2025年壽險市場競爭格局與行業動態解析：保費增長、結構優化與未來趨勢

  中國報告大廳網訊，截至2025年6月數據顯示，保險業原保險保費收入達3.74萬億元，同比增長5.04%，其中壽險業務表現尤為突出。健康險與意外險增速放緩反映保障需求承壓，而財產險車險與非車險均實現正增長。行業資產規模穩健擴張至近40萬億元，負債端結構優化持續深化，為長期可持續發展奠定基礎。

  一、壽險業務強勢增長推動行業整體向好：競爭分析及壽險行業資訊

  中國報告大廳發布的《2025-2030年中國壽險行業重點企業發展分析及投資前景可行性評估報告》指出，2025年上半年，保險業保費收入穩步提升，壽險作為核心板塊貢獻顯著。數據顯示，1-6月人身險公司原保費收入達2.77萬億元，同比增長5.4%，其中壽險業務占比超82%（22,876億元），同比增幅達6.6%。尤其在6月單月，壽險保費收入4,141億元，同比激增21%，創下自年初以來連續擴大的增長趨勢（2月至5月增幅分別為2.4%、6.9%、16.8%和24.1%）。

  行業分析師指出，壽險的高增長主要源於兩方面驅動：一是銀行降息促使客戶轉向保險儲蓄產品；二是市場對三季度預定利率下調的預期推動了短期銷售衝刺。這一趨勢凸顯保險公司產品策略調整的有效性，尤其是儲蓄型產品的競爭力持續增強。

  二、健康險與意外險增速承壓：壽險行業競爭中的結構性分化

  儘管壽險表現亮眼，但健康險和意外險業務增長乏力。2025年上半年，人身險公司健康險保費收入4,614億元，同比僅微增0.1%，而意外險更是同比下降6.1%至216億元。單月數據進一步顯示，6月健康險保費下滑3.6%，意外險降幅擴大至9.4%。

  壽險競爭加劇背景下，保障類產品面臨需求疲軟挑戰：消費者對高利率儲蓄產品的偏好轉移，疊加醫療費用管控政策的影響，導致健康險增長動能減弱。與此同時，意外險因場景依賴性和價格敏感性較高，在經濟復甦不及預期的環境下增速持續受壓。未來行業需通過產品創新和差異化服務提升保障類產品的吸引力。

  三、財產險雙輪驅動：車險回暖與非車險穩健擴張

  在壽險主導增長的同時，財產險公司也展現韌性。1-6月財險原保費收入9,645億元，同比增長5.1%。其中，車險業務恢復性增長（同比增4.5%，至4,505億元），受益於新車銷量回暖——6月狹義乘用車零售量同比增長18.1%，推動車險單月增速提升0.3個百分點至5.0%。

  非車險板塊同樣表現穩健，保費收入5,140億元（同比增5.6%）。細分領域中，健康險、農險、責任險和意外險分別實現9.1%、2.6%、3.6%和12.3%的增長。不過，非車險單月增速回落至4.4%，分析認為主要受政策性業務周期性和季節性因素影響。

  四、資產端擴容與負債結構優化：壽險行業長期風險緩解路徑

  截至2025年6月末，保險業總資產達39.2萬億元，較年初增長9.2%；淨資產規模突破3.75萬億元，增幅12.9%，主要得益於保費收入和投資收益的雙重支撐。其中，人身險公司資產占比超87%（34.3萬億元），顯示壽險仍是行業資產配置的核心領域。

  分析師表示，當前負債端結構優化成效初顯：隨著分紅型保險產品的加速推廣，傳統壽險與分紅險的預定利率差距收窄至25個基點以內，疊加浮動收益設計，增強了產品競爭力。這一調整有望緩解長期利差損風險，在低利率環境下為保險公司提供更穩定的利潤空間。

  壽險行業競爭格局重塑與未來機遇

  2025年上半年的數據顯示，壽險業務憑藉儲蓄類產品優勢推動行業整體增長，但健康險和意外險面臨結構性挑戰。財產險板塊則在車險回暖和非車險多元化布局下保持穩健。資產端擴張與負債結構優化為行業抵禦利率波動風險提供了緩衝空間。

  展望下半年，預定利率下調預期或進一步加速產品轉型，壽險公司需通過差異化競爭鞏固儲蓄型業務優勢，並探索保障類產品創新以應對需求變化。同時，財產險在車險政策紅利和非車險細分領域的深耕，將繼續支撐行業的多元化發展路徑。

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