城市化的深入,80、90後成為社會主體下,我國定製家具消費升級趨勢明顯,行業毛利率同比上升1.0%至33.8%,定製櫥櫃市占率有15%,定製衣櫃市占率約17%,以下是定製家具行業現狀分析。
定製家具行業分析指出,自地產萎縮帶動家居市場需求增速下滑,家居企業業績增速回落後,「定製家居行業已進入價格戰」的聲音不絕於耳,市場對於行業盈利能力的下降非常擔憂,但觀察分析後發現,行業價格競爭並未出現明顯加劇,主要體現在產品及渠道毛利率並未明顯下降。
2019年是定製家具市場蓬勃發展的一年,在資本、市場等表現都很突出。2019年,有6家定製企業登陸資本市場,其中歐派家居、索菲亞成績亮眼,營收分別達19.06億元和12.43億元,領跑定製行業。定製家具行業現狀預計2020年定製家具市場又將迎來持續增長的一年。
從企業角度看,2019年家居企業營收增速同樣出現較為明顯的放緩,9家定製家居上市企業(歐派家居、索菲亞、尚品宅配、好萊客、我樂家居、皮阿諾、志邦家居、金牌櫥櫃、頂固集創)Q1/Q2/Q3/營收同比增速分別為34%/20%/16%,歸母淨利潤增速分別為59%/38%/20%,營收和業績增速雙重承壓。
從項目角度看,2019年數家定製家具企業紛紛上市,募投項目落地,產能擴張加速,營銷推廣力度加大,行業進入爆發式增長期,吸引了一大批非上市定製家具企業爭相擴產能占市場。上市企業中,以歐派家居、志邦家居、皮阿諾、金牌廚櫃為例,2019年這四家企業總的櫥櫃、衣櫃產能分別為90萬套、78.5萬套,募投項目計劃新增櫥櫃、衣櫃產能91萬套、81萬套,增速分別達101.1%、103.2%,實現翻倍增長。
2019年也是電商渠道迅速崛起的一年,80%以上的家具企業高度關注電子商務,60%以上的家具企業正在規劃實施,30%左右已經深度介入,還有5%已經取得不錯的效益;部分全國連鎖裝修公司布局全產業鏈,進軍家具消費市場;隨著精修房政策提出。定製家具行業現狀指出,目前大型房地產商均大力發展家具樣板間,為用戶提供個性化的居家方案 ,與房地產商合作也成為定製家具銷售的重要渠道。
預計2020年,願意購買精裝房的消費者比例為26.8%,較10年前提升15.9%,2021年預計可達39.5%,消費者意願的提升有利於精裝房的普及。另外,2019年二線、三四線城市的精裝房規模份額分別提升5.24%、5.10%,一線城市份額則下降10.34%,精裝房下沉趨勢明顯。由於二三四線城市新建住宅規模更大,隨著精裝房的持續滲透,我國精裝房市場規模預計有很大增長空間。
總的來說,定製家具作為適應消費者新口味的菜品,正在搶占成品家具在家具行業菜單中的位置,滲透率穩步提升。不同的細分家具類型隨著其發展時間、市場接受度的不同而滲透率有所差異:起步較早的櫥櫃行業滲透率約為60%;定製衣櫃市場認可度迅速提高,滲透率隨之飆升至30%左右;而其他櫃體滲透率不足10%,尚處於導入期,以上便是定製家具行業現狀分析所有內容了。
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