2016年全球裝備製造業競爭格局分析

　　「我國裝備製造業發展的有利因素很多，關鍵看如何更好地利用。」 在機械工業信息研究院3月23日主辦的「百萬莊論壇：機工智庫春季發布會」上，機械工業信息研究院院長王文斌指出，裝備製造業已經成為全球製造業價值重構、競爭格局改變和創新驅動的主戰場。」

　　「全球製造新競爭格局正在重塑之中，單極向多極變化，未來10年裝備製造業將成為經濟發展的主要拉動力量，製造業重新成為全球經濟競爭的制高點。」機械工業信息研究院副院長石勇接受本報記者採訪時表示。

　　會上，主辦方首次對外發布了「機工智庫」系列研究成果。研究顯示，通過對智能高端產業的布局，美國裝備製造業反彈的速度和幅度遠超過德國和日本。「一帶一路」戰略為裝備製造業的國際合作帶來了契機，建議積極構建「一帶一路」「朋友圈」，精準合作，助力裝備「走出去」。

　　製造業重新成為全球經濟競爭制高點

　　「有預測說，2022年第二十四屆冬季奧林匹克運動會後，中國有3億人會從事滑雪運動。但目前在中國的造雪機幾乎全部依賴進口。其實，中國的造雪機在零下10度時，性能不比國外差，但零上時，就變成了澆花機。而以色列的造雪機，零上30度都能造出雪。」石勇告訴本報記者。

　　我國裝備製造業是新中國成立以後才開始起步的。王文斌說，到目前，已發展成為規模宏大、體系完整、具有一定水平、能參與國際競爭和基本保證國民經濟發展需要的成熟產業。但他同時表示，與國際強手相比，我國裝備製造業尚處於追趕先進水平的階段，粗放發展、核心能力不足、供給不充分都在影響著產業前進的步伐。

　　「裝備製造業是國民經濟的戰略產業，裝備的水平代表著一個國家的技術水平，裝備強則國強。」 王文斌說，「未來，我國裝備製造業發展的有利因素很多，國內市場潛力巨大、資金比較充裕、人力資源豐厚，關鍵看我們如何開發、如何更好地利用。國際貿易區域化、裝備製造本國化、核心技術封閉化當然也有弊有利，我們中國人是有骨氣的，我們從來都是立足於自力更生來發展我們自己的，只要我們充分利用好自己的有利條件，只要我們堅定不移地走創新發展的道路，我國裝備製造業發展的前景一定會一片光明。」

　　「機工智庫」發布的中國裝備製造業經濟運行景氣指數和出口指數顯示，短期內，我國裝備製造業經濟下行壓力仍然很大，出口還處於收縮期;中期看，「十三五」期間，呈現前低後高增長態勢;長期看，到2025年，中國裝備製造業規模將由現在占全球30%達到35%以上，高端裝備製造業占裝備製造業比例將由現在的20%達到35%以上，出口規模占全球貿易超過20%。

　　石勇告訴記者，未來10年裝備製造業將成為經濟發展的主要拉動力量，製造業重新成為全球經濟競爭的制高點。裝備製造業在中國還有很大的發展空間，一是占製造業比例還很低;二是市場需求巨大。

　　2015-2020年中國高端裝備製造業行業市場深度分析及投資戰略研究報告顯示，中國擁有39個工業大類，191個中類，525個小類，成為全世界惟一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。美國的完整程度也僅僅為中國的94%左右，日本更是不足中國的90%。

　　相對完整的產業鏈為中國裝備製造業提供了系統性的競爭力，中國有超過14萬家機械供應商、7.5萬家通信和設備製造商、10.4萬家交通運輸設備製造商，供應商網絡規模超過日本的五倍。

　　「我國裝備製造業未來發展的路徑，國務院頒布的《中國製造2025》已做出了全面規劃。只要我們聯繫各自實際認真貫徹落實一定會取得事半功倍的效果。」王文斌認為，現階段，從行業和企業來說，有兩件事首先要下功夫把它解決好。

