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2007年貨車行業市場分析

2008-02-25 14:30:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

    貨車:又稱為載貨汽車、載重汽車、卡車。是一種主要為用來運送各種貨物或牽引全掛車而設計和裝備的商用車輛。
    貨車按載重質量可分為:微型:總質量≤1.8噸;輕型:1.8噸<總質量≤6噸;中型:6噸<總質量≤14噸重型:總質量≥14噸。

    另本報告貨車數據統計里均包含非完整車輛、半掛牽引車

    一、貨車整體市場產銷情況分析

    2006年,中國載貨車市場整體產銷持續增長,並趨於穩定。2006年貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)整體市場產銷均完成了175萬輛,與2005年對比,產量大幅上升,上升幅度為26.05%,而銷量上升幅度較小,為7.34%。2007年1-6月,貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)產銷均完成了110萬輛,同比增長幅度均在33%以上。可以看出,貨車市場保持穩定增長趨勢,且貨車市場高於了客車。預計2007年全年貨車產銷將完成230萬輛。

    圖52005-2007年貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)整體市場產銷量對比



數據來源:中國汽車工業協會

    二、貨車細分市場產銷統計

    1、按車型劃分

    2006年貨車各車型產銷量對比去年均呈上升趨勢,尤指微型貨車增長幅度最大,其次為重型貨車,而中型貨車增長趨勢不明顯。據中國汽車工業協會數據統計,2006年微型貨車同比增長了24.72%,占貨車銷售總量的17.55%;輕型貨車同比增長了11.40%,占貨車銷售總量的57.34%;中型貨車同比增長了3.86%,占貨車銷售總量的12.17%;重型貨車同比增長了19.39%,占貨車銷售總量的16.21%。可以看出,輕型貨車市場占有率最高,超過50%,其次為微型貨車。

    這表明,輕、微型載貨車市場份額加重,而中型貨車市場份額縮水的兩極化趨勢更加明顯,由於市場對大噸位產品的需求,使重型貨車市場也同樣出現了重型貨車重型化的趨勢。在輕型貨車方面,載重量大、自重輕的輕型貨車成為了短途小規模運輸市場的主力,輕型貨車市場繼續保持穩定發展。

    表32005-2007年貨車(含非完整車型)按車型細分產銷情況單位:萬輛

車型 產量 銷量
2005年 2006年 2007年1-6月 2005年 2006年 2007年1-6月
重型 17.06 21.26 17.08 17.98 21.46 16.21
中型 19.75 20.18 12.61 19.43 20.18 12.31
輕型 85.01 94.94 57.41 85.36 95.09 56.75
微型 23.52 29.82 17.54 23.34 29.11 17.97

    數據來源:中國汽車工業協會

    2、生產企業產銷情況

    據中國汽車工業協會數據統計,重型貨車(不含非完整車型、半掛牽引車)的生產企業中2006年全年產能超過1000輛的僅12家企業,其中排名前三名的為中國重型汽車、包頭北方奔馳、東風汽車,分別占重型貨車總量的25%、17%、11%;中型貨車中2006年產能超過1000輛的僅13家企業,其中排名前三名的為中國第一汽車、東風汽車、江淮汽車,分別占中型貨車車總量的26%、16%、12%;輕型貨車的生產企業中2006年全年產能超過1000輛達23家企業,其中排名前三名的為北汽福田、江淮汽車、東風汽車,分別占輕型貨車總量的34%、11%、8%;微型貨車的生產企業中2006年全年產能超過1000輛的僅13家企業,其中排名前三名的為長安汽車、上汽通用五菱、哈飛汽車,分別占微型貨車總量的27%、14%、11%。

