2015年中國菸草行業現狀分析

　　分析中國菸草行業現狀情況了解到，我國是全世界最大的菸草生產國與消費國，生產並消費了全球1/3的捲菸，八項指標位居「世界第一」：烤菸種植面積第一；烤菸產量世界第一；烤菸增長速度世界第一；捲菸產銷量世界第一；捲菸增長速度世界第一；吸菸人數世界第一；吸菸人數增加數量世界第一；煙稅增長速度世界第一。

　　意見指出，2015年上半年，菸草行業認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署，紮實開展「三嚴三實」專題教育，堅持穩中求進工作總基調，堅決執行捲菸提稅順價重大決策，經濟運行質量和效益穩步提升，為實現「保七爭十繳萬億」年度目標贏得了主動權、增添了新動力、開創了新局面。

　　當前，我國正處在經濟轉軌、社會轉型的關鍵時期，菸草行業也正處在改革調整的關鍵時期。改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中得以深化。菸草行業在特定的背景和形勢下，面臨著一系列突出矛盾和問題，需要通過進一步全面深化改革突破發展瓶頸，在新常態下推動持續健康發展。

　　當前菸草行業發展面臨的形勢和挑戰

　　中國菸草行業經過近年來的改革發展，初步構建了大市場、大企業、大品牌的發展格局，創造了「三大輝煌」，捲菸銷量、結構和利稅均保持了高速增長，為行業在新常態下持續發展打下了堅實基礎。更多2015年中國菸草行業現狀分析詳情請查閱中國報告大廳發布的《2015-2020年中國菸草行業市場發展現狀及投資前景預測報告》。

　　菸草行業在經歷十餘年的高速發展後，發展基數、結構水平及社會需求總量等都已處於高位運行狀態，在周期規律、經濟環境、基數水平、控煙履約和消費理念變化等因素的綜合作用下，行業發展面臨諸多困難。這幾年，市場對行業資源配置的拉動力沒有得到充分發揮，隨著國家宏觀環境的變化，一系列深層次矛盾和問題將逐步顯現。

　　1.菸草行業發展環境複雜嚴峻

　　當前，宏觀經濟發展進入新常態，經濟增長放緩影響消費升級，產業轉移導致人口流動，人口結構變化帶來消費觀念變革，控煙履約制約行業增長空間，這些都將對捲菸消費布局、捲菸結構提升等產生深遠影響。行業增長速度回落、工商庫存增加、結構空間變窄、需求拐點逼近等難題更加凸顯。

　　2.工業企業充分競爭的活力不足

　　第一，工商分設改革使工業企業總體數量減少，品牌集中度提高，品牌價值增大，捲菸市場更為統一。但現行財稅制度下，受利益驅動，地方保護主義抬頭，強勢品牌、強勢企業的手腳沒有真正放開，發展空間受限，計劃增量不能滿足要求；弱小企業依靠合作加工獲得了共同發展，但市場競爭的效力未能充分釋放，沒有實現企業和品牌的優勝劣汰。在合作加工方面，菸草行業承載著老少邊窮地區的希望與期待，合作生產使品牌擴張得到了一定發展空間，也兼顧了老少邊窮地區的利益，但弱勢企業如果僅靠輸血方式生存，就可能削弱創新發展的動力，也難以真正發展壯大。

　　第二，工業企業主體仍然較多，具有法人資格的捲菸工業企業尚有30家，捲菸生產點94個，有些生產點存在生產規模小、質量控制難等問題，企業規模和競爭實力與參與國際競爭的要求尚有差距。另外，工業企業仍守著做商業渠道的老營銷思路不敢放，多公司趨同做研發，浪費了太多精力和資源。

　　第三，品牌規模擴張空間受限，行業增量資源偏緊或趨於回落，存量資源配置不能動態向強勢品牌、強勢企業集聚。2014年，行業累計在產品牌仍有 87個，在銷品牌112個、規格1043個，品牌的集中度仍然不夠，捲菸品牌仍存在散亂問題。菸草行業屬於規模經濟效益非常明顯的產業，生產集中度高、市場集中度高則行業有效資源配置效率就越高，產業資源浪費就越少，行業投入產出率就越高，成本控制水平就越高，核心競爭實力也就越強。近幾年，雖然我國菸草企業通過併購重組，市場集中度在逐步提高，但是與歐美已開發國家相比則顯得偏低。按照貝恩的分類方法，在美國產業的分析中，菸草被劃分為極高寡占型，而我國的菸草產業目前還屬於中（下）集中寡占型，所以我國菸草企業核心競爭實力同國際菸草企業相比還有很大差距。