　　一是下大力氣培育工業文化，使行業所有的參與者都能夠認真嚴格、善始善盡地做好每一個細節，快速地提高裝備產品的質量和可靠性，真正讓用戶放心地使用我們的產品。

　　二是要充分地利用自動化和智能技術，讓我們的工廠從生產線製造向自動製造、柔性製造、智能製造發展，逐步建設智慧工廠;充分利用網際網路和信息技術在行業發展工業網際網路，使諮詢、開發、集成、製造、配套、分銷等資源能夠極大地得到優化配置和充分利用，逐步建設虛擬製造生態圈，快速地提高裝備製造業資源利用效率和裝備產品的可供給性，不斷地搶占國內市場。

　　從全球情況看，金融危機給已開發國家裝備製造業帶來了嚴重衝擊，但是美國裝備製造業反彈的速度和幅度遠超過德國和日本。會上，課題組負責人、研究員鞠恩民解讀「美國再工業化對全球及我國裝備製造業影響」時指出，美國的裝備製造業反彈的速度和幅度甚至要超過德國，遠超日本，這得益於他們積極布局新興領域和高端環節。高端產業是維持美國當前發展和持久繁榮的關鍵，這些產業最能支持創新、包容和可持續增長。

　　鞠恩民指出，目前，智能製造成為新工業革命的主導。韓國以提升韓國製造業的競爭力為目標，積極促進位造業與信息技術(ICT)相融合，計劃在2020年之前打造10000個智能生產工廠，將韓國20人以上工廠總量中的1/3都改造為智能工廠。日本發布《機器人新戰略》，提出三大核心目標，即「世界機器人創新基地」、「世界第一的機器人應用國家」、「邁向世界領先的機器人新時代」，日本製造業白皮書提出要重視工業大數據和工業網際網路的應用推廣。在美國，目前正在推進信息技術與智能製造技術融合，建設智能製造技術平台，推進智能製造產業化和工程化。德國實施工業4.0戰略，其中智能工廠和智能生產是4.0兩大主題，德國政府尤其重視工業標準和智能製造基礎建設。

　　「工業4.0、智能製造的本質就是自動化。」會上，課題組負責人、副研究員張燕講解了「從工業2.0到工業4.0的戰略選擇」，闡述、分析了中國自動化發展的相關問題。詮釋了美國、日本和中國台灣地區促進工業自動化發展的成功經驗，同時，針對我國工業發展的現狀，提出了推動工業自動化的發展建議。

　　精準定位「朋友圈」 有效開展「裝備外交」

　　「一帶一路」沿線國家和地區對裝備製造業具有巨大市場需求，未來對鐵路、管線、機場、港口、核電、電信等能源裝備和基礎設施的需求量將持續增長。此外，對基礎設施建設、配套設施及裝備、相關產業設備和民生設備需求也十分巨大。課題組負責人、副研究員趙奉傑介紹「裝備製造業參與『一帶一路』的戰略研究」成果時建議，要精準合作，構建網絡，開展「裝備外交」。

　　趙奉傑認為，中國裝備製造業參與「一帶一路」有著諸多的條件和機遇。首先是中國具備了裝備製造業走出去的五大優勢。

　　一是規模優勢。中國已經成為全球最大的裝備製造業國家，且規模比重不斷擴大，穩居世界第一。

　　二是出口優勢。近年來中國裝備製造業出口增長平穩，出口規模占全球比重由1980年的0.16%，攀升到2000年的3.14%，2014年的17.54%。據牛津經濟研究院預測：中國裝備產品將長期保持第一大出口商品類別地位。

　　三是中高端產業優勢。近年來，高端裝備正成為我國對外宣傳的「名片」。據亞洲開發銀行統計，2014年中國出口的醫療設備、航空和通信器材等高科技產品占亞洲高科技產品總出口額的比例已經從2000年的9.4%上升至43.7%。系統方案解決優勢逐步顯現。

