中信證券研報表示，北美四大CSP 2024Q4合計資本開支同比+56%；中性假設下，我們預計2025年四大CSP合計資本開支將繼續保持30%以上增長；2026年大機率正增長，同時結構上進一步向數據中心AI硬體傾斜。我們預計2025年北美四大CSP在AI伺服器領域的投入規模增長約59%，全球市場規模增長約77%。
光大證券發布研究報告稱，近期，國內AI公司深度求索(DeepSeek)推出新一代大模型，憑藉其高效的計算性能、低訓練成本及多場景適配能力，展現出顯著的商業化潛力，有望引領行業變革。DeepSeek的崛起不僅彰顯了我國AI技術的迅猛發展態勢，更為全球AI產業開闢了嶄新的思路。AI拉動晶片、數據中心等需求，關注核心材料國產化進程。
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