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國內多晶矽仍處於檢修期 矽料產業鏈龍頭表現看好

2020-07-29 09:37:33報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:7月以來,多家多晶矽企業發生生產事故,導致產能下滑,上游供給緊張,致使多晶矽料價格連續上漲。業內人士表示,需求向好,疊加供給收縮,多晶矽價格上漲還會持續一段時間。

  7月以來,多家多晶矽企業發生生產事故,導致產能下滑,上游供給緊張,致使多晶矽料價格連續上漲。業內人士表示,需求向好,疊加供給收縮,多晶矽價格上漲還會持續一段時間。

  國內多晶矽仍處於檢修期

  7.20日到24日國內多晶矽行情維持上周態勢,價格仍有小幅抬升,據生意社監測,本周多晶矽漲幅在0.72%。截止周末,國內多晶矽一級料價格在40000-45000元/噸,主要原因是市場供應偏緊,尤其是局部地區,如新疆受疫情影響,交通限制導致運輸不暢,大廠多晶矽成本抬升。

  7月中下旬,國內多晶矽仍有廠家處於檢修期,因此供應方面壓力較之月初明顯緩解,部分市場供應偏緊。據統計,截止7月24日,仍在檢修期的多晶矽廠家有4家,廠家分線檢修或設備維護,國內國內供應壓力並不大,加上近期新疆地區疫情影響,新疆地區多晶矽大廠對外運輸受阻,成本有所抬升。綜合來看,基本面呈現供應偏緊態勢。所以目前價格出現了持續反彈。而且進口矽料價格也有走高,進一步衝擊國內市場,總的來看,本月多晶矽價格普遍上漲了2000-4000元/噸水平。

  從終端需求來看,普遍剛需仍然存在,且較之6月有所回暖,隨著上下游廠家矽料庫存逐步降低,市場供應緊縮,反而,矽片需求出現上升,單晶矽片企業開工率維持滿產,疊加新擴產能如期釋放,單晶矽需求量持續上升,多晶矽價需求也連帶走高,從而推升了價格。但終端電池片來看,多晶矽價格能否延續也值得商榷,多晶電池片價格並沒有明顯提升,成本壓力較大,現今價格已然逼近廠家的現金成本,已有部分多晶電池片廠家開始有檢修停產的計劃,這一方面來自國內,更主要的是受疫情打擊帶來的出口方面的影響。

  後期來看,2015-2020年中國電子級多晶矽行業市場分析與前景預測報告認為,目前多晶矽價格小幅反彈,主要得益於供應量的減少,多晶矽去庫存周期基本進入尾聲,預計8月份仍有企業在檢修期中,疊加新疆疫情影響,料8月份供應壓力仍偏緊。但是,行情能否持續性的反彈也比較困難。目前支撐多晶矽需求的主要來自國內剛需。外需仍疲軟,海外疫情仍比較嚴峻,6月份的光伏組件出口數據仍未出爐,預計可能會較之5月份數據也不會有太大改善,外需的改善仍需要時間,綜合預計,多晶矽目前築底企穩,後期能否持續推漲,仍有待進一步觀察。

國內多晶矽仍處於檢修期

  矽料產業鏈龍頭表現看好

  保利協鑫新疆多晶矽工廠7月19日因精餾裝置問題引發爆炸,該工廠已停產。截至2019年底,該工廠的年產能為4.8萬噸。保利協鑫的矽料產能在國內常年居首,東吳電新團隊透露,協鑫全線停產預計月影響產量約為4000噸,事故影響至少2-3個月,具體需觀察檢修恢復情況,停產時間可能更長。矽料供給端加速收縮,矽料漲價或將再提速。

  目前的需求面上,前日,國企集采開標,組件報價企穩。與此同時2020三季度海外疫情逐步恢復,各國開始補裝延宕項目,國內光伏裝機同樣火熱,膠膜廠、組件廠排產高企。

  以一年半至兩年的時間維度來看,矽料是唯一一個沒有新增產能的環節。2020年以來海外矽料企業相繼停產,矽料行業供給收縮,成本分化,後續隨著光伏裝機需求拾級而上,矽料供需將持續偏緊。東吳電新團隊認為,多晶矽料四季度有望迎來最強需求旺季,單季度需求有望超過45GW,全產業鏈供應都將受到挑戰,據測算,矽片、組件供需平衡較緊張,矽料、電池、玻璃、膠膜環節單季度供應處於極度緊張狀態,看好產業鏈龍頭表現。

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