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高端白酒市場現狀

2018-07-10 16:18:03報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  2016年我國白酒商品累計出口總額4.69億美元,占全球白酒銷售收入的0.5%;累計出口白酒數量1.61萬千升,占全球白酒總產量的0.12%。以下對高端白酒市場現狀分析。

  2016 年開始一線品牌的茅台、五糧液、老窖、洋河等品牌產品開始陸續限量供貨,市場供不應求,價格也隨之一路上漲。其營收總額也開始恢復正增長,增長幅度越來越大,增速由 2015 年的 6.4%到 2017 年一季度的 44.1%。其 2016 年營收總額超過 2012 年白酒行業高峰期的營收總額。

  在過去三年的高端白酒調整期間,次高端白酒市場受到嚴重擠壓,艱難地在夾縫中求生。一方面,高端白酒降價將會對次高端價格體系和生存空間形成擠壓,另一方面如果次高端白酒降價又會陷入和區域性品牌的激烈競爭,使得次高端白酒陷入兩難境地。

  白酒行業經過4年時間的調整,自去年年底高端白酒率先回暖後,今年以來市場表現更是緊俏,以茅台、五糧液為首的高端白酒市場缺貨、價格攀升是不爭的事實,而其他次高端白酒受一線白酒量價齊升帶來的市場空間,表現也十分搶眼。

  隨著高端白酒(茅台、五糧液、瀘州老窖)的強勁動銷,白酒行業的天花板不斷被突破,由於消費升級帶來的龐大消費人群,使得白酒的萬億規模已經打開,高端白酒提價已是大勢所趨,擠出效應勢必會帶動次高端性價比的提升。

  目前整個高端白酒和次高端白酒的擴容速度飛快,預計到 2020 年,高端白酒平均每年以 8%的速度增長,次高端白酒的擴容速度更是達到 26%左右,而中低端的容量增長速度在逐漸變緩甚至容量在逐漸減少,整個白酒行業的結構在向上提。

  目前我國白酒企業的數量大約為37000多家,其中大部分是小型企業,我國白酒產品主要分為三類:首先是茅台、五糧液的第一集團。它們無疑是中國最具實力和號召力的兩個白酒全國性品牌,是中國白酒的標杆,代表著中國白酒最高的水準,難以超越。其次是以瀘州老窖、洋河、郎酒等為代表的第二集團。它們一般在全國範圍內都具有一定的知名度,競爭相當激烈,各品牌都想從第二集團脫穎而出,成為繼茅台、五糧液之後的第三品牌。最後,是各個區域性的小酒廠。中國是白酒大國,有不計其數的酒廠。這些酒廠大多都是在自家的一畝三分地上做地頭蛇,憑藉地方保護抵抗外來品牌的攻擊。

  儘管國內的白酒行業市場形勢較好,但也面臨著重重的壓力和挑戰。隨著人們生活方式和生活理念的轉變,酒類消費也越來越多元化,取消關稅壁壘,洋酒大量進入,國內的啤酒、保健酒、黃酒、加上國際葡萄酒等都給白酒行業的擴張帶來了壓力,不斷蠶食著白酒的市場份額。

  次高端白酒在高端白酒價格上行後,價格帶空間顯著被拉開,大眾商務消費的高性價比優勢和消費價格帶升級帶來次高端需求增加的趨勢持續,次高端價格帶體量預計仍有較大增長空間。

  對於次高端品牌未來競爭,全國化進程最為關鍵,面比點布局更為重要,面帶來品牌網絡效應。基地市場分割上,如汾酒重點聚焦1+3市場,省外重點擴張3大板塊市場,分別為華北(京津冀為核心)、魯豫(河南和山東為核心)、西北(陝西和內蒙為核心)板塊;水井坊依託蘑菇戰略,聚焦5+5+5市場;捨得聚焦核心市場,營銷組織架構調整,充分授權,先聚焦大華北(河南、河北、山東、東北)等傳統市場,根據市場類型給予不同費用政策,未來發展華東、華南潛力市場。

  未來,白酒品類多元化是必然趨勢。高端白酒回暖將一定程度上促進了白酒產品研發,但也可能造成酒企未能認清局勢就匆忙研究產品升級,導致市場產品過於繁雜。同時,高端白酒回暖必然使酒企更加注重包裝,導致企業環保工作「心有餘而力不足」。以上對高端白酒市場現狀分析。

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