海通證券發布研報認為，當前車路雲建設是我國高級別自動駕駛汽車的實質上路的重要保障，政策層面：鼓勵試點，路徑明確，力度大級別高;產業層面：技術已充分驗證，產業生態完善，標準制定不斷深入;應用層面：示範建設下的應用日趨成熟，示範應用明顯，應用可落地性強。設備供應商有望最先受益，軟體和雲供應商、運營商等環節也將充分受益。重點關注已有充分技術儲備，項目經驗豐富的公司以及相關的國央企。
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中信建投研報表示，國產AI大模型正快速疊代，今年有望成為AI應用爆發的元年，阿里通義千問 2.5、視頻大模型Vidu、商湯「日日新SenseNova」5.0、幻方DeepSeek-V2均展現出優秀的性能。應用爆發也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及性價比角度考慮，預計國產算力基礎設施占比將持續提升，建議重點關注伺服器/算力晶片、交換機/交換晶片、光模塊等環節。伺服器：AI 伺服器高增，晶片國產化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：乙太網支撐高性能計算場景已經逐步得到驗證，RoCE交換機有望取代IB交換機成為國內大模型廠商首選，國內交換機廠商 400G、800G 相關訂單預計將實現高速增長，國產高速交換晶片也有望開始放量；光模塊：2024 年國內預計 400G 需求大幅增長，部分頭部 CSP 可能將採購800G 產品。
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