哪些因素推動混凝土機械持續發展？

  近兩年混凝土機械子行業表現優於其他工程機械子行業，今年以來更是一枝獨秀，主要原因在於：（1）需求向三四線城市下沉，推動市場空間增長；（2）產品升級換代，推動市場規模增長；（3）銷售方式更加靈活化。
　　6月份和3季度混凝土機械市場展望：6月份肯定不會太差，但在季節性影響下，會比5月略降，不過環比降幅應該比往年小。3季度預計淡季不會很淡，近期批的重大項目會產生拉動作用，預計增速30%以上。
　　地產調控對混凝土機械行業的影響可控：受地產調控影響最大的是一線城市，而目前隨著需求下沉，混凝土機械在一線城市的銷售占比直線下降，三四線城市銷售占比迅速上升，一方面三四線城市受地產調控影響不大，另一方面三四線城市混凝土機械存量很低。
　　長臂架泵車占比提升，源於三大因素推動：（1）人力成本上升，工地民工短缺，長車需要輔助人數比較少；（2）長車相比於短車效率更高，長車需要移動的工位次數少；（3）客戶間的競爭，推動長車需求。
　　干混砂漿設備市場值得重視：前景廣闊，且和商混市場非常類同，（1）產品構成類似，都是有站、有生產設備、有物流設備、有泵送設備；（2）發展歷程類似，90年代我國開始提倡發展商混，最初也是靠政府政策推動，現在的干混相當於90年代的商混，現在政府開始推廣干混砂漿，在大城市禁止現場攪拌；（3）干混市場容量相當於混凝土市場容量的1/3-1/4，我國混凝土機械市場容量1200億，干混市場容量約有300-400億。
　　國泰君安工程機械子行業觀點：行業基本面疲軟逐步得到緩解，地產銷售和大型基建工程設計量均穩步改善，根據這些先行指標預計行業基本面將在6月份探底回升，維持工程機械增持評級，重點推薦中聯重科、三一重工、徐工機械、柳工、安徽合力。
　　國泰君安機械行業整體觀點：市場利率維持低位、5月信貸大幅增長再次印證貨幣政策持續實際寬鬆，而M1、M2增速的回升也反應了政策放鬆力度逐步加大；基建地產投資將先後回暖，3月以來，基建項目審批速度加快、工程設計量增加，地產銷售保持較高增速；維持行業基本面將在6月份開始探底回升判斷，重點推薦工程機械和鐵路設備。繼續推薦能源機械和冷鏈設備，關注船舶和核電設備的事件性驅動機會。

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