2026年內燃機行業現狀分析：多缸柴油機CR10超77%

中國報告大廳網訊，內燃機行業現狀是我國移動動力裝備領域的核心板塊，當前在電動化替代趨勢下仍保持穩定市場規模，廣泛應用於乘用車、商用車、工程機械、農業機械等多個國民經濟關鍵領域。截至2025年底，國內內燃機保有量突破6億台，全產業鏈帶動年產值超20萬億元，是我國裝備製造業中不可或缺的核心組成部分。

一、行業運行與市場結構

1.1 整體產銷規模

1.1.1 國內總量規模特徵

從時間維度觀察，近年來國內內燃機行業產銷規模隨著下游整車、工程機械等領域的需求波動呈現結構性調整，整體規模長期維持在千萬台級別的穩定區間。電動化替代主要集中在乘用車領域，在商用車、工程機械、農業機械等非道路移動機械領域，內燃機憑藉功率密度高、續航里程長、補能速度快等優勢，仍占據絕對主導地位。匯總公開的2024-2025年不同統計周期的累計銷量數據，可清晰觀察行業規模的變動趨勢，相關數據整理如下：

統計周期	累計銷量（萬台）	累計同比漲跌幅（%）
2024年1-10月	3839.26	4.6
2025年1-5月	2164.27	16.36
2025年1-9月	3966.96	-

從上述數據變動可以看出，國內內燃機行業在2024年恢復正增長，2025年上半年受國內汽車市場整體復甦拉動，增速進一步提升，下半年隨著商用車、工程機械傳統需求周期進入下行階段，累計增速逐步收窄，全年呈現前高后低的走勢。整體來看，國內內燃機年產量長期穩定在約8000萬台，年產總功率超27億千瓦，行業年產值接近8000億元，規模波動幅度基本維持在10%以內，未出現電動化替代預期下的斷崖式下滑。究其本質，非道路移動機械領域的剛性需求對整體規模形成有效支撐，對沖了乘用車領域的銷量下滑，行業整體已經進入穩態發展階段，規模不會出現大幅波動。

1.2 細分應用結構

1.2.1 下游領域銷量分布

內燃機行業的需求結構由下游應用場景決定，不同應用領域對動力性能的需求差異較大，電動化替代的滲透進度也各不相同。乘用車領域是當前電動化替代的核心賽道，市場份額被電動汽車不斷擠壓，而摩托車、農業機械等領域由於使用場景限制、終端用戶對成本敏感度高，內燃機仍然占據絕大多數市場份額。中國內燃機工業協會公布2025年1-9月分領域累計銷量數據，各細分領域的銷量占比整理如下：

應用領域	銷量占比（%）
乘用車用	38.4
摩托車用	37.7
農業機械用	10.0
商用車用	5.0
發電機組用	3.4
園林機械用	3.1
工程機械用	1.7
通機用	0.4
船用	0.1

從結構分布可以看出，乘用車和摩托車合計占比超過76%，是內燃機最大的兩個應用領域，二者合計貢獻了超過四分之三的行業銷量。從變動趨勢來看，乘用車領域銷量占比從2023年的43.6%降至2024年1-10月的40.6%，再降至2025年1-9月的38.4%，年均下降約3個百分點，完全符合電動化替代的產業趨勢。與之形成對照的是，非道路領域的農業機械、工程機械、船舶等占比基本穩定，此類場景對動力輸出穩定性、續航能力要求較高，現有電池技術無法滿足其需求，因此需求剛性較強，短期內難以被完全替代。

二、技術升級與轉型方向

2.1 傳統產品技術疊代

2.1.1 熱效率提升成果

面對雙碳目標和日益嚴格的排放法規，熱效率提升是傳統內燃機降低碳排放、延長產品生命周期的核心技術路線，國內頭部企業圍繞熱效率提升的技術攻關已經持續十餘年，針對不同燃料類型的產品形成了差異化的技術路線，熱效率水平持續提升。當前國內主流內燃機產品的熱效率水平已經達到全球前列，不同品類產品的熱效率核定數據整理如下：

