2025年工程機械政策及環境：數據驅動下的轉型與復甦

  中國報告大廳網訊，回顧近年曆程，中國工程機械行業在波動中展現出強大的韌性與深刻的變革。從2021年的銷量高峰到隨後的調整，再到2024年的築底企穩，行業發展的驅動邏輯已從單一的內需拉動，轉向內需復甦與全球化拓展的雙輪驅動。政策環境持續引導行業向綠色化、智能化升級，而市場數據則清晰地勾勒出結構分化、技術疊代與競爭格局演變的新圖景。

  一、工程機械政策及環境：專項支持與綠色轉型導向明確

  中國報告大廳發布的《2025-2030年中國工程機械行業重點企業發展分析及投資前景可行性評估報告》指出，政策環境對工程機械行業的發展方向產生了深遠影響。2020年，工信部發布《推動公共領域車輛電動化行動計劃》，為行業電動化轉型提供了早期指引。2023年，國務院《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》明確提出，到2027年工業、農業、建築等領域設備投資規模較2023年增長25%以上，這為未來幾年工程機械的存量更新創造了明確的政策預期。此外，2023年下半年以來，關於房地產新模式、新質生產力、超長期國債等宏觀政策的提及，以及2024年基礎設施投資同比增長4.4%、製造業投資同比增長9.2%的數據，共同構成了工程機械行業發展的宏觀政策與投資環境基礎。

  二、工程機械市場規模：全球領先下的結構性復甦

  中國工程機械市場規模全球領先，但近年呈現結構性波動。2021年，工程機械主要產品合計銷量達到186.12萬台的高點，但隨後進入調整期。2022年行業銷售收入降至7977億元，主要產品銷量縮減至170.98萬台。2023年行業營業收入為8490億元，全球市場銷售額同比下降5.4%。進入2024年，行業呈現築底企穩跡象，預測營業收入達8766億元。從產品結構看，2024年挖掘機、裝載機、升降工作平台三者銷量合計占比達84%，其中挖掘機總銷量同比增長3.13%，國內市場銷量同比增長11.7%，顯示出內需市場的回暖動力。同時，中國工程機械市場規模約占全球總規模的11.0%，全球工程機械製造商50強中，有十三家中國企業上榜，占據全球市場份額超過10%。

  三、工程機械競爭格局：梯隊分化與全球化進程加速

  行業競爭在國際與國內市場均呈現分化態勢。2022年全球工程機械行業前十家企業市場份額總和為65.2%，其中徐工機械市場份額為8.3%。國內龍頭企業如三一重工、中聯重科、徐工機械等在2022年前三季度營收承受不同程度壓力，但徐工機械歸母淨利潤實現了同比增長1.45%。2024年，企業盈利水平有所提升。競爭的另一維度體現在全球化布局上，工程機械出口已成為重要支撐。2022年工程機械出口額近3000億元，同比上漲35.8%；2024年1-10月，我國工程機械出口金額達434億美元，同比增長5.6%，產品出口額首次突破500億美元大關，已連續四年實現高位增長。出口市場呈現多元化，對南美、非洲、亞洲地區出口增長顯著。

  四、工程機械產業鏈環境：成本變化與下游需求承壓

  產業鏈上下游環境對工程機械行業影響顯著。上游成本方面，2024年底主要鋼材價格較2023年底有顯著下降，如螺紋鋼價格下降14.18%，這有助於緩解製造企業的成本壓力。下游需求則呈現複雜局面。儘管2024年國內生產總值同比增長5.0%，全國固定資產投資同比增長3.2%，但房地產開發投資同比下降10.6%，房屋新開工面積同比下降23.0%，新建商品房銷售面積同比下降12.9%。這直接影響了與房地產強相關的起重機、混凝土機械等品類，2024年1-9月，這兩類產品同比仍有40%-60%的下滑。不過，同期國內土方機械同比增速持續維持在20%左右，顯示出基建等領域需求的相對韌性。

  五、工程機械未來展望：在政策與市場雙輪驅動下邁向高質量發展

  綜合來看，當前工程機械行業正處於一個關鍵的發展階段。政策層面持續推動設備更新和綠色轉型，為行業提供了長期的發展方向與市場空間。市場層面，內需呈現結構性復甦，土方機械領先回暖，而出口市場已成為行業增長的重要穩定器，全球化布局的深度和廣度決定了企業的未來空間。儘管下游房地產領域需求仍在調整，但製造業投資、高技術產業投資的較快增長以及基礎設施投資的穩步推進，為工程機械行業提供了新的需求支撐。行業競爭將進一步聚焦於技術創新、電動化與智能化產品、以及全球化的服務與供應鏈能力。從2024年築底企穩的態勢出發，在明確的政策指引與持續升級的市場需求驅動下，工程機械行業正朝著更高質量、更可持續的方向演進。

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