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經濟學家:實際關稅政策實施仍高度不確定(20250121/23:23)

2025-01-21 23:23:44報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

摩根史坦利經濟學家寫道,即使在川普表示即將開始對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅之後,加大貿易限制的道路仍不明朗。在他們看來,美元已經消化了足夠多的關稅風險,以至於美元看起來被高估了。摩根史坦利寫道:「簡而言之,由於在範圍和規模方面目標可能改變,關稅實施之路可能沒有普適的關稅基準所暗示的那麼直接明了。」儘管如此,該行的研究人員認為關稅將拖累美國的經濟增長,使實際GDP增速降至今年約2%,明年約為1.5%。

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華泰證券:關稅和業績期兩大「靴子」落地前,維持指數處於「整固期」的判斷(20250331/07:55)

華泰證券認為,上周A股延續縮量調整,市場風格呈現「小切大」「高切低」的特徵。展望來看,關稅和業績期兩大「靴子」落地前,維持指數處於「整固期」的判斷:1)海外方面,美國2月PCE和消費數據加劇類滯脹擔憂,4月2日「對等關稅」落地前政策不確定性風險和落地後力度超預期的風險仍需重視;2)國內方面,年報與一季報業績兌現壓力較大,小盤相對大盤壓力或更大。配置上,建議繼續增配大盤、紅利和低位+景氣韌性或改善的高性價比方向,如白電、航空、電池、工程機械等;泛科技仍是中期主線,逢低配置存儲、端側AI等,關注新凱來能否成為半導體設備的「DeepSeek」時刻。

中信證券:關稅「風暴」落地後 預計A股回暖、港股休整、美股修復(20250330/14:42)

中信證券研報表示,4月初關稅「風暴」即將落地,中國可能受影響最大,但準備也最充分;控供給、保需求,二季度國內政策發力方向越發清晰。關稅「風暴」落地後,預計A股回暖、港股休整、美股修復。從業績層面來看,核心資產已體現出極強的經營韌性,左側布局的契機已經成熟;從流動性層面來看,活躍資金明顯退潮,產業主題需要催化及時間來蓄勢。配置上,延續科技點火、供給側發力和消費補短板的思路。

日媒:各國應聯手阻止美關稅「暴舉」(20250329/21:16)

日本多家媒體28日發表社論,抨擊川普政府對進口汽車加征25%關稅的決定,呼籲各國聯手應對美國單邊主義做法。 《朝日新聞》發表題為《看不下去的美國政權「暴走」》的社論,指出川普政府此舉是進一步損害各國享有自由貿易好處的「暴舉」,對日本經濟帶來的不利影響尤為嚴重。日本政府有必要認真研究對策。社論指出,美國單方面徵收高額關稅,是對世貿組織規則和各國間貿易協定的無視,將給世界經濟帶來更多混亂。日美關係雖然重要,但對川普政府的無理要求,日本政府「應予以堅決應對」。 《產經新聞》發表《動搖自由貿易的「暴舉」》社論說,汽車是日本對美最主要出口產品,2024年日本對美汽車出口額約6萬億日元(1美元約合150.8日元),占日本對美出口總額的三成。日本汽車業每年產量達50萬億日元,是日本支柱產業。日方應「官民一致」應對「川普關稅」,將對日本經濟的影響控制在最小範圍。 《讀賣新聞》發表題為《無法容忍的無理舉措》的社論,指出美方此舉違反了2020年生效的日美貿易協定。社論說,日方應考慮向世貿組織提起訴訟,隨著事態發展,也要考慮推出報復性關稅等對抗措施。 《日本經濟新聞》在題為《立即撤回不正當的「川普關稅」》的社論中指出,川普政府決定對進口汽車加征關稅,將給世界經濟帶來巨大打擊,國際社會應團結一致要求撤回「川普關稅」。社論說,貿易戰沒有贏家,美方應認識到,高額關稅政策也將損害美國自身經濟。 《每日新聞》發表社論說,川普政府對進口汽車加征關稅,充分暴露川普「美國優先」的單邊主義姿態。日本不應坐視美方這種破壞自由貿易體系的情況,應與同樣受影響的其他國家聯手應對。(新華社)

肯亞國際問題學者阿德希爾:美關稅政策外溢效應衝擊非洲經濟(20250329/14:45)

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機構:我們不知道4月2日的對等關稅到底意味著什麼(20250329/14:27)

由於不清楚川普具體會實施哪些關稅,投資者更加謹慎。「我不斷從客戶那裡,以及在財報電話會議上聽到的一個詞就是不確定性。央行決策者也是這麼說的,」紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Mar cChandler說,「我們知道的一件事是,4月2日,我們將收到對等關稅消息。我們不知道這到底意味著什麼。」

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