中國報告大廳網訊，回顧近年市場，從2023年全球大豆供需寬鬆，到2024年中央一號文件強調「保障油瓶子安全」，再到2025年政策進一步聚焦大豆、油菜及木本油料，油脂油料行業在產量增長、進口依賴、消費結構及減損增效等多重維度持續演進。價格波動、供需格局變化以及國際貿易環境共同塑造了當前市場的複雜面貌。
中國報告大廳發布的《2025-2030年中國油脂油料行業市場分析及發展前景預測報告》指出，近年來，我國油脂油料供應呈現國產與進口並重的格局。2024年，我國油料（含大豆和棉籽）產量達到7154萬噸，同比增加246萬噸。國產油料折合植物油總量約2100萬噸，其中由國產油籽實際生產的植物油約1400萬噸。然而，同期我國進口油料高達1.15億噸，進口植物油716萬噸，顯示出對外部資源的深度依賴。消費方面，2024年我國植物油食用消費量為3740萬噸，其中豆油、菜籽油、棕櫚油分別占比43.3%、26.3%和7.9%。人均食用消費量達26.6千克/年。值得注意的是，油脂油料產業鏈的損耗問題突出，2024年國產大豆和油料產後損失率約13.7%，損失總量達778萬噸；消費環節損失浪費總量約790萬噸，占當年植物油消費總量的21.1%。提升自給能力不僅在於增產，也在於減損，例如推廣低蛋白日糧技術理論上可減少3060萬噸大豆消費量，約占我國大豆壓榨量的30%。
過去幾年，油脂油料市場價格經歷了顯著波動。以2024年為例，現貨市場豆油價格全年微幅下跌，全國均價一級豆油年末較年初下跌0.67%，三級豆油下跌0.83%；大豆價格跌幅明顯，全國均價下跌18.86%，進口大豆均價下跌18.77%；豆粕價格下跌25.74%。期貨市場與之緊密聯動，2024年CBOT美大豆期指下跌19.90%，美豆油期指下跌16.04%，美豆粕期指下跌15.01%；國內大連豆二期指下跌17.90%，豆粕期指下跌16.43%，但豆油期指逆勢上漲3.22%。價格波動受多重因素影響，包括全球供需變化，如2024/25年度全球大豆產量預計達42714萬噸，期末庫存增至13187萬噸；也包括國內庫存變化，如2024年底國內三大油脂庫存總量約190萬噸，其中豆油庫存約90多萬噸。這些數據共同描繪了油脂油料市場價格承壓、品種分化的格局。
中國是全球最大的油脂油料進口國，國際貿易格局深刻影響國內市場。2023年中國大豆進口9861萬噸，2024年增至10574萬噸，同比增長7.23%。進口來源集中，2024年1-11月，來自巴西的大豆占比73.86%，美國占比18.41%，阿根廷占比3.95%。美國大豆進口量同比下降8.92%，而阿根廷進口量同比大幅增長146.57%。國際貿易政策、主產國產量及競爭態勢是關鍵變量。例如，2025年美國大豆種植面積預計為8440萬英畝，較上年的8710萬英畝有所下調，但預計單產提升。南美方面，巴西大豆的豐產與出口節奏直接影響供應，截至2025年2月下旬，巴西大豆收割進度為36.4%。此外，生物柴油政策也影響貿易流向，巴西2024年豆油生物柴油需求量達590萬噸，可能影響其豆油出口量。這些因素交織，決定了我國油脂油料進口的成本與穩定性。
政策導向是推動油脂油料產業發展的核心動力。2024年中央一號文件明確提出「保障油瓶子安全」，2025年則進一步要求「多措並舉鞏固大豆擴種成果，挖掘油菜、花生擴種潛力，支持發展油茶等木本油料」。這指明了提升國內供給能力的方向。具體措施包括技術推廣，如低蛋白日糧技術；也包括基礎設施建設，如截至2024年底，河南省累計建成高標準農田8808萬畝，良種覆蓋率超97%。未來，減損增效潛力巨大，據測算，植物油消費環節減損潛力按50%測算，減損量可達395萬噸，加上產後減損折油66萬噸，合計可減少油脂損失461萬噸，提高自給率約5個百分點。飼料中總蛋白添加比例再降低1個百分點，可減少約1350萬噸大豆需求，提高大豆自給率約2.5個百分點。這些路徑為油脂油料產業的可持續發展提供了清晰藍圖。
綜上所述，當前油脂油料市場處於國產增產與進口依賴並存、價格受國際供需與政策雙重影響、產業發展受國家戰略強力驅動的階段。未來市場走勢將取決於全球主產國的生產情況、國際貿易環境的變化、國內消費與減損的平衡，以及產業支持政策的落地效果。在複雜多變的背景下，深化對產業鏈各環節的理解，對於把握市場脈搏至關重要。
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