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高盛:予中遠海控「中性」評級 目標價升至11.9港元(20250113/16:26)

2025-01-13 16:26:07報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

高盛發布研究報告稱,予中遠海控(01919)「中性」評級,目標價由11.8港元微升至11.9港元。 報告引述公司盈喜,預計2024年淨利潤為491億元人民幣,同比增長106%。意味著上季的淨利潤為110億人民幣,略好於預期。相信是由於特別是泛太平洋航線的貨運量增加,及外匯收益。 另外,該行認為貨櫃航運的前景向下,因為最新的SCFI大幅下跌9%,相信是由於季節性影響,農曆新年後貨運減少;及由於航運聯盟主動控制運力,令歐洲航線運費不可持續上升。

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摩根史坦利發表報告,指根據中遠海能的初步業績將2024年盈利預測下調11%,並將2025年盈利預測輕微下調3%。大摩基本維持中遠海能熊市情景下的市值/淨資產值倍數不變,但市場資產價格疲軟導致熊市情景價值下調13%。同時,該行保持基準和牛市情景下的市帳率不變,但2024年盈利下調導致帳面價值降低,使得牛市/基準情景價值分別下調6%及7%。大摩將中遠海能估值權重從牛市、基準和熊市情景的15%、70%和15%調整至10%、75%和15%,以反映在美國對中國船舶行業進行301調查持續進行中,上行風險減小的情況。由於上述調整,該行將中遠海能目標價從9.5港元下調至8.6港元,評級「增持」。

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