    表42006年貨車主要生產企業(分車型)產銷情況表單位:輛,%

表42006年貨車主要生產企業(分車型)產銷情況表單位:輛,%

重型貨車
產量
同比增長
銷量
同比增長
中國重型汽車集團公司
13270
92.4
13516
75.46
包頭北方奔馳重型汽車有限責任公司
8721
75.37
7978
66.21
東風汽車公司
5707
-65.65
6250
-65
中國第一汽車集團公司
5142
-41.2
7066
-32.5
陝西汽車集團有限責任公司
4241
-18.71
4249
-23.6
安徽江淮汽車集團有限公司
3375
270.88
3065
452.3
湖北三環專用汽車有限公司
3247
1.66
3053
-6.15
精功鎮江汽車製造有限公司
1519
160.55
1511
168.4
北汽福田汽車股份有限公司
1480
-85.46
1893
-83.1
南京春蘭汽車製造有限公司
1446
253.55
1516
248.5
重型貨車總計
52785
-12.91
55082
-15.34
中型貨車
產量
同比增長
銷量
同比增長
中國第一汽車集團公司
34632
16.13
35615
30.33
東風汽車公司
21343
-23.03
23592
-8.99
安徽江淮汽車集團有限公司
15936
16.47
15888
18.66
成都王牌汽車股份有限公司
14767
25.21
14318
27.26
四川銀河汽車集團有限責任公司
10035
-17.67
10548
-10.8
重慶力帆汽車有限公司
9299
81.83
8653
90.93
陝西汽車集團有限責任公司
8710
6.98
8642
5.02
中國一拖集團有限公司
6692
*
6611
*
湖北三環專用汽車有限公司
3993
-15.85
3845
-26
南京汽車集團有限公司
3190
84.82
3239
76.51
中型貨車總計
134886
7.41
137196
14.41
輕型貨車
產量
同比增長
銷量
同比增長
北汽福田汽車股份有限公司
286930
7.78
287811
4.82
安徽江淮汽車集團有限公司
92767
26.96
92932
27.33
東風汽車公司
67315
24.32
64975
21.89
江西江鈴汽車控股有限公司
54897
11.14
57604
17.58
山東凱馬汽車製造有限公司
46540
16.5
46943
11.87
長城汽車股份有限公司
45893
18.94
45980
27.66
南京汽車集團有限公司
43658
-4.46
43265
-5.57
淄博汽車製造廠有限公司
28603
9.67
28316
6.14
金杯汽車股份有限公司
28022
36.38
29598
50.82
一汽紅塔雲南汽車製造有限公司
23776
-32.43
23633
-34.2
輕型貨車總計
853014
13.55
854509
13.27
微型貨車
產量
同比增長
銷量
同比增長
長安汽車(集團)有限責任公司
76065
7.47
74112
4.03
上汽通用五菱汽車股份有限公司
38877
1.22
37700
-6.25
哈飛汽車股份有限公司
31579
8.99
28959
13.75
河北中興汽車製造有限公司
22950
30.03
22626
30.69
中國第一汽車集團公司
21983
47.06
21403
49.98
江西昌河汽車股份有限公司
19740
-4.28
18898
-13.3
東安黑豹股份有限公司
15071
26.03
15623
19.33
金杯汽車股份有限公司
14964
208.22
14775
203.5
福建新龍馬汽車股份有限公司
13012
53.7
12983
53.48
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司
10299
142.79
11442
290.5
微型貨車總計
277360
23.64
270430
21.12

    三、2007年貨車市場需求分析及預測

    1、國家宏觀經濟分析

    2006年我國GDP為209407億元,增長10.7%,增速比上年加快0.3個百分點。從2003年開始,我國經濟增長率一直在10%平台上加速。2003年的增長率為10%,2004年為10.1%,2005年為10.4%。預計2007年宏觀經濟繼續保持高速平穩的增長態勢,全年GDP增長在10.9%左右。預計2007年政府將繼續在三個方面進行宏觀調控:緊縮貨幣、節能減排、平衡國際收支。

    貨幣政策方面,2007年政府將繼續通過發行央行票據、提高存款準備金利率、發行國債等手段緊縮貨幣,回籠流動資金,以抑制股市和樓市的過熱現象。政府將取消或調減利息稅,並時刻監測物價變動,警惕通貨膨脹的出現。不排除繼續提高基準利率的可能性。

    降低單位GDP能耗是我國「十一五」期間的主要任務。據2007年上半年的進度顯示,節能減排遠沒有達到預定目標。2007年下半年政府將會加大對高污染、高耗能企業的整治力度,並有可能對未通過審批的在建項目實行較為嚴厲的處罰措施。

    外匯儲備增長過快對人民幣升值壓力繼續加大,隨著出口退稅政策的調整,下半年,我國產品出口增速將趨於減緩。

    2、需求規模預測

    根據國家信息中心商用車短期需求預測模型(S-CSF-M)預測,在上述經濟指標下,國產商用車2007年全年內需在295萬~300萬輛左右。商用車出口在30萬~35萬輛左右。考慮到計重收費對中重型貨車的影響,預計2007年全年商用車需求總量在332萬輛左右,其中商用貨車202萬輛。

    預計2007年下半年國產商用車總需求在153萬輛左右,同比增長6.5%。其中商用貨車需求92萬輛,同比增長6.2%。

    經過2006年年下半年及2007年上半年的集中釋放,計重收費政策對中重型貨車的影響將逐漸減弱。隨著投資、消費增速的減緩,下半年貨運增速將有所減慢。隨著大批奧運工程的竣工,工程自卸車需求大幅增長的勢頭將難以繼續,預計2007年下半年中重型貨車增長速度將有大幅回落,不排除同比負增長的現象發生。

    2007年上半年輕微型貨車持續較快增長,是宏觀經濟高速增長的結果。2007下半年隨著宏觀政策的調整,預計輕微型貨車國內需求增長速度將趨於減慢。

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