2020年曾達1074萬噸的峰值,2024年進口量回落至773萬噸,出口量則為26萬噸。這組數據清晰表明,中國植物油市場對國際市場依賴度較高,進口規模遠大於出口規模。
中國食用油進口來源地相對集中。2024年主要品種進口量顯示:棕櫚油進口367萬噸,菜籽油188萬噸,葵花籽油109萬噸,豆油28萬噸。這些進口食用油主要來自特定國家和地區。例如,棕櫚油主要來自印尼和馬來西亞,合計占比高達99%;菜籽油和葵花籽油的最大來源國是俄羅斯,占比分別為58%和64%;豆油也有47%來自俄羅斯;花生油則主要依賴印度,占比78%。這種高度集中的來源結構意味著,中國食用油進口依賴少數國家,供應穩定性易受國際形勢影響,需拓展進口渠道以增強供應安全性。2025年第一季度數據進一步印證了這一點,僅印度尼西亞一國的植物油進口額就占中國總進口額的30.9%。
中國食用油消費渠道正經歷變革。2022年,零售渠道占比61.91%,餐飲渠道占38.09%。對比2019年,線上零售渠道占比從4.1%顯著提升至2024年的11.8%,而超市和大型超市渠道占比有所下降。市場競爭格局呈現高集中度特徵。2024年,市場份額排名前兩位的企業合計占據53.1%的市場,前五家企業份額合計達65.9%。與2019年相比,行業集中度略有下降但依然穩固。截至2025年5月30日,行業內相關企業數量超過6萬家,主要分布在山東、湖南、河南等省份。零售市場前三家企業份額在2022年達到61%,顯示出頭部企業在終端市場的強大影響力。
綜上所述,當前全球食用油產業供給充裕,市場規模持續增長。對於中國市場而言,儘管內需穩定,產業規模龐大,但生產尚無法完全滿足消費,對外進口依存度顯著,且進口來源較為集中,潛藏供應鏈風險。同時,國內消費渠道向線上遷移,市場競爭格局高度集中,頭部企業優勢明顯。未來保障食用油穩定供應需要關注國際來源多元化,並適應國內不斷變化的渠道與競爭態勢。
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