液冷伺服器板塊震盪走高，佳力圖、大元泵業漲停，中金環境、強瑞技術、盾安環境跟漲。
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中金公司研報指出，近半年來國內網際網路大廠為代表的頭部科技企業，對AI大模型及基於大模型的商業化創新，釋放出更強的探索意願與信心。DeepSeek進一步引發了全球對「中國AI」能力認知的深刻重構，在此契機加持之下，國內頭部CSP廠商掀起陣陣投資浪潮，我們預計其資本開支有望在AI驅動下進入新一輪上行周期。從數據中心投資結構來看，我們判斷在伺服器、交換機、光模塊等領域的國內主流供應商，有望受益於本輪資本開支上行浪潮。
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