產品類型	熱效率水平（%）
普通乘用車汽油機	40-42
先進量產汽油機	43
主流商用車柴油機	約50

對比全球行業發展水平，我國柴油機熱效率已經達到全球一流水平，汽油機熱效率也處於全球中上游區間。熱效率的持續提升，不僅直接降低了內燃機產品的使用成本，還同步減少了單位輸出的碳排放量，滿足了當前國內外最嚴格的排放和碳排放法規要求，為傳統內燃機產品爭取了更大的市場空間。從產業邏輯來看，熱效率每提升1個百分點，可對應降低約2%的油耗和碳排放，當前我國主流產品相比10年前熱效率提升超過5個百分點，累計減排效果已經非常顯著。技術層面，米勒循環、高壓直噴、廢氣渦輪增壓、低壓EGR、餘熱回收等技術的成熟應用，支撐了熱效率的持續提升，自主企業已經完全掌握了高熱效率內燃機的核心技術，具備大規模量產能力，當前已經有多家自主車企推出了熱效率超過40%的量產汽油機產品，廣泛配套主流燃油乘用車，市場反饋良好。

2.2 新興動力路線布局

2.2.1 氫燃料內燃機產業化進展

氫燃料內燃機是基於傳統內燃機改造，通過燃燒氫氣產生動力的零碳排放動力路線，相比氫燃料電池，氫燃料內燃機對氫氣純度要求更低、核心部件可依託現有產能生產，整體成本降低30%以上，適合重卡、長途幹線運輸等場景，是當前內燃機行業實現碳中和目標的重要技術方向。氫燃料內燃機的產業化發展離不開完善的標準體系支撐，上游綠氫產能的擴張也為產業發展提供了燃料基礎，截至2023年底我國氫能相關標準建設進度整理如下：

標準狀態	標準數量（項）
現行國標行標	111
制定中國標行標	28
計劃制定標準	19

從標準體系建設進度可以看出，我國氫能產業的標準框架已經初步建成，覆蓋了從上游制氫、儲運到下遊動力應用的全產業鏈環節，為氫燃料內燃機的產業化推廣提供了明確的標準依據，後續隨著在制和計劃制定標準的逐步落地，氫能產業標準體系將進一步完善，消除產業發展的標準障礙。上游燃料端，2022年我國氫氣年產量超3500萬噸，內蒙古鄂爾多斯已經建成年產3萬噸的綠氫產能，規劃的24萬噸綠氫項目也在推進過程中，國家層面明確2025年可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年的目標，為氫燃料內燃機的推廣提供了充足的零碳燃料支撐。技術層面，國內多家頭部內燃機企業已經推出了量產型氫燃料內燃機樣機，部分產品已經在公交、重卡領域開展試點運行，車輛運行狀態穩定，各項指標達到設計要求，產業化基礎已經具備。從全球範圍來看，歐盟、美國也在積極推進氫燃料內燃機的研發應用，美國環保局數據顯示，每台氫燃料內燃機重卡每年可減排144公噸二氧化碳，減排效果顯著。結合我國雙碳目標，內燃機行業已經明確2028年實現碳達峰、2030年實現近零污染排放、2050年實現碳中和的發展目標，氫燃料內燃機是實現這一目標的核心技術路線之一，發展空間廣闊。

核心洞察

1. 國內內燃機行業整體規模維持穩態，年總產量穩定在8000萬台左右，非道路領域需求剛性對沖了乘用車領域的替代壓力，未出現斷崖式下滑
2. 多缸柴油機市場頭部集中度較高，CR10達77.36%，行業競爭格局穩定，頭部企業技術優勢明顯
3. 傳統內燃機仍有技術升級空間，氫燃料內燃機產業化基礎逐步完善，成為行業轉型的核心方向之一

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