美國晶片法案落地實施 中國晶片公司進入國際市場

  中國報告大廳網訊，國內晶片銷售平均價格走勢呈現上漲，2022年我國晶片占比全球份額達10%左右。當下，美國通過控制上游晶片阻礙中國製造業成本逐漸上升。未來晶片行業的競爭，長遠看誰的產業鏈更完整、市場規模更大，誰的關鍵原材料話語權更大，誰就可能勝出。

  美國晶片法案落地實施

  當地時間7月19日，美國參議院以64票對34票程序性通過了520億美元晶片法案。接下來，該法案可能將於下周在參議院獲得正式通過。美國晶片法案的母本，是兩年前美國出台的《為美國創造有益的半導體生產法案》。一年以前，這個法案融入了內容龐雜的 「美國創新與競爭法案」，成為其六個法案中的一個。FABS計劃投資2500億美元以「應對中國挑戰」。結果，2500億美元的大蛋糕引發各方覬覦，美國參眾兩院各方利益代言人對法案加加減減，最終因達不成妥協，在美國參議院通過後就停滯下來了。

  現在的趨勢是，先通過美國晶片法案，「美國創新與競爭法案」將專門針對製造和設計在以後討論。美國晶片法案雖然擺脫了「美國創新與競爭法案」立法進程中的各種纏鬥，但能否提振美國晶片業還是未知之謎。

  拜登政府最近一直在呼籲儘快推出晶片法案。7月13日，拜登派商務部長雷蒙多、國家情報局局長海恩斯和國防部副部長希克斯參加了不對外的全體參議員簡報會，以推進晶片法案。這是美國參議院7月19日通過晶片法案的關鍵原因。

  拜登政府之所以要給晶片法案立法提速，原因首先在於，美國晶片供應不暢，極大推高了美國製造業的成本。據報導，2021年由於晶片短缺，使美國經濟損失了2400億美元。

  而且，美國國會將於8月休會，如果不能在此之前推進晶片法案，等國會復會後，議員們的注意力將轉向中期選舉。中期選舉具有相當大而且是不利於民主黨的不確定性，晶片法案的推進很可能被延宕。

  如果晶片法案能儘快獲得通過，則可以幫助中期選舉的選情向有利於民主黨的方向發展。該法案的520億美元均用於建廠補貼和稅收減免，顯然有助於民主黨贏得製造業的支持。拜登政府的小算盤無疑在此。

  由於晶片法案還在國會轉圈，因此現在還沒有全文公布。但據2022-2027年中國手機晶片行業重點企業發展分析及投資前景可行性評估報告估計，該法案針對中國的部分，是將要求美國補助的企業在美國建廠後，10年內不得擴大對中國高端晶片的投資——也就是14NM及更小晶片的在華投資。

  這等於是強迫高通、英特爾、AMD、得州儀器、英偉達、三星等國際晶片大廠在中美之間選邊站，同時也可能波及阿斯麥爾(ASML)這樣的國際光刻機巨頭。

  美國還預備了第二手，即建立美國、日本、韓國以及中國台灣組成的「晶片四方聯盟」。美國在2022年3月份就提出了這個構想，但一直沒有實質進展。這兩天，美國財長耶倫正在韓國訪問，呼籲強化韓美電池同盟，遊說韓國加入「晶片四方聯盟」。

  當然，建立這種封閉市場的聯盟是沒有太大意思的。事實上，韓國和中國台灣的晶片企業就不那麼配合。所以，美國放出了又一個誘餌，就是搞「友岸外包」。這個概念的意思是，把美國的晶片訂單交給所謂美國朋友圈的企業。美國的「印太戰略框架」搞的也是這一手。

  中國晶片公司進入國際市場

  持續的晶片短缺導致全球的汽車和消費電子產品製造商產量下降。受疫情影響，很多海外代工廠無法開工，一些大訂單就轉移到了中國本土供應商的手上，這一現狀有利於中國本土晶片製造商的發展，使得中國供應商能夠更容易地進入國際市場。

  由於中國本土工廠產能擴大，2021年來自海外供應商的晶片製造設備訂單增加了58%，這些增長的訂單反過來又推動了當地的商業和技術發展。根據提供的名單，這19家全球平均銷售額增長速度最快的中國企業，分布在半導體行業的上下游，其業務涉及到軟體設計、製造處理器、提供製造晶片的重要零件等。其中，中芯國際最近一個季度的銷售額激增了67%，這遠遠超過了一些全球領先的半導體公司。

  中芯國際和華虹半導體是國內大型的晶片代工製造商。2022上半年，當上海處於疫情管控時，這兩家晶片公司在上海的工廠也維持了正常的運轉。在政府的幫助下，必需的材料和設備可以通過日本的貨運航班向晶片工廠輸送。

  最明顯的趨勢是，中國在供應鏈上尋求自給自足。在受新冠疫情影響的封控狀態下，以前使用進口晶片的中國客戶為了確保順利運營，必須開始採購國產的晶片。

  中國政府將根據「專精特新」小巨人計劃，在晶片行業投資數十億美元，以此資助和支持在細分科技領域做到頂尖的領先企業。因此，雖然寒武紀等晶片頭部公司的股價較低點已經翻倍上漲，但分析師表示，這些公司的股價可能仍有上漲空間。

  除了華為、中芯國際這類在晶片領域的知名企業，中國的其它晶片公司也開始嶄露頭角，發展出自己的獨特優勢。概倫電子過去四個季度的銷售額翻了一倍，該公司稱其開發出的軟體可用於製造3納米的晶片。在獲得「專精特新小巨人」稱號後，概倫電子承諾將進軍電動汽車和人工智慧領域。除了這家公司之外，長江存儲科技據說也正被蘋果公司考慮列為iPhone快閃記憶體的最新供應商。2021年，中國晶片製造商和設計師的總銷售額增長18%，達到人民幣逾1萬億元(約合1500億美元)，創下了新的記錄。

  全球晶片當下產量出現下跌，2020年疫情影響海外晶片供應鏈現狀出現庫存不足。中國晶片數量明顯下滑，2022年行業或將迎來發展黃金時期。未來製造業客戶需求放緩和一些全球最大的晶片製造商的庫存增加，整個半導體行業將出現低迷。

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