　　3.市場化取向改革任重道遠

　　一方面，工商分設後，有的同省工商企業間存在特殊的人情關係。另一方面，是地方保護政策。現行財稅體制下，捲菸工業企業利稅與地方政府利益緊密相關，地方經濟發展對菸草的期望值較高，少數滯銷品牌受行政保護仍然占據一定的市場份額，適銷對路的外地捲菸進入本地市場受限。特別是在宏觀經濟下行壓力加大的形勢下，地方保護、市場分割現象仍然不同程度存在。非市場化的營銷必然會使捆套搭售和壓任務、壓指標的現象難以杜絕，人情煙、關係煙難以改變，不同地域間存在價格差，真品捲菸異常流動。這就是利用行政手段封鎖和分割市場、限制優勝劣汰、違背經濟規律、壓銷量的結果。此外，由於現行的計劃管理方式，還存在依靠行政手段配置資源的問題，營銷理念在「以產定銷」和「以銷定產」之間尋求平衡，計劃資源配置不合理和有計劃無碼段問題並存，人為因素對捲菸市場干預過多，壓制了市場的活力，限制了市場經濟自動調節的職能，引起生產要素閒置和有效需求得不到滿足並存、工業生產進度和商業銷售節奏不均衡等一系列問題，計劃與市場、碼段與市場、稅利指標與市場、品牌發展與市場、原輔材料與市場特別是地方利益與市場等一系列矛盾突出，影響了中國菸草適應市場的能力，不利於大市場、大企業、大品牌的進一步發展，阻礙了行業由大變強的進程。

　　新時期菸草行業市場化取向改革的路徑

　　推進行業在新時期、新常態下的改革發展，必須貫徹問題導向，圍繞解決發展中面臨的突出問題推進改革。

　　在當前以發揮市場在資源配置中的決定性作用為內核的國家新一輪經濟體制改革背景下，市場的大潮必將對行業現有體制機制產生巨大衝擊，給行業發展帶來前所未有的新機遇和新挑戰。新形勢下，國家局黨組提出了「三大課題」，規劃了十二個方面的改革任務，其核心就是加大市場化取向改革力度，使市場在資源配置中發揮決定性作用。

　　菸草產品具有雙重屬性，它既是商品，必須遵循市場經濟的一般規律，又是專賣專營特殊商品，必須嚴格按國家宏觀規劃組織生產並由國家壟斷經營。因此，在經濟發展新常態下，要保持行業平穩持續健康發展，為國家財稅繼續作出更大貢獻，唯一的路徑就是在堅持專賣制度的前提下最大限度地推進市場化取向改革，確立以市場為核心的產業運作方式和資源配置方式，明確經濟行為主體的責權利，同時施以必要、有效的宏觀調控。這是行業發展矛盾內在驅動的結果，是行業經歷30餘年發展到此階段的歷史必然。

　　具體來說：其一，要以商業企業營銷方式的市場化取向改革為突破口，將市場營銷的起點反轉到市場和客戶需求，將市場壓力快速傳遞到生產環節，倒逼工業企業跟進，發揮市場在資源配置中的決定性作用，調整和重構利益關係，推動「按訂單組織貨源」向「按訂單組織生產」延伸。其二，加力推進大品牌戰略，為品牌和工業企業營造更充分的競爭環境，進而推動新一輪工業企業重組，提高行業的整體競爭實力，實現市場配置與行業調控的有機結合。其三，要藉助「一帶一路」戰略規劃，加快行業「走出去」步伐，化解需求拐點逼近和既有產能之間的矛盾，為行業發展開闢更廣闊的市場空間。其四，要處理好「無形之手」和「有形之手」的關係，讓「無形之手」充分施展的同時，讓「有形之手」更加有效，加強行業宏觀調控，保障公平競爭，加強市場監管，維護市場秩序，保持良好市場狀態，確保行業產業鏈各環節協調發展。

　　新時期菸草行業改革的步驟設想

　　1.行業改革的預期目標

　　行業市場化程度進一步提高。保障消費者自主選擇，保障零售客戶自主經營，著力清除市場壁壘，促進要素自由流動，提升資源配置效率，建立統一開放、競爭有序的現代捲菸市場體系，使市場在捲菸營銷活動中起決定性作用、在資源配置中發揮決定性作用，形成全國統一大市場，用1~3年時間實現全省統一訂貨平台向全國訂貨平台的建立運行。

