中信建投研報指出，三大運營商、雲廠商、各行業相關軟體/應用公司等相繼宣布上線或部署DeepSeek，DeepSeek作為開源AI大模型，雲廠商或應用廠商可以選擇進行本地化或雲端部署，預計將進一步拉動對於算力基礎設施的需求。IDC行業拐點將至，存量舊機房消耗疊加高功率新需求釋放，有望開啟新一輪周期。重視IDC產業機會，IDC運營商、IDC建設及算力設備相關鏈條廠商等有望獲益。
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中信證券研報表示，短期內，受宏觀因素，及市場針對實際需求分歧，全球IDC資產呈現大幅波動。海外公司依靠網絡效應、謹慎穩妥的資本開支投入等，保證了較為健康的資產負債表以及穩健的業績增長。國內IDC作為重資產業務，企業從capex投入到業績兌現的傳導周期較長，市場需要更為合理的預期，預計2025年下半年將是國內IDC公司業績兌現的重要觀察窗口，建議持續關注海內外一線IDC公司的中長期投資機遇。
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