目前國家對非處方藥實施分類管理。非處方藥分為甲、乙兩類。經營處方藥、甲類非處方藥的藥品零售企業應當配備執業藥師或者其他依法經資格認定的藥學技術人員。經營乙類非處方藥的藥品銷售企業,應當配備經設區的市級食品藥品監督管理機構或者省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門直接設置的縣級食品藥品監督管理機構組織考核合格的業務人員。雙跨藥品,是指根據用法用量和用藥人群等不同,既可作為處方藥又可作為非處方藥的藥品。
回顧我國曆年醫改的過程,處方外流屢被提及,但由於在「以藥養醫」的體制下、「醫生與藥品的利益關聯」等原因,導致其僅是紙上談兵。如今國家多次發文鼓勵處方外流,行業格局恐因此生變。
2014年《關於落實2014年度醫改重點任務提升藥品流通服務水平和效率工作的通知》要求推進包括零售藥店承擔醫療機構門診藥房服務和其他專業服務等多種形式的改革。2016年《深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務》指出,禁止醫院限制處方外流,患者可自主選擇在醫院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。
中國醫藥物資協會DTP委員會(籌)秘書長、青島紐特舒瑪健康科技有限公司總經理張小平在接受中國網財經記者採訪時表示,在處方藥這塊,目前的格局是醫院占70%份額;社區占10%左右份額;零售占20%份額。張小平說,按照國家目標,要把醫院近1/3處方藥外流到院外,相當於在原來7000億基礎上拿出2000億進入零售市場,「相當於在現有零售市場的基礎上增加一倍份額」。
張小平認為,這是理想目標,即使拿出一部分來,對現在醫藥零售市場擴容還是很大的。他表示,目前在零售市場,處方藥已經占到半壁江山,如果醫院再外流一部分處方藥到院外,就相當於零售藥店處方藥份額占到最大。
2016-2021年中國處方藥行業市場需求與投資諮詢報告表明,2015年我國處方藥市場規模超過9900億元,占醫藥市場總規模的85%,銷售同比增長約6%,增速僅為上一年的一半左右。
醫院作為處方藥銷售的主渠道,占據77%的市場份額,第三終端銷售增速最快,零售藥店份額最小,增速略有減慢。
按照治療類別分析,中成藥是處方藥中最大的類別,其次為全身性抗感染用藥。但是從增長態勢來看,受到不斷增長的慢病治療需求驅動,消化系統用藥、心血管系統用藥增速較快。而限抗政策的持續推進使全身性抗感染藥維持較低增速。
2015年醫院處方藥市場規模達7630億元,其中百床以上醫院占93%,而小型醫院的銷售比重在下降。醫院處方藥中,中成藥以及抗感染、慢性病和抗腫瘤藥是最大的類別,而增速最高的品類是感覺器官用藥和呼吸系統用藥。在醫保控費、降低藥占比、合理用藥等政策的持續影響下,醫院的門診費用和藥品費用增長持續減慢。
據國家衛計委統計,2015年醫院門診藥品費用同比增長10%,比上一年減少4個百分點。在此影響下,中成藥在重症、臨床使用量上被削減。化藥在處方藥市場的比例逐漸上升,尤其是在低等級城市表現突出。與此同時,零售藥店和第三終端對中成藥處方藥的貢獻明顯上升。
隨著基層醫療體系建設和分級診療的推進,社區衛生中心成為處方藥增速最快的區域,其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥,各大主要藥品品類的增速均高於醫院渠道。按廠家類型來看,本土產品貢獻了社區衛生中心約7成的份額,並且仍在上升。本土產品在多數品類中均占主導地位,而跨國藥企產品銷售貢獻最高的品類是血液和造血器官類(70%)產品,其次為感覺器官類(60%)產品。
在公立醫院改革和分級診療的推動下,慢病治療藥物的銷售更多地轉向社區衛生中心,比如高血壓、高血脂和糖尿病用藥。這些處方主要被國內品牌藥獲得,但國內和跨國藥企品牌藥在不同治療領域的地位也有差異。
在一線城市,社區衛生中心的高血壓用藥中僅有3成是跨國藥企產品,而在醫院卻有7成是跨國藥企產品。但糖尿病用藥則仍然被跨國藥企產品主導,無論在社區還是醫院,跨國藥企藥品的比重均超過一半以上。
儘管零售藥店承接了部分醫院轉移而來的藥品銷售,卻也始終面臨處方來源和品種的限制,2015年銷售增長有所減慢。社區衛生中心具備零差率帶來的價格優勢,也與零售藥店形成了直接競爭。2015年零售藥店處方藥銷售額1020億元,同比增長6.7%。零售的處方藥中,中成藥、抗感染和心血管系統用藥占據50%以上的市場份額。儘管中成藥是增長貢獻最大的品類,但化藥的銷售比重卻在不斷升高,尤其是在1~3線城市中最為明顯。處方外流對零售藥店處方藥銷售有很強的推動作用,因此醫生處方行為的變化也會間接影響藥店中成藥處方藥的銷售。
更多處方藥行業研究分析,詳見中國報告大廳《處方藥行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。