　　工業企業競爭環境進一步完善。營造更加良好的市場環境，增強工業企業競爭活力，促進捲菸品牌公平競爭、優勝劣汰。藉助市場的力量，以品牌為紐帶促使工業企業進一步聯合重組，進一步推動大品牌、大企業的發展。用2年時間啟動工業企業再一次聯合重組，用2~3年時間完成重組，形成7~9個生產規模在 600~1000萬箱的工業集團，以更強的實力面對國際競爭。

　　優勢大品牌集中度進一步提升。產品研發創新能力顯著提升，品牌整合取得實質性突破，具有國際競爭力的優勢品牌形成規模。在實現全國統一大市場和 7~9個新的工業集團的同時，品牌數量整合到20~30個、規格120~150個，極大地提升行業整體競爭力和「走出去」的實力，極大地節約研發、包裝、生產、輔料、物流倉儲的成本和宣傳、廣告、營銷費用。

　　捲菸生產經營秩序進一步好轉。供求總量保持平衡，產品適銷對路，結構平穩上升，庫存保持合理，保障零售客戶利益，真煙非正常流動得到全面控制。

　　營銷新技術應用水平進一步提高。移動互聯等新一代信息技術與菸草產業融合發展，不斷提升行業數位化、信息化、智能化營銷水平，實現行業的「網際網路+」時代。

　　2.行業改革的主要步驟設想

　　做好頂層設計，掃清改革障礙。行業市場化取向改革深入推進的核心瓶頸在於地方利益的掣肘。因此，一是要通過推動財稅制度改革，打破省際藩籬，通過財政轉移支付或其他方式，基本保證工業企業和地方政府幾個層面的既得利益不降低。可以採取「稅收單列，確保稅基」的方法，以當前各省（市、區）由捲菸生產帶來的稅費收益為基數，核算出其在全國的比重，以此確定中央財政對地方財政的稅收返還數額，在不改變目前菸草徵稅方式的基礎上，促使捲菸生產量與地方財政收益基本脫鉤。將來條件成熟時，也可以學習美國的分稅制，中央政府對捲菸生產徵稅，地方政府對銷售行為徵稅，有效避免地方政府出於自身利益而採取地方保護主義。二是加強國家局政策配套，改革當前行業計劃分配和生產碼段的管理方式，以更加注重市場導向的計劃管理、更加靈活的經濟運行調控為導向，化解計劃制定規則與市場化的矛盾（計劃按行政辦法下達、品牌規格按市場需求銜接），為工業企業根據市場需求實現訂單生產提供條件，重構工業企業的競爭格局，打開優勢企業、優勢品牌發展的天花板，形成更有競爭力的大企業、大品牌、大市場。同時，做好幹部問題的設計規劃，保障幹部職工利益，使企業兼併重組能夠順暢進行。三是在再次工業重組完成之前，即當下要完善合作加工管理方法，出台支持合作生產品牌落地銷售的政策，實現輸入方、輸出方、政府、商業企業的多方利益共享和綁定，引導品牌輸入方合理預期輸入產品的結構，避免造成輸出方負擔過重、積極性降低，以積極的合作生產為再次工業重組打下良好基礎。

　　商業企業發起，倒逼工業企業跟進。在當前行業市場化取向改革試點經驗的基礎上，儘快在全國範圍內推行商業市場化改革，克服傳統經營模式的思維慣性，用好市場的「手」，尊重零售客戶和消費者的選擇，做到「應有盡有、應無盡無」。促使工業企業全面跟進，與商業企業深度協同，形成柔性、高效、敏捷的無間隙供應鏈，共同面向市場保障貨源，真正做到「按訂單組織貨源」向「按訂單組織生產」延伸，通過公平的市場競爭和品牌淘汰機制實現市場調控，為中國菸草的優質品牌提供成長空間。

　　做大做強品牌，推進工業重組。通過充分的市場競爭促進工業企業新一輪跨省重組，進一步壓縮品牌規格數量，提升企業規模和品牌規模，逐步取消一批塊頭小、品牌成長空間有限的工業企業法人地位，使其成為生產大品牌的子公司或生產點，保證這些企業所在行政區域的既得利益。建設能夠與國際菸草巨頭比肩抗衡的大型菸草企業和大品牌，為參與國際菸草市場激烈競爭做好準備。在國家局層面加快建設應對國際競爭的國際公司，加快實施「走出去」戰略。不斷提高菸草科技創新水平，提升捲菸品牌在國際上的核心競爭實力，重視研發和儲備電子菸等新型製品，努力培育新的經濟增長點，為中國菸草由大變強、不斷增強競爭實力築牢堅實基礎。

更多菸草行業研究分析，詳見中國報告大廳《菸草行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。