國泰君安研報稱，1）特斯拉召開2024財年電話會，上調2025年Optimus產量預期。2)Optimus量產意味著全新的供應鏈及技術，中國供應鏈深度受益。馬斯克表示特斯拉已經嘗試了所有現成的電機、執行器、傳感器技術，都無法直接應用於機器人，特斯拉將從第一性原理出發，為Optimus定製適配零部件。3)Optimus的靈巧手及傳感器性能全球領先，並持續疊代。特斯拉Optimus機器人靈巧手性能全球領先，最新一代產品具備22個自由度，手腕和前臂也有3個自由度，接近人類的靈活度。看好中國特斯拉供應鏈，從市場空間及競爭格局看排序為關節總成、靈巧手、滾柱絲槓、諧波減速器、傳感器。建議關註：1）關節總成；2）靈巧手；3）滾柱絲槓；4）諧波減速器。
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雖然在美國政壇得意，但剛剛過去的1月，馬斯克的特斯拉在5個歐洲國家市場均錄得銷量下降。2024年也是特斯拉首次錄得年度整體交付量下降。 儘管特斯拉股票漲幅仍舊跑贏美股大盤，但不少長期看多特斯拉的分析師近期將該股從首選名單中移除，並調低了對特斯拉2025年的盈利預期。（第一財經）
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