東吳證券研報指出,海外訂單高增主要和中國油氣企業「走出去」高度相關,油服設備閥門作為可靠性要求高的資本品,新供應商驗證周期長,現有的設備龍頭有望依靠國內牽頭的EPC總包商招標放量而快速受益。看好中國油服設備走出去的歷史性機遇,看好中東市場放量帶來的訂單彈性。
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中信證券發布機械行業研報稱,BC(Back Contact,背接觸)電池系當下必選之路,技術壁壘較高。BC是目前最具能見度的擴產方向,據中信證券統計,2024—2027年頭部廠商擬新增BC產能40—65GW/年,而存量780GW的TOPCon改造將帶來更大增量。BC帶來顯著設備彈性,主要為2—3道雷射、1道鍍膜。雷射設備中,雷射器向短波長、窄脈寬升級,價值量大幅提升,格局優化;鍍膜設備中,LPCVD用量翻倍。
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