　　四是工業門類齊全。中國成為全世界惟一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。產業鏈相對完整，為裝備走出去提供了系統競爭力。

　　五是生態系統較為完善，具有成本、市場響應速度、服務等比較優勢。如在深圳的兩個小時車程範圍內，擁有1000多家電氣製造商、300多家服裝製造商、2000多家電子製造商、1300多家材料製造商，近1000萬名勞動力，數量級的優勢和完善的生態系統，使得深圳的手機製造商製造普通功能手機的原型開發成本降低1/6-1/4，原型開發時間降低1/7~1/5。

　　「一帶一路」是化解裝備製造業結構性產能過剩的重要通道。趙奉傑說，除了龐大的產業規模，相對完整的產業鏈也為中國裝備製造業走出去提供了系統性的競爭力。「一帶一路」戰略的實施，有助於對接我國優勢產能與相關國家開發需求，消化一批出口產品，轉移一批優勢產能。

　　「『一帶一路』戰略實施將會對全球產業布局產生重大影響，可能打破現有的以已開發國家為主導的全球價值鏈布局。通過全產業鏈輸出，緊密對接供需，逐步形成以中國為核心的全球製造業價值網絡。」趙奉傑說，在「一帶一路」上，中國裝備製造業在國際合作中應精準定位「朋友圈」，並開展有效合作。

　　趙奉傑說，從裝備製造業規模上看，中國「一帶一路」上的「朋友圈」分為4個等級：進口額大於100億美元的國家屬於中國朋友圈的「土豪」級，包括俄羅斯、印度、新加坡、泰國等10個國家;進口額在10億美元至100億美元的國家屬於「高產」級，包括波蘭、沙烏地阿拉伯、匈牙利、伊朗等19個國家;進口額在1億美元至10億美元的國家屬於「中產」級，包括蒙古、愛沙尼亞、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等30個國家;進口額小於1億美元的國家屬於「低產」級，包括黑山、東帝汶等5個國家。她建議，對於「土豪」和「高產」朋友，應找准產業鏈短板，開展密切合作，提升對中國需求的依存度，可通過共建產業區、打造經濟走廊等新型合作模式實現價值鏈衍生。

　　從裝備製造產品進口占比看，中國「一帶一路」上的「朋友圈」又分為3個等級，進口占比大於30%的國家屬於中國朋友圈的「深交」級，包括塔吉克斯坦、緬甸、柬埔寨、寮國、越南等9個國家;進口占比在10%至30%的國家屬於「一般」級，包括伊朗、印度、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦等38個國家;進口占比小於10%的國家屬於「淺交」階級，包括喬治亞、東帝汶、亞塞拜然等17個國家。

　　她建議，根據進口國家對中國裝備製造業需求的依存度，對於「深交」朋友，維護良好合作關係，擴大出口規模，構建「產品+服務+技術」立體化出口模式。對於「淺交」和「低產」朋友，以資金鍊牽引產業鏈，以投資帶動貿易，以工程帶動企業和產品走出去。

　　趙奉傑同時表示，裝備製造業參與「一帶一路」建設要防範風險。例如，在智慧財產權風險方面，我國裝備製造業許多領域，專利布局遠沒有到位，企業「走出去」面臨威脅。 最新統計數據顯示，近年來美國國際貿易委員會發起的針對進入美國市場企業的「337調查」案件，32.2%的被告是中國企業，其中90%以上涉及專利權。

　　再如，要防範軍團作戰能力不足的風險。「一帶一路」沿線部分國家的基礎設施建設和產業環境落後，裝備製造企業單兵作戰難以在短期內取得成效，甚至將承受較大風險。因此，需要加強縱向產業鏈合作和橫向產業間合作，各類企業需要在大型複雜項目中充分協作，形成軍團作戰、全面推進的模式。 此外，還要防範金融風險，以及情報風險等等。

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