平安證券發表半導體行業報告,首先根據Omdia數據,得益於人工智慧的強勁需求,2024年第三季度全球半導體市場收入達1,778億美元,按年升26%,按季上升8.5%。展望全年,預計2024年半導體市場全年收入有望較2023年增長24%。其次根據Canalys數據,2024年第三季度中國大陸雲基礎設施服務支出達到102億美元,按年升11%;第三是自摺疊屏智慧型手機推出以來,中國市場經歷了快速的發展,但當前整體出貨增速有所放緩,根據Counterpoint數據,預計2024年中國摺疊屏手機出貨量將達到910萬部按年增長2%。 該行認為認為當前消費電子有所回暖,半導體國產化進程持續推進,此外,AI帶來的算力產業鏈也將持續受益,半導體行業當前已處於復甦階段,消費電子回暖,將推動半導體新一輪上升周期,看好行情復甦及AI算力產業鏈兩條主線。
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停牌5天的芯源微宣布半導體設備巨頭北方華創正在謀求公司的控制權。業內人士表示,北方華創和芯源微的併購案是一個信號槍,設備企業將從重複性較高的單點競爭發展為更良性的平台競爭。半導體行業的整合也將開始向各個環節蔓延,將會看到更多的上市公司與非上市公司以及上市公司之間的整合,包括設備、材料乃至晶圓製造和封裝領域。(21財經)
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